Рынок фасонного литья

Смежные рынки: Рынок горячекатаного профильного проката, Рынок стальных заготовок (поковок), Отрасли черной и цветной металлургии. Мир и РФ , Рынок деталей с механической обработкой

Фасонное литье представляет собой технологический процесс изготовления продукции различных размеров и форм в соответствии с образцом (моделью). При помощи фасонного литья производится около 70% всех промышленных механизмов и деталей: шестерни, корпуса, дорожные люки, поддоны, изложницы, втулки, ковши и т.д.

Объем и структура рынка

Объем рынка фасонного литья (in-house и открытый рынок) в России в 2021 г. составил ░░░ тыс. тонн. Объем открытого рынка – ░░░ тыс. тонн. Доля импорта на рынке – ░░░%, тогда как доля экспорта составляет 12%.

Производство

Суммарный объем производства фасонного литья в России, учитывающий объем производства внутри холдинговых структур (in-house) и объем продаж на открытый рынок (в т.ч. на экспорт), составил в 2021 году около ░░░ млн тонн. Отрасль демонстрирует положительную динамику: среднегодовой темп роста за последние годы составляет около 6%.

Объем производства фасонного литья на открытый рынок в России на 2021 год оценивается на уровне 403 тыс. тонн.

Основными производителями являются ООО "ЛМЗ "Машсталь", АО "Транспневматика", ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Импорт и экспорт на рынке

Среднегодовой объем импорта за 2016-2021 годы составил ░░░ тыс. тонн. В структуре распределения иностранных поставок фасонного литья по федеральным округам лидируют Центральный (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%) федеральные округа.

Основными импортерами изделий фасонного литья в натуральном выражении в 2021 г. являются METSO (поставки осуществлялись из разных стран: Финляндия, Китай, Нидерланды, Чехия), ░░░░░░ (░░░, ░░░), ░░░░░░ (░░░).

Импорт фасонного литья снизится в 2022 году из-за санкционного влияния, внешнеэкономической неопределенности, но с 2023 года импорт начнет восстановление, российские компании переориентируются на поставки китайской продукции.

Экспорт фасонного литья в 2021 году составил ░░░ тыс. тонн, что на ░░░% больше показателя 2020 года. Наибольшая доля среди федеральных округов-отправителей приходится на Приволжский (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%) федеральные округа.

Основными экспортерами изделий фасонного литья в натуральном выражении в 2021 г. были ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», ░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Экспорт фасонного литья в прогнозных значениях будет незначительно снижаться, это связано с тем, что большой объем поставок приходился на Украину, а также недружественные страны: Литва, Эстония.

Потребление

Объем потребления изделий фасонного литья (in-house и открытый рынок) составляет ░░░ млн тонн.

Среднегодовой объем изделий фасонного литья на открытом рынке в период 2016-2021 годы варьировался на уровне ░░░ тыс. тонн.

Ключевыми сегментами потребления изделий фасонного литья являются ░░░░░░ и ░░░░░░░░░ ░░░% и ░░░░░░░░░ ░░░%.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на май 2023 года в подотрасли «Изделия из металла» на активной стадии реализуются ░░░ проект на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 1994 – 2022, в отрасли «Изделия из металла», в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

Основной тенденцией российского рынка является импортозамещение. Парк оборудования и техники потребителей в той или иной степени составляют иностранные машины и агрегаты, запчасти для которых импортируются (в том числе, из стран Европы и Америки), закрытие импортных поставок становится «окном возможностей» для производителей, способных создать заменяемую импортные аналоги продукцию.

В отрасли металлургии разрабатываются проекты под импортозамещение компаниями МКТЛ, ░░░░░░, ░░░░░░░░░ и др.

Также отмечается рост требований к экологической эффективности промышленного производства, в том числе для поставок продукции на экспорт. Это приводит к необходимости модернизации металлургических производств и горнорудной промышленности.