Рынок биопротеина из природного газа

Смежные рынки: Рынок белково-витаминных добавок для кормов, Рынок изолята соевого белка, Рынок растительных протеинов. Мир и РФ

Биопротеин – богатая белками биомасса, источником которой выступает бактерия Methylococcus capsulatus, растущая на природном газе. Несмотря на особенность производства, продуктом является порошок с содержанием протеина в 72-75%. Биопротеин можно использовать в качестве прямой белковой добавки или компонента кормовых добавок для рыб и животных.

Биопротеин относится к категории микробных белков – питательных соединений, полученных из микробных источников, таких как бактерии, грибы, дрожжи или водоросли.

Объем и структура рынка

На текущий момент мировой рынок биопротеина не сформирован – на рынке присутствует всего 5 компаний, занимающиеся производством данного продукта, некоторые из проектов находятся на исследовательской стадии и еще не представлены.

Оценочно мировой объем рынка биопротеина по итогу 2021 г. составил порядка 1 тыс. тонн в натуральном выражении и 82 млн руб. в стоимостном. С учетом ввода новых мощностей производства и развития торговли, к 2027 г. прогнозируется рост рынка до ░░░ тыс. тонн в натуральном выражении и ░░░ млрд руб. в стоимостном.

Производство

Лидерами по разработке и коммерциализации биотехнологии переработки природного газа в кормовой белок являются компании США, Норвегии и Дании. На текущий момент компаниями, имеющими технологии и лицензии на производство биопротеина, являются:

Производство биопротеина активно развивается – текущие изготовители наращивают мощности и запускают новые фабрики по выпуску продукта, являющийся инновационным с возможностью применения в различных сферах.

Потребление

Основным применением биопротеина является его добавление в корма для животных (на текущий момент не используется в качестве добавки в пищу для людей, однако потенциальное применение уже обсуждается). Спрос на биопротеин, в частности, формируют отрасли кормов для сельскохозяйственных животных, аквакультуры и домашних животных.

В России дефицит белково-витаминных добавок для животных составляет ░░░ млн тонн, дефицит кормов для аквакультуры – порядка ░░░ тыс. тонн. Данные факторы являются основными драйверами развития рынка биопротеина, который может восполнить данную нехватку продуктов.

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в отрасли АПК показывает, что по состоянию на июль 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проекта на сумму ░░░ трлн рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Черкизово (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2006 – 2022, в отрасли «АПК», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

В подотрасли Комбикорма и премиксы, к которой в том числе относятся проекты рынка производства биопротеина, реализуется ░░░ проект на сумму ░░░ млрд рублей.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Нестле (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2006 – 2022, в отрасли «Комбикорма и премиксы», в эксплуатацию было введено 229 проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным информационных источников и Цифровой платформы Инвестиционные проекты, на территории РФ в отрасли производства биопротеина на активных стадиях планирования, предпроектных проработок, проектирования, подготовки и осуществления строительства, находится 1 инвестиционный проект с объемом инвестиций ░░░ млрд руб.

Инвестиционные проекты по производству биопротеина

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2022

В отраслях применения по состоянию на июль 2022 г. реализуется ░░░ проект с общим объемом инвестиций ░░░ млрд рублей.

Инвестиционные проекты РФ в сферах потребления биопротеина

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2022

Тенденции и перспективы рынка

Рынок биопротеина напрямую зависит от развития рынка кормов для животных – большая часть белково-витаминных добавок импортировалась из-за рубежа, но даже, несмотря на это, на рынке РФ присутствует дефицит данной продукции, а также качественных кормов для аквакультуры. Биопротеин, содержащий 72-75% белка и отвечающий мировым стандартам, может восполнить данный дефицит. Таким образом, оценочная потребность в биопротеина составляет ░░░ млн тонн.

Также, по данным игроков рынка, аналогом биопротеина является рыбная мука, производство которой ограничено из-за её сырья. Таким образом, одним из факторов развития рынка биопротеина является его возможность заменить рыбную муку ввиду похожих характеристик.