Отрасли деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности. Мир и РФ

Смежные рынки: Рынок топливных пеллет

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленности – комплекс отраслей, включающий заготовку древесины в лесах, ее обработку и переработку. Целлюлозно-бумажная промышленность включает предприятия, использующие древесину в качестве сырья и производящие целлюлозу, бумагу, картон и другие продукты на основе целлюлозы.

Объем и структура отрасли

Общий объём мировой заготовки сырья за период с 2000-го по 2020 год вырос на ░░░%. Это говорит о росте населения планеты и его платёжеспособного спроса, что, в свою очередь, выражается в увеличении потребления лесопродукции. С другой стороны, рост мировой заготовки сырья отражает усиление эксплуатации лесов и освоение новых лесных массивов.

Объем заготовки круглого сырья в мире в 2020 г. снизился на 5% и составил ░░░ млн м³

Объем производства пиломатериалов вырос в 2020 г. на 3% и составил ░░░ млн м³

Лесопромышленный комплекс России достиг исторических максимумов в 2018 году, а большинство сегментов отрасли показали существенный рост. В 2019-2020 гг. объем производства и объем экспорта ЛПК России снизились в основном за счет сокращения объема производства и цен на кругляк и целлюлозу. В 2020 г. объем заготавливаемой древесины составил ░░░ млн м3, что на ░░░% ниже показателя 2019 г.

Среди стран по производству делового круглого леса лидируют Новая Зеландия (░░░%), ░░░ (░░░%) и ░░░ (░░░%).

Странами лидерами по производству пиломатериалов являются Россия (░░░%), ░░░ (░░░%) и ░░░ (░░░%).

Странами лидерами по потреблению делового круглого леса являются Китай (45%), ░░░ (░░░%) и ░░░ (░░░%).

Среди стран по потреблению пиломатериалов леса лидируют Китай (25%), ░░░(░░░%) и ░░░ (░░░%).

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в отрасли деревообработки показывает, что по состоянию на ноябрь 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн руб. (не включая проекты, находящиеся на стадиях «Приостановлен», «Отменен», «Введен в эксплуатацию»).

Крупнейшими инвесторами являются СЕГЕЖА (░░░% от общего объема инвестиций) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 1993 – 2022, в подотрасли «Деревообработка», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России. 

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на сентябрь 2022, на разных стадиях реализуется не менее 82 инвестиционных проектов в подотрасли целлюлоза, бумага и картон. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в сфере производства пеллет

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2022

Тенденции и перспективы отрасли

За 2021 г. наблюдался постоянный дефицит древесины на внутреннем и внешнем рынках, а цены продолжают расти в соответствии с экспортными ценами. Бум деревянного строительства в США, ограниченные поставки из Канады стали катализатором роста мировых цен. Цены за рубежом превышают внутрироссийские на 10-30% в зависимости от вида продукции. После кризиса 2020 года мировая экономика стабилизировалась, и отложенный спрос на строительство набирает обороты, потому что люди стали более уверены в своем будущем (когда речь идет о доходах) и готовы финансировать строительный проект. По оценкам специалистов отрасли, на мировом рынке уже наблюдается стабилизация спроса, и мир ждет корректировка цен до уровня 2019 года.

Главное направление отрасли нацелено на применение современных цифровых технологий и критических цифровых технологий: блокчейн, искусственный интеллект, дроны, биотехологии. Одним из основных мировых трендов стало увеличение доли котельных установок, задействованных в когенерации (совместной выработке тепловой и электрической энергии). Рост стоимости электроэнергии, невозможность подключения необходимых мощностей, а также наметившаяся тенденция размещения предприятий на удаленных лесных территориях, без возможности доступа к сетям общего пользования, являются предпосылками для увеличения спроса на такие установки, обеспечивающие энергетическую безопасность предприятия с одновременным решением проблем утилизации отходов.