Нефтегазовая отрасль. Мир и РФ

Смежные рынки: Рынок дизельных двигателей высоких мощностей (от300 кВТ) для нефтегазовой отрасли, Рынок буровых установок

Нефтегазовая отрасль – это обобщенное название комплекса промышленных предприятий по добыче, транспортировке, переработке и распределению конечных продуктов переработки нефти и газа. Отрасль является одной из ключевых для российской экономики, которая в значительной степени формирует бюджет страны.

Обзор и структура рынка

Объем добычи нефти в мире в 2020 г. упал на ░░░% и составил ░░░ млн тонн. Главной причиной падения рынка нефти в 2020 году стала пандемия коронавируса и её последствия в виде резкого сокращения поездок и авиаперевозок, а также ограничений для бизнеса во многих странах. В связи с чем добыча нефти ОПЕК+ впервые за 20 лет сократилась на 13%.

Потребление нефти в 2020 г. сократилось на ░░░%. Главным образом снижение потребления наблюдалось в США, ░░░ и ░░░, а увеличение – в ░░░ и ░░░.

Странами лидерами по добыче нефти являются США, ░░░, ░░░. Суммарно они занимают ░░░%. Странами лидерами по потреблению нефти являются США, ░░░ и ░░░.

На производство газа COVID-19 пандемия повлияла меньше, чем на нефть, в 2020 году общемировое производство сократилось на ░░░%.

США, на которые приходится примерно четверть мирового газа, сохранили объем добычи в 2020 году. Продолжился рост производства газа на Ближнем Востоке (+ ░░░%), а также в ░░░ (+ ░░░%) и ░░░ (+ ░░░%). В целом по Азии производство газа снизилось на ░░░%. Большая часть снижения мировой добычи газа пришлась на ░░░ (-░░░%) и ░░░ (-░░░%).

Потребление газа в 2020 г. сократилось на ░░░%.

Странами лидерами по добычи газа являются США, ░░░, ░░░. Суммарно они занимают ░░░%. Странами лидерами по потреблению газа являются США, ░░░ , ░░░.

Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП РФ в разные годы составляла от ░░░ до ░░░%. Наибольшее значение было в 2018 г., в 2020 г. показатель составил ░░░%.

В 2020 году нефтегазовая отрасль в России столкнулась с падением спроса, вызванного карантинами, введенными властями разных стран для борьбы с распространением коронавируса. Сокращение потребления нефти, кризис перепроизводства и последовавшее за ними резкое падение нефтяных корректировок, вынудило мировых производителей нефти, возобновить с мая действие соглашения ОПЕК+. В результате объем добычи нефти в России 2020 года сократился на ░░░% до ░░░ млн т. Среднегодовой объём добычи нефти в России в 2020 г. составил ░░░ млн барр. /сут. (против ░░░ млн барр./сут. в среднем за 2019 г.).

Потребление нефти в 2020 г. снизилось на ░░░%. В среднем за 2020 г. ежедневно на экспорт поставлялось ░░░ млн баррелей, что значительно ниже аналогичного показателя за 2019 г. в ░░░ млн барр./сут. Среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 г. составила ░░░ долл. за баррель (против ░░░ долл. за баррель в 2019 г.)

Россия является вторым мировым производителем по объемам природного газа.

Потребление газа в 2020 году также резко снизилось из-за локдаунов в основных странах-импортерах, что стало причиной падения добычи газа в России на ░░░%, до ░░░ млрд м3. Снижение потребления составило ░░░%. Около ░░░% добываемого природного газа используется в топливно-энергетическом балансе России, остальные ░░░% - идут на химпереработку.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в подотрасли «Нефтегазодобыча и -переработка» показывает, что по состоянию на октябрь 2022 года в подотрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн руб. (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшим инвестором является: Росснефть (░░░ % в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 1995 – 2022, в подотрасли «Нефтегазодобыча и -переработка», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на октябрь 2022, на разных стадиях реализуется не менее ░░░ инвестиционных проектов в отрасли нефтегазопереработки. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в отрасли нефтегазопереработки в России

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на октябрь 2022

Перспективы и тенденции рынка

Мировые тенденции развития нефтегазовой отрасли:

Декарбонизация. Многие международные нефтегазовые корпорации заявили о своих целях по сокращению выбросов и переходу к углеродной нейтральности. Несмотря на разные векторы дальнейшего развития, в целом действия мировых корпораций можно сгруппировать по трем направлениям:

1) операционная декарбонизация: минимизация утечек метана, а также управление выбросами на заброшенных скважинах являются наиболее быстрыми и экономически эффективными отраслевыми мерами на пути к декарбонизации.

2) трансформация бизнеса: европейские корпорации в качестве приоритетного направления для вложений рассматривают возобновляемую электроэнергетику. Из углеводородного сырья игроки, решившиеся на трансформацию, делают основную ставку на проекты СПГ. В сегменте нефтепереработки компании диверсифицируются за счет расширения направления биотоплива (в большинстве случаев речь идет о биодизеле и биоэтаноле).

3) технологическое развитие: помимо экономически рентабельного электролиза (для производства «зеленого» водорода из ВИЭ) компании заинтересованы в масштабировании технологий улавливания, хранения и утилизации углерода (УХУ), без которых невозможно производство низкоуглеродного («голубого») водорода из природного газа, а также декарбонизация ряда углеродоёмких отраслей (например, металлургии и цементной промышленности).

Тенденции нефтегазовой отрасли РФ

Декарбонизация

• Пересмотр стратегий с учетом изменений в мировой рыночной модели на фоне заявлений торговых партнеров о планах по энергопереходу
• Поиск вариантов по снижению углеродного следа
• Повышение позиций в ESG-рейтингах и введение КПЭ с экологической направленностью

Налогообложение в нефтегазовой отрасли

• Внесение изменений в НК РФ и ФЗ «О таможенном тарифе», предусматривающих отмену отдельных фискальных преференций в действующей налоговой системе (выработанные месторождения, сверхвязкая нефть, особые ставки ЭП) и корректировки режима НДД
• Проработка вопроса о стимулах для ТРИЗ и высоковязкой нефти
• Имплементация оценки налоговых расходов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 г. №439
• Предложение механизма трансграничного регулирования выбросов диоксида углерода в ЕС в середине 2021 г. с последующим его введением с 2023 г.

Разведка и добыча

• Пересмотр инвестиционных возможностей и текущих операционных затрат
• Инновационное развитие и цифровизация отрасли (умное месторождение, повышение КИН и т. п.)
• Поиск оптимальных решений по дальнейшему восстановлению добычи, предусмотренному соглашением ОПЕК+ (вкл. разработку механизма пробуренных, но незаконченных скважин)
• Технологические и финансовые вызовы, импортозамещение
• НИОКР