Рынок клеевых материалов (флизелин и дублерин)

Смежные рынки: Рынок молний, Рынок пуговиц

Клеевые материалы – это прокладочный материал, располагающийся между слоями изделия (в основном одежда – обычно между лицевой и подкладочной тканью), с целью придания формы, укрепления ткани готового продукта. Состоит прокладочный материал из основы и нанесенного на нее с одной или двух сторон клеевого слоя. Основа материала: тканая и нетканая. К нетканым прокладочным материалам относится флизелин, к тканым – дублерин. Клей на поверхность материала может быть нанесен как точечно, так и сплошным слоем.

Флизелин — произошедшее от торговой марки название класса полусинтетических бумагоподобных нетканых материалов на основе проклеенных и непроклеенных, модифицированных и немодифицированных целлюлозных волокон с возможным добавлением волокон полиэстера.

Дублерин – это прокладочный материал в виде трикотажного полотна или ткани, на одну сторону которой точечно (или сплошным слоем) наносится клей, который используется для уплотнения воротничков, манжетов, придания формы, для рукоделия и проч.

Объем и структура рынка

Российский рынок клеевых материалов (флизелин и дублерин) является импортозависимым – как в части импорта готовой продукции (клеевых материалов), так и в части сырья для производства готовой продукции.

По итогам 2021 года, объем рынка клеевых материалов в стоимостном выражении (в ценах конечных потребителей) оценивается в ░░░ млрд рублей, что на ░░░% превышает значение за 2020 год (░░░ млрд руб.). Среднегодовой темп прироста в денежном выражении за период с 2019 по 2021 гг. составил ░░░%.

По оценкам, к 2027 году объем российского рынка достигнет значения в ░░░ млрд руб., что связано как с ростом рынка в натуральном выражении, так и с ростом темпов инфляции. Среднегодовой прогнозный прирост объемов рынка (GAGR) составит ░░░% к 2027 году.

Для данного рынка характерно превышение объемов импорта над объемами российского производства. В 2021 году объем импорта в стоимости составлял ░░░% общего объема рынка, тогда как на внутреннее производство (сборку) приходилось ░░░% совокупного объема, соответственно. Тем не менее, важно отметить, что экспорт также занимает существенную долю внутреннего российского производства – около ░░░% в 2021 году.

Внутреннее производство клеевых материалов

На российском рынке осуществляют деятельность только предприятия неполного цикла, производственный процесс заключается в нанесении клеевого слоя на тканую и нетканую основу, которая закупается на российском рынке / импортируется, либо оказывают услуги по нанесению клеевого слоя, используя материал, предоставленный Заказчиком.

За период с 2019 по 2021 гг. наблюдался рост объемов российского производства клеевых материалов – как в натуральном (GAGR_2019-2021=░░░%), так и в стоимости (GAGR_2019-2021=░░░%).

Ключевыми производителями клеевых прокладочных материалов на территории РФ выступают – данные приведены в таблице ниже.

Импорт на рынке клеевых материалов

В стоимостном выражении (в ценах потребителей) объем импорта имеет высокую динамику роста – средний ежегодный темп составляет около ░░░% в год.

Около 89% общего объема импорта клеевых материалов импортируется в Россию из Китая. Поставки со стороны ░░░░░░ (░░░% в 2021 году), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░, ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░ (доля каждой страны составляет по ░░░% общего объема соответственно).

По результатам анализа таможенных данных за 2021 год, в части структуры импортных поставок по материалам, удельный вес дублерина составил ░░░% общего объема поставок, флизелина – ░░░%.

К основным компаниям-поставщикам флизелина на территорию РФ относятся следующие:

Ningbo China International Forwarding Agency, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░.

Потребление

Клеевые материалы повсеместно применяются в российской легкой промышленности. Чаще всего их используют при пошиве одежды и обуви.

Оборот организаций, занимающихся производством одежды, составлял в 2021 году 204,4 млрд руб., что на ░░░% выше уровня 2019 года. Наряду с этим, наблюдался рост выручки производителей спецодежды – на ░░░% в 2021 году к уровню 2019 года.

По данным прогноза производства одежды, представленного Минэкономразвития на период до 2024 года, ожидается положительная динамика изменения по данному показателю – средним темпом ░░░% в год (т.е. объемы производства одежды увеличатся на ░░░% к уровню 2020 года).

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июнь 2022 года в подотрасли «Одежда» на активной стадии реализуются ░░░ проект на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: БТК Групп (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2013 – 2023 гг., в отрасли «Одежда», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Представим ряд проектов, реализуемых в подотрасли «Одежда» в России, непосредственно связанных с производством фурнитуры для одежды, а также одежды в целом.

Инвестиционные проекты в сфере производства одежды

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на февраль 2024

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциями перспективам рынка «клеевых прокладочных материалов» относятся:

• сохранение тенденции высокого уровня импортной зависимости рынка, низкого предложения локальных компаний, отсутствия на территории РФ производств полного цикла (основная причина отсутствия – нецелесообразность объединения в единый процесс разных видов производства);
• заполнение рынка китайской импортной продукцией (в том числе, в связи с отказом многих европейских поставщиков от работы на российском рынке после февраля 2022 года);
• увеличение влияния китайских игроков на российском рынке;
• потенциал увеличения экспортных поставок (разворот в сторону таких стран, как: Узбекистан. Белоруссия, Казахстан);
• постепенный ежегодный прирост объема рынка, в том числе в связи с положительной динамикой рынка одежды, а также мебели, сумок и чемоданов и туристического снаряжения;
• изменение потребительского поведения в отношении проведения досуга и отдыха на фоне происходящих экономических, политических и эпидемиологических кризисов. Активное развитие внутреннего, в том числе экотуризма и увеличение производства туристического оборудования (палаток, спальных мешков, тентов и т.д.);
• вследствие существующих ограничений и необходимости структурной перестройки российской экономики отраслевыми департаментами ведется активная работа по укреплению позиций отраслей легкой промышленности по следующим направлениям:
  • снижение уровня зависимости отраслей от импортного оборудования, комплектующих и сырья;
  • развитие собственного внутреннего производства;
  • укрепление взаимосвязей между различными отраслями легкой промышленности.