Рынок промышленных кранов

Смежные рынки: Отрасль машиностроения РФ, Рынок лифтов

К промышленным кранам относятся:

• Мостовой кран - кран с грузозахватным устройством, подвешенным к грузовой тележке или тали, которые перемещаются по подвижной стальной конструкции (мосту). Различают краны общего назначения (с крюком), а также специальные (с грейфером, магнитом, захватами для контейнеров) и металлургические.
• Козловой и полукозловой кран — это грузоподъемный механизм, представляющий собой стальную конструкцию, передвигающуюся по рельсам и осуществляющий погрузочно-разгрузочные работы с помощью тельфера или лебедки, перемещающихся по пролетному строению крана при помощи каретки или крановой тележки (в зависимости от конструкции крана).
• Консольный кран - кран, у которого грузозахватный орган подвешен на консоли или тележке, перемещающейся по консоли, закрепленной на колонне или ферме. Положение на консоли определяет максимальный и минимальный вылеты консольного крана.
• Кран стрелового типа - кран, у которого грузозахватное устройство подвешено к блокам на концевой части стрелы или подвешено к грузовой тележке, перемещающейся вдоль стрелы. Выпускаются в передвижном и стационарном исполнении.
• Башенные строительные краны - поворотный кран стрелового типа со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни.
• Кран-балка - является упрощенной модификацией мостового крана.
• Прочее грузоподъемное оборудование - различные механизмы, используемые для подъема и транспортировки тяжелых объектов.

Объем и структура рынка

По итогам 2021 года объем рынка промышленных кранов составил ░░░ млрд руб., что на ░░░% больше 2020 года. За период 2018-2020 гг. наблюдается постоянство объемов рынка, за исключением 2019 года, когда показатель снизился на ░░░% по отношению к 2018 году.

Самыми востребованными промышленными кранами в 2021 году в стоимостном выражении:

• электрические мостовые краны ░░░%;
• краны грузоподъемные стрелового типа - ░░░%.

Производство

Объем российского производства занимает ░░░% от общего объема рынка. В 2021 году внутреннее производство увеличилось на ░░░% по отношению к 2020 году. За период 2018-2021 гг. среднегодовой темп прироста (CAGR) составил ░░░%.

Из российских компаний лидирующие позиции на рынке промышленных кранов занимают следующие компании:

• ООО Велмаш – ░░░%;
• ░░░░░░░░░ – ░░░%;
• ░░░░░░░░░ – ░░░%.

Крупные заводы - производители промышленных кранов в РФ.

Импорт и экспорт на рынке промышленных кранов

В 2021 г. объем импорта промышленных кранов в стоимостном выражении - ░░░ млрд руб., что на ░░░% больше, чем в 2020 г.

Объем импорта промышленных кранов в стоимостном выражении за период 2018-2021 гг. имеет положительную динамику со среднегодовым темпом прироста (CAGR) ░░░%.

Объем экспорт в стоимостном выражении также имеет положительную динамику за период 2018-2020 гг. Среднегодовой темп прироста (CAGR) за этот период составил ░░░%. Однако, в 2021 году показатель снижается по отношению к 2020 году на ░░░% и составил ░░░ млрд руб.

Лидером по объему импорта промышленных кранов в Россию в 2021 г. стал Китай. Его доля от общего объема импортируемой продукции - ░░░%.

Потребление

Краны применяются во всех сферах деятельности, связанными с производством, ремонтом, транспортировкой, строительством: судостроение и судоремонт; оборонная промышленность; химическое производство; энергетика; машиностроение; металлургия, производство; нефтегазодобывающая; добывающая промышленность; пищевая промышленность; строительство создание (возведение) зданий, строений и сооружений, объектов, дорог.

Крупнейшие компании-потребители: АО "По "Севмаш", ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на февраль 2024 года в отрасли "Подъемно-транспортное оборудование" на активной стадии реализуются ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд руб. млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии за период 2024-2031 гг. (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Агранта (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2024, в отрасли "Подъемно-транспортное оборудование", в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Инвестиционные проекты в сфере производства промышленных кранов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на февраль 2024

Тенденции и перспективы рынка

К сдерживающим факторам развития российского производства кранов можно отнести отсталую материально-техническую базу предприятий и применение устаревших технологий (многие из которых были разработаны в советское время), в результате чего выпускается изначально устаревшая продукция по сравнению с импортными аналогами.

Для преодоления данных ограничений необходимо проведение комплексной работы, которая будет направлена как на экстенсивное развитие за счет увеличения числа заводов и производственных предприятий, так и интенсивное развитие отрасли путем организации научно-производственных комплексов, в рамках которых будет осуществляться разработка инновационных технических решений.

На данный момент времени, в условиях внешнеэкономических ограничений, для российских компаний складывается наиболее благоприятное время для развития внутреннего производства – спрос на краны увеличивается, в том числе увеличивается потребность в локализированных предприятиях, а российских производителей единицы.