Рынок емкостей и резервуаров малого объема

Смежные рынки: Рынок строительных металлоконструкций, Рынок РВС

В данной статье рассматривается рынок емкостей и резервуаров объемом до 5 куб.м (малого объема). Это стальные сварные емкости и аппараты, которые относятся к емкостному оборудованию. Емкостное оборудование – это резервуары, цистерны, емкости, функция которых обеспечение хранения веществ любой консистенции: воды, нефтепродуктов, газов, продуктов пищевой, химической, фармацевтической промышленности, масел и других материалов.

Емкости и аппараты объемом до 5 м3 большей частью применяются в пищевой, фармацевтической промышленности, в водоочистке и отопительных системах. Такое оборудование используется в составе более крупного по объемам, либо совместно с ним, как часть общей системы.

По видам выделяют: емкости без давления или «под налив» (баки, резервуары, цистерны и пр.) и емкостные аппараты, - это оборудование с внутренним оснащением (фильтры, теплообменники, сепараторы и пр.).

Емкостное оборудование объемом от 0,1 до 5 куб.м. это экономайзеры, пылеуловители, регенераторы, конденсаторы, испарители, рибойлеры, кипятильники, смесители, асептические емкости, емкости с мешалками различных типов, реакторы, силосы небольших размеров, ферментаторы, заквасочники и многое другое.

Объем и структура рынка емкостей и резервуаров до 5 куб.м

Объем рынка стальных сварных сосудов и аппаратов, работающих под давлением, вакуумом или без давления (под налив) объемом до 5 куб.м. в 2019 г. составил ░░ млрд руб. с приростом ░░%. Объем импортных поставок составляет ░░% в структуре внутреннего рынка, оборудование, отправляемое на экспорт, составляет ░░% от внутреннего производства.

Рынок демонстрирует относительно стабильную динамику и зависит от поставок оборудования под проекты и от трендов отраслей потребителей и производителей.  

Производители на рынке

Объем внутреннего производства формируют российские производители емкостных сосудов и аппаратов, как специализирующиеся на производстве емкостей нескольких типоразмеров, так и производителей емкостей самых различных объемов (от 0,1 до 5 м3).

В выручке российских производителей емкостное оборудование объемом до 5 м3 составляет примерно постоянную долю. Всего на рынке более 300 компаний-производителей. К крупнейшим производителям, с долей рынка более ░░%, относятся следующие компании:

Уровень конкуренции в сфере производства нефтегазового оборудования оценивается как высокий. Более 90 компаний в этой сфере производят емкостное оборудование, обладают устойчивыми позициями на рынке и конкурируют с такими же крупными производителями в рамках своей продуктовой линейки.

В сфере производства оборудования для пищевой, фармацевтической, косметической промышленности средний уровень конкуренции. Востребованные направления в этой сфере: производство оборудования для молочной отрасли и комбикормовых заводов, для виноделия и пивоварения, промышленного теплообменного и холодильного оборудования.

Оборудование для водоочистки, водоподготовки -  растущий рынок с хорошим потенциалом развития, привлекает новых игроков и стимулирует действующие предприятия расширять сферу своей деятельности. Поэтому объемы предложения растут, вызывая усиление конкурентной борьбы. Уровень конкуренции оценивается как высокий.

Рынок отопительного, вентиляционного и канализационного оборудования со средней конкуренцией. В настоящее время активно развивается строительство автономных котельных, решающих задачи обеспечения теплом отдельных объектов — как жилых, так и общественных, и промышленных. Вместе с тем растут требования потребителя к комфорту и качеству продукции. Значительную долю рынка занимают импортные поставки.

Потребление на рынке

Особенностью рынка емкостного оборудования до 5 м3 является то, что в ░░% случаев оно производится под заказ.  ░░% емкостного оборудования до 5 м3 производится под заказ. Заказать емкостное оборудование можно как по типовому проекту с индивидуальными параметрами, так и по стандартным чертежам.

Произведённое оборудование распределяется по сферам потребления следующим образом:

Распределение продукта по сферам потребления на российском рынке происходит следующим образом: ░░% рынка приходится на пищевое, фармацевтическое, косметическое оборудование, ░░% - производство оборудования для нефтегазовой и химической отрасли, и ░░% занимают водоочистка, водоподготовка, водоотведение, вентиляционные и отопительные системы и прочее.

Объем потребления зависит от динамики развития отраслей-потребителей оборудования и от поставок под проекты, где оборудование объемом до 5 м3 реализуется вместе с крупногабаритным. 

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в сфере производства емкостного оборудования представлено 5 проектов, 1 из которых введен в эксплуатацию в 2020 году, а 4 находятся на активных стадиях реализации.

Инвестиционные проекты на рынке емкостей и резервуаров малого объема 

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России»

Тенденции рынка емкостей и резервуаров до 5 куб.м

Крупными развивающимися отраслями-потребителями емкостного оборудования объемом до 5 м3 являются пищевая, фармацевтическая, косметическая, химическая, нефтегазовая, сельскохозяйственная, горнодобывающая, водоподготовка, водоочистка и ОВиК.

В строительной отрасли наблюдается спад по причине снижения реальных располагаемых денежных доходов населения и перехода большинства домашних хозяйств от потребительской модели поведения к сберегательной. На рынке водоочистного оборудования существует тенденция использования емкостей из стеклопластика и прочих схожих материалов взамен емкостей из стали.

Импортозамещение продолжает быть актуальным, так как требуется заместить высокотехнологичное импортное оборудование, технологии производства которого в РФ недостаточно развиты (оборудование для пищевой, химической, фармацевтической, горнодобывающей промышленности).