Рынок аппаратов воздушного охлаждения

Смежные рынки: Рынок вентиляционных установок, Рынок промышленных вентиляторов

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) — оборудование, предназначенное для охлаждения газов и жидкостей и конденсирования паровых и парожидкостных сред в технологических процессах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности при давлении среды не более 16,0 МПа или под вакуумом с остаточным давлением не ниже 665 Па и температуре не выше 400 °С.

Объем и структура рынка

В 2022 году объемы рынка аппаратов воздушного охлаждения достиг ░░░ штук, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Производство

В 2022-2023 году на долю Топ-5 игроков рынка АВО российского производства приходится ░░░% рынка.  Этот показатель свидетельствует о высокой концентрации рыночной силы в руках небольшого числа ведущих компаний, что, в свою очередь, оказывает значительное влияние на общие тенденции и динамику отрасли. Лидирующие позиции занимают несколько ключевых игроков, чья продукция и услуги стали эталоном качества и надежности для потребителей. Большую роль также играют стабильные партнерские отношения с крупными заказчиками, благодаря которым компании стабильно наращивают объемы производства и расширяют продуктовую линейку.

Импорт и экспорт на рынке аппаратов воздушного охлаждения

В 2020 году было ввезено большое количество маловесных АВО, поэтому в количественном выражении импорт составил ░░░ штуки, а вес ░░░ тыс. тонн, в 2021 году при ввезенных ░░░ единиц, вес увеличился на 127% и составил ░░░ тыс. тонн, в 2022 году ░░░ единиц АВО, причем ░░░% веса пришлось на 4 АВО от компании ░░░░░░░░░░░░.

Лидером по количеству поставленных единиц продукции (АВО) оказалась компания ░░░░░░ (░░░░░░░░░), она поставила в Россию ░░░ аппаратов воздушного охлаждения. Аппараты, поставляемые компанией, являются небольшими – средний вес 580 кг.

Основной страной-импортером в стоимостном выражении стала Чехия, благодаря крупной поставке на ░░░ млрд рублей в 2022 году, на втором месте ░░░░░░░░░ с поставками на ░░░ млн руб. за три года, на третьем ░░░░░░░░░ - ░░░ млн руб.

Основной страной-импортером в натуральном выражении стала Венгрия – из нее было поставлено ░░░ АВО за период 2020-2022, второй стала ░░░░░░░░░ – ░░░ штук, на третьем месте ░░░░░░░░░ – ░░░ штук.

Самая крупная поставка была в 2022 году на ░░░ млрд рублей для компании ░░░░░░░░░.

Основным покупателем в натуральном выражении в 2020 и в 2021 годах является сербская компания IDC DOO. В ░░░░░░ покупателем является ░░░░░░░░░, в ░░░░░░ - ░░░░░░░░░.

Аппараты воздушного охлаждения относятся к специфическим товарам, которые заказываются под конкретные проекты, из-за чего отслеживать динамику их поставок крайне затруднительно. В 2022 году темп прироста экспорта достиг 100% по сравнению с 2021 годом, тогда как в 2021 году прирост экспорта составил ░░░% в физическом выражении.

В 2022 году экспорт отсутствовал.

Потребление

Наибольший объем закупленных АВО приходится на Центральный федеральный округ – 49%, вторая позиция у ░░░░░░░░░ федерального округа – ░░░%.

Лидером в закупках аппаратов АВО стала компания ░░░░░░░░░, ее доля составила ░░░% (░░░ штук) или ░░░ млрд рублей в стоимостном выражении. Вторая позиция у ░░░░░░░░░ - ░░░% или ░░░ штуки.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июль 2024 года в подотрасли «Вентиляционное, холодильное, отопительное оборудование» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: РУСКЛИМАТ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░  (░░░%).

За период 2000 – 2024, в отрасли «Вентиляционное, холодильное, отопительное оборудование», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Представим ряд проектов, реализуемых в подотрасли «Вентиляционное, холодильное, отопительное оборудование» в России, непосредственно связанных с переработкой нефти.

Инвестиционные проекты в сфере производства вентиляционного, холодильного, отопительного оборудования

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2024

Тенденции и перспективы рынка

Среди наиболее значимых факторов, влияющих на российский рынок АВО, следует отметить следующие:

1. Государственная поддержка НПЗ: объем инвестиций в модернизацию теплообменного оборудования и аппаратов воздушного охлаждения за период до 2026 года.
2. Ключевые потребители нефтегазового сектора наращивают закупки АВО у отечественных производителей. Доля закупок импортной продукции составляет менее 3%.
3. Развитие спросообразующих отраслей.
4. Рост износа производственных фондов.
5. Развитие российского производства АВО.
6. АВО газа нового поколения.

Объем заявленных инвестиций в спросообразующие предприятия, потенциально формирующих отложенный спрос на исследуемую продукцию на период 2023-2027 гг., ░░░ трлн рублей.