Российский рынок оксида вольфрама и вольфрамосодержащей продукции

Смежные рынки: Рынок медного прутка и профиля, Рынок титана

Объем добычи вольфрама в мире составляет ░░ - ░░ тыс. т в год, при этом в России добывается порядка ░░ тыс. т вольфрама. По объему добычи вольфрама Россия занимает третье место в мире.

В 2016-2018 годах добыча вольфрама из недр велась на шести месторождениях. Более 90% добычи обеспечили четыре коренных месторождения: Восток-2 в Приморском крае, разрабатываемое ОАО «Приморский ГОК», Спокойнинское в Забайкальском крае ЗАО «Новоорловский ГОК» и Лермонтовское в Приморском крае, эксплуатируемое ООО «Лермонтовский ГОК» и ЗАО «Закаменск».

Объем производства

Объем производства оксида вольфрама в России, по оценкам компании «Профессиональные комплексные решения», составил в 2017 году около ░░ тыс. т, в стоимостной оценке – около ░░ млрд руб.

На текущий момент в России существует только два крупных гидрометаллургических производства, обеспечивающих получение оксида вольфрама – это завод «Гидрометаллург» в Кабардино-Балкарской республике (г. Нальчик), дочерняя компания АО «Компания «Вольфрам», и «Кировградский завод твердых сплавов» в Свердловской области (г. Кировград).

Оксид вольфрама перерабатывается в порошки вольфрама, карбиды вольфрама и вольфрамовые штабики. По данным инвестиционно-аналитической группы "ПКР", объем производства карбида вольфрама составляет в России порядка ░░ тыс. т по (░░ млрд руб.), порошков и штабиков вольфрама – около ░░ т (в совокупности ░░ млрд руб.). Производством штабиков, порошков и карбидов вольфрама в России занимаются такие крупные компании как АО «Полема», АО «Победит», АО «Кировградский завод твердых сплавов».

Показатели рынка

Что касается оксида молибдена, то развитие данного направления носит стратегический характер. По данным инвестиционно-аналитической группы "ПКР", объем российского рынка оксида молибдена в 2017 году составил около ░░ млрд руб. (около ░░ тыс. т), и это соединение полностью импортируется на российский рынок. На данный момент конъюнктура рынка складывается таким образом, что вольфрамовые концентраты, оксид вольфрама и продукты из него не только экспортируются, но и импортируются в Россию. Объем внутреннего рынка по карбиду вольфрама – ░░ млрд руб., по порошкам и штабикам вольфрама – ░░ млрд руб. Несмотря на то, что доля импорта продукции из оксида вольфрама не превышает 7%, из-за высокой экспортоориентированности российских производств внутренний рынок испытывает дефицит как сырья, так и готовой продукции.

В настоящий момент в отрасль направлен значительный объем инвестиций. По данным портала «Инвестиционные проекты России» на стадии реализации находится проект АО «Компания «Вольфрам», которая на базе дочерней компании ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» расширяет в Брянской области производство карбидов вольфрама, порошков и штабиков из оксида вольфрама, ферровольфрама, а также запускает производство оксида молибдена. Проект получил займ Фонда развития промышленности на ░░ млн руб. на создание гидрометаллургического цеха и других производственных мощностей.

На стадии предпроектных разработок и проектирования находятся проекты:

• АО «Приморский ГОК» по освоению вольфрамовых руд месторождения Скрытое в Приморском крае,
• ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» по добыче и переработке вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарской республике,
• ООО «СевКавНедра» по освоению Кти-Тебердинского месторождения вольфрама в Карачаево-Черкесской республике,
• АО «Твердосплав» по освоению Холтосонского и Инкурского месторождений вольфрамовых руд в республике Бурятия.

Тенденция развития переработки вольфрамсодержащего сырья направлена в сторону перехода к производству с минимальным количеством промышленных отходов, в том числе и жидких (кислых сточных ввод): преимущество отдается технологиям, с помощью которых осуществляется наиболее эффективное и бережное природопользование.

Основным технологическим методом переработки вольфрамсодержащего сырья (для получения оксида вольфрама), имеющим промышленное распространение как в России, так и в других странах мира, является автоклавно-содовое выщелачивание (АСВ). Основное преимущество метода АСВ – высокая безопасность, относительно высокая степень вскрытия; относительно невысокая температура всех стадий процесса; возможность регенерации вскрывающего реагента; замкнутый технологический цикл (отсутствие сточных вод).

Основным технологическим методом получения чистого металлического порошка вольфрама является восстановление из оксида вольфрама при высоких температурах в среде водорода.

Наилучшие доступные технологии (НДТ) в отношении производства вольфрама установлены Росстандартом в профильном отраслевом справочнике ИТС НДТ 24-2017 «Производство редких и редкоземельных металлов», принятом в 2017 году, и включают такие основные направления, как:

1. Очистные сооружения нейтрализации и очистки жидких химических стоков
2. Пылеулавливание и газоочистка
3. Замкнутые / закрытые системы хранения (транспортировки)
4. Непроницаемые барьеры, изолированные основания
5. Системы автоматизации процессов контроля параметров технологических операций, дозирования сырья и материалов

Основными поставщиками технологического оборудования, используемого в отрасли (дробилки, мельницы; печи и сушильные установки, экстракторы, фильтровальное оборудование), являются на сегодняшний день профильные машиностроительные компании из Китая – мирового лидера по добыче и переработке вольфрама.

Вместе с тем такие группы оборудования, как емкостное (реакторы, баки), бункеры сыпучих продуктов, системы очистки технологических стоков, пылегазоочистное оборудование производятся российскими заводами химического и тяжелого машиностроения.

Одним из ключевых направлений применения вольфрама в гражданской промышленности является изготовление твердосплавного инструмента для механической обработки металлов и неметаллических конструкционных материалов, а также добывающих отраслей. В оборонно-промышленном комплексе сплавы на основе вольфрама используются в производстве снарядов и танковой брони.