Рынок запорной и фитинговой арматуры

Смежные рынки: Рынок полимерных труб

Запорная и фитинговая арматура – устройства, устанавливаемые на трубопроводах и агрегатах, предназначенные для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред. Основными сферами применения запорной арматуры являются жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и строительство, в этих отраслях используется регулирующая, отсечная, фазоразделительная и предохранительная арматура, в том числе шаровые краны, резьбовые фитинги, обратные клапаны, фильтры.

Производство для строительства и ЖКХ

Объем российского производства запорной и фитинговой арматуры для строительства и ЖКХ составляет порядка ░░░ млн ед. Последние несколько лет отрасль сохраняла отрицательную динамику.

Основные мощности по производству запорной и фитинговой арматуры в России сосредоточены в Центральном ФО, суммарно предприятия данного округа выпускают более половины всего объема российского производства.

Запорная арматура для жилищно-коммунального хозяйства и строительства не предполагает ее использование в агрессивных средах, поэтому основными материалами для производства данных видов арматуры являются сталь и латунь. По данным инвестиционно-аналитической группы "ПКР", в структуре внутреннего производства преобладает латунная арматура, на нее приходится около ░░% всего объема производства.

Наибольшую долю в структуре производства стальной и латунной арматуры и фитингов составляют шаровые краны, а также их аналоги – задвижки клиновые и вентили.

Импорт и экспорт запорной арматуры

Объем импортных поставок запорной арматуры составляет ░░░ млн ед. на сумму ░░░ млрд рублей. При этом на запорную арматуру для строительства и ЖКХ приходится около ░░% всех поставок, около ░░░ млн ед.

Поставляемая в Россию запорная арматура изготовлена из различных материалов, на латунные изделия приходится ░░% поставок, на стальные – ░░%. Оставшийся объем составляют изделия из пластика, чугуна, алюминия и т.д.

Крупнейшими странами-импортерами запорной арматуры являются Китай, Турция и Финляндия.

Основные иностранные производители запорной арматуры, представленные на российском рынке: Valtec, Giacomini, Bugatti, Genebre.

Что касается экспорта запорной арматуры, российская продукция представлена на международном рынке в незначительном количестве. Экспорт запорной арматуры для сферы строительства и ЖКХ составляет порядка ░░░ млн изделий. Наибольший объем поставок в 2015-2016 годах приходится на Украину и Узбекистан. Крупнейшими компаниями-экспортерами являются производители ООО «Челябинскспецгражданстрой» и ЗАО «Уклад».

Производители

Уровень конкуренции на рынке запорной арматуры в России можно оценить как «средний и выше». При этом рынки латунной и стальной запорной арматуры отличаются по уровню своего развития.

Рынок латунной запорной арматуры является консолидированным. По данным инвестиционно-аналитической группы "ПКР", на нем присутствуют 2 сильных российских производителя: ОАО «Бологовский арматурный завод» (Тверская обл.) и ООО «Галлоп» (г. Новосибирск), суммарная доля которых на рынке составляет ░░%, а в сегменте арматуры для сферы строительства и ЖКХ превышает ░░%. Также в сегменте представлены иностранные производители Valtec, Giacomini, Bugatti, Genebre, которые теряют свои позиции, но по-прежнему оказывают значительное влияние на рынок.

Что касается рынка стальной арматуры, уровень его консолидации низкий, а зависимость от импортных поставок велика. Большинство производителей осуществляют выпуск продукции как для сферы ЖКХ и строительства, так и для агрессивных сред. В число крупнейших производителей в данном сегменте входят АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» (г. Пенза), ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (г. Челябинск), ЗАО «АК Фобос» (Ярославская обл.).