Рынок биотопливных пеллет (топливных гранул)

Смежные рынки: Экспорт дров из лиственных пород, Рынок террасной доски, Рынок клееного мебельного щита, Рынок топливных пеллет Европы, Отрасли деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности

Пеллеты – это гранулированный вид твердого топлива цилиндрической формы, из спрессованных отходов сельскохозяйственного производства деревообрабатывающей промышленности.

Топливные гранулы на сегодняшний день один из самых массовых, эффективных и экологичных биотопливных ресурсов для производства электроэнергии и тепла как в промышленных масштабах, так и в личном потреблении.

Обзор мирового рынка

Мировой рынок древесного биотоплива (топливных гранул) в среднем растет на ░░░% в год, по оценкам экспертов, к 2022 году мировое потребление биотопливных гранул достигнет ░░░ млн тонн в год общей стоимостью более ░░░ млрд долл. В перспективе 2027 года прогнозируется увеличение мирового спроса на древесные пеллеты до ░░░ млрд долл. и более.

Основными потребителями биотопливных гранул в мире являются европейские страны, ░░░░░░ и ░░░░░░.

На долю частного потребления приходится около ░░░% общемирового объема сбыта. Для отопления коммерческих площадей ежегодно потребляется около ░░░% общего объема пеллет. Оставшиеся ░░░% применяются в генерации электроэнергии в ТЭЦ.

Россия входит в топ-5 стран крупнейших экспортеров в мире.

Объем и структура рынка

За исследуемый период с 2017 по 2021 год объем рынка в натуральном выражении увеличился на ░░░% и превысил ░░░ тыс. тонн. При рассмотрении показателей рынка с 2017 года объем российского производства увеличился более чем в ░░░ раза. Основные объемы реализуются на экспорт.

Рынок не является импортозависимым – фактически импорт на российском рынке пеллет отсутствует.

Производство

В 2021 году в России было произведено более ░░░ млн тонн топливных гранул. При этом объемы производства продукции данного вида, в основном, стабильно увеличиваются – так, по сравнению с объемом выпуска за 2020 год рост показателя составил ░░░%.

В России особенно активно сегмент представлен в СЗФО и ░░░.

Импорт и экспорт на рынке

Импорт данной продукции фактически отсутствует.

За исследуемый период с 2017 по 2021 год объем экспортируемых пеллет увеличился почти на ░░░% в натуральных величинах, тогда как в стоимостной оценке объем экспорта вырос более чем в ░░░ раз.

Экспортный сегмент рынка пеллет является концентрированным – на долю 5 крупнейших стран-экспортеров приходится более ░░░% в натуральном и ░░░% в стоимостном выражении.

Наиболее перспективным потребителем на сегодняшний день является Южная Корея – с 2017 по 2021 год объем импорта пеллет вырос на ░░░% и составил порядка ░░░ млн тонн. В связи с возникающим в мире энергетическим кризисом высока вероятность снижения объемов поставки пеллет из Канады. Объем закупки пеллет из Канады в 2021 году составил ░░░ тыс. тонн, данный объем может быть замещен продукцией из России ввиду удобной логистики.

Потребление

Топливные гранулы являются альтернативным источником сырья и энергии. Конечными потребителями продукции являются физические лица, проживающие в частном секторе или имеющие загородные дома, а также промышленные предприятия энергетической отрасли, занимающиеся выработкой тепла и электрической энергии (ТЭС, котельные).

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России на разных стадиях реализуется не менее 20 инвестиционных проектов в отрасли производств пеллет. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в отрасли производства пеллет

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2022

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в отрасли деревообработки показывает, что по состоянию на ноябрь 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн руб. (не включая проекты, находящиеся на стадиях «Приостановлен», «Отменен», «Введен в эксплуатацию»).

Крупнейшими инвесторами являются СЕГЕЖА (░░░% от общего объема инвестиций) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 1993 – 2022, в подотрасли «Деревообработка», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Тенденции и перспективы рынка

Пеллетная индустрия России насчитывает уже более чем 15-летнюю историю, однако основной рывок был совершен за последние пять лет.

Более активному развитию данного направления может способствовать государственная поддержка. Так, например, в Поручении Президента РФ от 6 ноября 2020 года («Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса») предусматривается перевод муниципальных котельных с мазута и угля на биотопливо. Этот пункт будет закреплен в новой стратегии развития лесного комплекса, затем будет создана федеральная программа для ее реализации. Кроме того, наблюдается регулирование данного вопроса на уровне некоторых субъектов федерации.

В марте 2022 было объявлено, что в правительстве разрабатывается схема по перераспределению производства в условиях санкций и более быстрого перевода котельных на использование биотоплива.

В качестве опытного региона выбрана республика Коми. На момент начала 2022 года «Коми тепловая компания» эксплуатировала ░░░ твердотопливных котельных с возможностью сжигания угля и биотоплива. При этом уже тогда на биотопливе работали ░░░ котельные. Остальные ░░░ котельных являются комбинированными, и их оперативно можно перевести на биотопливо.

Предварительная потребность республики Коми в экотопливе на предстоящую зиму — ░░░ тыс. тонн. При этом годовые объемы производства брикетов в Коми составляют примерно 25 тыс. тонн. Производством биотоплива на основе древесины в республике занимается около 20 предприятий. Тогда был сделан вывод, что в случае увеличения количества котельных, которые смогут перейти на брикеты в дальнейшем, нынешних объемов производства в регионе не хватит.

Таким образом, можно сделать вывод, что рост числа котельных, использующих биотопливо, приведет к значительному росту внутреннего рынка топливных пеллет в России.