Рынок электротехнических изделий: розетки и выключатели

Описание проекта, для которого проводилось исследование

Электротехнические (электроустановочные) изделия – группа электрических устройств, которая рассчитана на монтаж в определенных установочных местах в сетях переменного и постоянного тока.

На сегодняшний день рынок предоставляет широкий выбор разных электроустановочных изделий, которые отличаются по назначению, внешнему виду, производителю, материалам, мощности, стоимости и другим параметрам: это электротехнические розетки, выключатели, переключатели, патроны, соединители, датчики движения, светорегуляторы, сенсорные панели, видеостанции и т.д.

Структура рынка

Сегмент розеток и выключателей на общем рынке электроустановочных изделий на 63% представлен электрическими розетками, на 16% - коммуникационными розетками, и порядка 21% в сегменте занимают выключатели.

Объем рынка

Объем российского рынка розеток и выключателей увеличивается ежегодно как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Средний темп прироста объема рынка составляет 4 п.п. в год.

В стоимостном выражении по состоянию на 2012 год рынок оценивается Инвестиционно-аналитической группой «ПКР» в 7,7 млрд руб. или 170,2 млн изделий в натуральном выражении.

Импорт электротехнических изделий

Доля импортной продукции на рынке по состоянию на 2012-начало 2013 года составляет 75%.

Таким образом, рынок розеток и выключателей в России демонстрирует устойчивый рост. Рынок является импортозависимым и достаточно консолидированным. Среди оптовых и розничных продавцов, а также среди некрупных производителей, существует жесткая конкуренция.

Реализация продукции

Более 70% продаж розеток и выключателей в России приходится на розничные каналы продаж.

Производители и поставщики розеток и выключателей используют разнообразные каналы для розничных продаж своей продукции – в первую очередь строительные и специализированные магазины, а также гипермаркеты формата DIY.

Производители

Крупнейшими производителями розеток и выключателей, присутствующих на российском рынке, являются ведущие международные компании: Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция), ABB (Швеция - Швейцария). Активность этих компаний выражается не только в предложении продукции, адаптированной к условиям российского рынка, но и в реализации стратегий слияний и поглощений, создании стратегических союзов с российскими производителями.

По оценке ПКР, на российском рынке к 2013 году доли компании Legrand и Schneider Electric составляли соответственно 27% и 22%.

Основные характеристики и тенденции развития рынка

• Рынок консолидирован, более 70% рынка занимают 3 ключевых иностранных игрока;
• На рынке высокая конкуренция по цене, качеству и дизайну;
• Наблюдается рост спроса за счет роста строительного рынка и повышения платежеспособности граждан;
• Рынок на 75% сформирован импортной продукцией, при этом присутствует тенденция локализации иностранных игроков и усиления влияния российских;
• Существенные барьеры вхождения (высокая конкуренция, консервативный подход потребителей к покупке, сложность распространения и поиска партнеров).

Согласно прогнозу ПКР, в среднесрочной перспективе рынок будет демонстрировать устойчивый рост, который обусловлен ростом строительного рынка, увеличением объема ремонтных работ в  жилых и коммерческих объектах, которое, в свою очередь, в жилой недвижимости связано с повышением покупательской способности граждан, желанием улучшить комфортность своего жилья, а в коммерческом сегменте связано с ротацией предприятий между бизнес-центрами и индустриальными площадками.