Рынок форели

Смежные рынки: Рынок сои, Рынок рапсового шрота

Основа рыбохозяйственного комплекса страны – промышленное рыболовство и рыбоводство.

Рыбоводство – деятельность, связанная с разведением (выращиванием) рыбы, является составной частью аквакультуры (морского фермерства – разведение и выращивание любых видов водных организмов).

Форелеводство (отрасль прудового рыбоводства) – является одним из ведущих направлений товарной аквакультуры в России.

Форель – рыба семейства лососевых, аналогами которой, в первую очередь, является рыба того же семейства: лосось, сёмга, горбуша, кета, нельма, нерка, кижуч, чавыча, кумжа, сиг, омуль, голец, хариус, таймень, ленок.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка товарной форели по итогам 2020 года составил ░░░ тыс. тонн (в стоимостном выражении - ░░░ млрд руб.).

Наблюдается положительная тенденция динамики рынка – за период с 2018 по 2020 гг. общий прирост составил ░░░%. Небольшое падение (на ░░░%) наблюдалось лишь в 2020 году (в связи с воздействием на экономику и общую потребительскую способность населения пандемии Covid-19). В соответствии с прогнозом, составленным с использованием методов экономико-математического моделирования, в 2021 году ожидается некоторое восстановление рынка – на ░░░%, далее – рост средним темпом ░░░% в год.

Основная особенность рынка товарной форели – превышение объемов внутреннего российского производства (90% общего объема рынка) над объемами импорта (10%), а также несущественная доля экспорта в общем объеме российского производства (менее 1%). 

Импорт и экспорт на рынке форели

За период с 2018 по 2020 годы, объем импортируемой форели в натуральном выражении увеличился на ░░░% – в 2020 году в Россию было поставлено ░░░ тыс. тонн форели. Объемы экспорта возросли существенно – в ░░░ (из России было поставлено ░░░ тонн товарной форели).

Импортный сегмент рынка форели является концентрированным – на долю 5 крупнейших стран-импортеров приходится ░░░% всей ввозимой продукции. Фактически, монополистом в импортных поставках в РФ является Армения – на её долю приходится ░░░% импортируемой форели (более ░░░ тыс. тонн).

Наибольшая доля российской форели в натуральном выражении экспортируется в Беларусь – ░░░%.   

Основные производители товарной форели в РФ

По данным Справочной информации о развитии и поддержке аквакультуры (рыбоводства) в Российской Федерации к основным производителям товарной форели относятся:

Потребление

К основным потребителям (дистрибьюторам) рынка товарной форели относятся:

• сети розничной торговли;
• предприятия по переработке рыбы, рыбокомбинаты;
• сети общественного питания;
• лечебные и санаторно-курортные предприятия.

Конечными потребителями данного вида рыбы выступают физические лица, объединенные по следующим основным признакам:

• уровень дохода – средний (выше 35 тыс.руб./мес.);
• средний возраст – от 25 до 45 лет;
• придерживаются сбалансированной системы питания (ведут здоровый образ жизни);
• осуществляют покупки преимущественно в супер-, гипермаркетах.

Инвестиционные проекты на рынке

По данным Цифровой платформы investprojects.info, по состоянию на март 2022 года, в подотрасли «Рыбоводство» реализуется 102 проекта на общую сумму ░░░ млрд руб. К наиболее крупным инвесторам (холдингам) относятся: Русская Аквакультура (░░░ общего объема инвестиций), Рашн Фрэнд Кэпитал (░░░), ГК Балтийский Берег (░░░).

Подробная карта инвестиционной активности в подотраслях «Рыбоводство» представлена на портале Инвестиционные проекты России.

В подотрасли «Рыбопереработка» реализуется 45 проектов на сумму ░░░ млрд руб. Крупнейшие инвесторы (крупные холдинги): ГК Антей (░░░), ГК РОК-1 (░░░), ГК Балтийский Берег (░░░), Рыболовецкий колхоз (░░░).

Представим ряд проектов, непосредственно связанных со строительством производств по разведению и выращиванию форели (или другой красной рыбы).

Инвестиционные проекты по разведению и выращиванию рыбы 

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2022

Тенденции и перспективы рынка

Рынок имеет ярко выраженную тенденцию к увеличению объемов производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе (этому способствует поддержка со стороны государства – грантовая поддержка предприятий рыбоводного комплекса, субсидирование части затрат на страхование объектов аквакультуры).

Активное развитие рыбоводческих хозяйств регионами, в настоящее время малонасыщенными данным видом деятельности (постепенное усиление конкуренции в относительно низкоконкурентной нише).

Наблюдается постепенный рост потребительского спроса.