Рынок газопоршневых электростанций

Смежные рынки: Рынок дизельных двигателей высоких мощностей (от300 кВТ) для нефтегазовой отрасли, Рынок буровых установок

Газопоршневая электростанция (ГПЭС) – автономный энергокомплекс по выработке электрической и тепловой энергии из газа. ГПЭС работает на базе газопоршневого двигателя внутреннего сгорания и генератора переменного тока – газопоршневой установки (ГПУ). Топливом для двигателя является природный газ или другой горючий газ. В процессе работы газопоршневой электростанции вырабатывается одновременно два ресурса – электрическая энергия и тепло. Газопоршневая электростанция позволяет также получать дополнительный ресурс – холод.

Объем и структура рынка

Объем рынка газопоршневых электростанций мощностью от 300 кВт в 2021 г. составил ░░░ ед., что ниже показателя 2020 г. на 8%.

В стоимостном выражении объем рынка составил ░░░ млрд руб. в 2021 г. (+1,3% к 2020 г.)

Производство

На российском рынке газопоршневых электростанций в сегменте от 300 кВт в основном представлены следующие фирмы-производители: Caterpillar, ░░░░░░, ░░░░░░. Доля иностранных производителей газопоршневых электростанций оценивается в 89%.

На долю российских производителей приходится около 10% российского рынка. Ведущими отечественными компаниями, которые предлагают свои услуги по производству газопоршневых электростанций, являются ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░.

Среди прочих производителей аналитики отрасли выделяют АО «БАРНАУЛТРАНСМАШ», ░░░░░░, ░░░░░░.

Импорт и экспорт на рынке

В 2021 г. было импортировано ░░░ газопоршневых электростанций, снижение по сравнению с прошлым годом составило 8%. 

В стоимостном выражении рост составил 1,3%.

В сортировке по диапазонам мощности 43% занимает сегмент газопоршневых электростанций 300-500 кВт, 33% - на сегмент 1000-5000 кВт и 23% приходится на 500-1000 кВт. В поставке также присутствует установка мощностью 9411 кВт компании BERGEN ENGINES AS. (Норвегия).

В структуре импорта по производителям ░░░% приходится на JENBACHER, на втором месте ░░░░░░ - ░░░%, на третьем ░░░░░░ – ░░░%.

Потребление

Примеры применения газопоршневых электростанций в России:

• В 2015 г. на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) введена в строй одна из самых крупных газотурбинных электростанций. Электростанция имеет электрическую мощность 200 МВт и тепловую мощность 435 Гкал/ч, предназначена для собственных нужд предприятия.
• В 2021 г. на Западно-Мессояхском месторождении (Мессояханефтегаз, совместное предприятие Газпром нефти и Роснефти) введена в промышленную эксплуатацию газопоршневая электростанция мощностью ГПЭС -1,36 МВт. В качестве топлива используется попутный нефтяной газ (ПНГ). Электростанция обеспечивает энергией объекты инфраструктуры, задействованные в процессах утилизации ПНГ в подземное хранилище на Западной Мессояхе. Все оборудование энергоцентра -модульного типа.
• На Елабужской УПС НГДУ «Прикамнефть» установлена электростанция, состоящая из четырех энергоагрегатов ГДГ-90 производства ОАО «Волжский дизель им. Маминых» номинальной мощностью 500 кВт каждый.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в отрасли подотрасли «Энергетическое оборудование», к которой в том числе относятся газопоршневые установки, реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: РЕАМ МЕНЕДЖМЕНТ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 2002 – 2022, подотрасли «Энергетическое оборудование», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на сентябрь 2022, на разных стадиях реализуется не менее 1 инвестиционного проекта в отрасли газопоршневых электростанций. ООО "Сейма-Энергосервис" реализует проект строительства мини-ТЭЦ. Проект находится на стдии предпроектных проработок, срок реализации - 2025 г.

Тенденции и перспективы рынка

Рынок газопоршневых электростанций зависим от импортных поставок. На российских производителей приходится около 9-10%, основную часть формируют зарубежные производители. На рынок газопоршневых электростанций оказывает влияние политика импортозамещения. В России популярным топливом для газопоршневых электростанций является природный газ. Он легкодоступен и эффективен, в своей основе имеет CH4 – простейший углеводород. 78% газопоршневых установок в России работают на природном газе. На втором месте - попутный нефтяной газ, полученный в результате переработки нефти на НПЗ. Однако по данным аналитиков отрасли, популярность ПНГ в качестве топлива ежегодно растёт.