Рынок частотных преобразователей для лифтового оборудования

Смежные рынки: Рынок лифтовых направляющих, Строительная отрасль РФ

Частотный преобразователь (ЧП) — электронное устройство, которое используется везде, где необходима плавная регулировка работы электродвигателей. Представляет собой устройство для регулировки частоты выходного напряжения – через выпрямитель входной переменный ток из обычной электросети преобразуется в постоянный ток, затем постоянный ток подается на инвертор, где он снова преобразуется в переменный, но уже с той частотой, которая требуется для моторного двигателя лифта, причем эту частоту можно менять с помощью управляемого напряжения.

Объем и структура рынка

В рамках проведенного исследования было принято решение определить целевой сегмент анализа – низковольтные преобразователи частоты мощностью: от 7,5 кВт до 15 кВт. В данном диапазоне рассматриваются частотные преобразователи для бытовых нужд (лифты в зданиях и сооружениях) и частотные преобразователи предназначенные для автоматизации производства (промышленные и грузовые лифты, подъёмники).

Рынок частотных преобразователей для лифтового оборудования сократился в среднем на ░░% в 2023 году по сравнению с 2021. Однако уже к 2025 году ожидается, что рынок вернется к исходным значениям 2021 года за счет, преимущественно, увеличения объемов внутреннего производства.

Рынок частотных преобразователей зависит от импорта. В 2023 году совокупный объем импорта значительно выше экспорта – экспорт занимает менее ░░% по сравнению с объемом импорта. На внутреннее производство приходится порядка ░░% объема рынка в стоимостном выражении и ░░% в натуральном.

Экспорт частотных преобразователей значительно сократился на порядка ░░ млн рублей с 2021 по 2023 год.

Производство

По состоянию на июнь 2024 года в России представлено 11 заводов по производству частотных преобразователей, при этом также существуют различные локальные сборки частотных преобразователей с совокупной долей иностранных компонентов более чем ░░%. К таким относят бренды: IDS DRIVE, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░.

Всего в России на текущий момент представлено более 35 компаний производителей и/или поставщиков иностранного оборудования. При этом, экспорт частотных преобразователей существенно сократился на фоне высокого спроса на ремонтное обслуживание лифтового оборудования в РФ - по данным фонда развития технологий, в России до 2025 года требуется заменить порядка ░░ тыс. лифтов по данным Минпромторга.

Импорт и экспорт на рынке преобразователей частот для лифтов

На фоне геополитической ситуации в 2022 году импортные поставки частотных преобразователей снизились чуть менее чем на четверть в 2023 году.

При этом, ожидается, в 2024-2025 годах объем импорта вернется к значениям 2021 года.

С февраля 2022 года экспорт частотных преобразователей для лифтового оборудования значительно сократился. В 2023 году экспорт сократился более чем на ░░% по сравнению с 2021 годом. Причинами выступают следующие факторы:

• высокий спрос на частотные преобразователи для лифтового оборудования внутри страны на фоне ушедших компаний с рынка;
• отсутствие собственного производства частотных преобразователей для лифтового оборудования диапазоном мощности 7,5-11 кВт;
• переориентация на новые рынки сбыта продукции: поиск новых партнеров и контрагентов.

Ожидается сохранение высокого спроса на частотные преобразователи для лифтового оборудования в РФ в течение продолжительного времени. При базовом прогнозном значении, при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, в 2024 году ожидается незначительное увеличение экспортных поставок (на ░░%).

Частотные преобразователи мощностью от 7,5 до 15 кВт импортируются преимущественно в секторе обслуживания жилищных зданий и сооружений и в области промышленной автоматизации. К другим, менее востребованным областям относят оборудование для эскалаторных дорожек и прочих механизмов подъёма.

В структуре экспорта превалируют частотные преобразователи, рассчитанные для промышленной автоматизации предприятий и производств (░░%). Частотные преобразователи, экспортируемые лифтового оборудования в зданиях и сооружениях, занимают чуть больше трети всего экспорта.

Потребление

Важно отметить, что по состоянию на июнь 2024 года, официальной статистики учета объемов произведенных или используемых частотных преобразователей в России не представлено. По косвенным данным о количестве предприятий, задействованных в сфере, где используются частотные преобразователи, а также количестве техники и оборудования, используемого вместе с частотными преобразователями, можно сделать вывод о том, что в России количество потребителей варьируется от ░░ тыс.

Ниже представлен график распределения долей частотных преобразователей в диапазоне мощности от 7,5 до 15 кВт по отраслям промышленностей.

Наибольшую долю в потреблении частотных преобразователей занимает отрасль по обслуживанию зданий и жилых помещений (░░%). На долю данного приходится: лифтовое оборудование, водо- и теплоснабжение, электроснабжение. Кроме того, в некоторых современных комплексах предусмотрено аварийное электроснабжение зданий, которое также использует частотные преобразователи. 

Таким образом, к наиболее перспективному сегменту можно отнести «обслуживание зданий и сооружений» данный сегмент значительно больше и с увеличением темпов строительства, в сегменте будет возрастать потребность в частотных преобразователях.

Тенденции и перспективы рынка

По состоянию на июнь 2024 года рынок радиоэлектроники в целом в России находится в стадии постоянных непредсказуемых изменений и нововведений. С расширением санкционного списка, а также экономическим и геополитическим усилением, рынок подвергается постоянным изменениям: меняется стоимость на иностранное оборудование, увеличиваются логистические пути, меняются условия взаиморасчетов в иностранной валюте, возникает риск сорванных поставок и невыполнения обязательств по контракту контрагента.

В условиях геополитического давления, в РФ испытывается острая нехватка лифтового оборудования. По данным Минстроя РФ срок эксплуатации более чем ░░ тысяч лифтов истекает в 2025 году при условии, что только в 2023 году в РФ было выпущено чуть более ░░ тыс. отечественного лифтового оборудования, а также отремонтировано порядка ░░ тыс. шт.

С учетом растущих темпов строительного сектора в РФ, увеличением доли эксплуатации лифтового оборудования в сегментах потребления, растет постоянный спрос на частотные преобразователи. При отсутствии форс-мажорных обстоятельств, ожидается, что рынок будет увеличиваться.

На рынке представлена в основном продукция китайских производителей и российских производителей (с долей китайских составляющих при среднем уровне локализации в ░░%). Ожидается, что по мере развития рынка, будет представлено больше российских частотных преобразователей с большей долей локализации. На рынке наблюдается дефицит частотных преобразователей. 

Экспорт ЧП для лифтового оборудования из России на текущий момент невыгоден – с учетом возрастающего спроса внутри РФ зарубежные поставки становятся менее привлекательными. Однако после удовлетворения возникшего дефицита на ЧП для лифтового оборудования внутри России ожидается, что экспортные поставки также вырастут.  Наиболее перспективными направлениями выступят в основном страны СНГ и ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░.