Рынок гидравлических клапанов

Смежные рынки: Рынок гидроцилиндров, Российский рынок дорожных катков, Рынок гусеничных тракторов, Рынок гусеничных бульдозеров, Рынок гусеничных экскаваторов

Гидравлический клапан представляет собой специальное устройство, применяемое для регулирования параметров потока жидкости.

В зависимости от выполняемых функций гидравлические клапаны делятся на две группы:

1. Направляющие – клапаны, управляющие пуском, остановкой и направлением потока жидкости. К основным видам направляющих клапанов относятся гидрозамки, обратные клапаны, клапаны последовательности, тормозные клапаны, регуляторы потока и логические клапаны.
2. Регулирующие – клапаны, управляющие расходом жидкости, ее давлением, или расходом и давлением одновременно. К основным видам регулирующих клапанов относятся аварийные клапаны, делители потока, дроссели, предохранительные клапаны, редукционные клапаны, регуляторы расхода.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка гидравлических клапанов в 2021 г. составил ░░ тыс. шт. на сумму ░░ млрд руб. На рынке сохраняется импортозависимость: доля гидравлических клапанов зарубежных производителей достигает 98% в натуральном и стоимостном выражении.

В 2019-2021 гг. объем рынка в натуральном выражении характеризовался разнонаправленной динамикой: в 2020 г. произошло снижение на 7% по отношению к 2019 г., в то время как в 2021 г., наоборот, объем рынка увеличился на ░░%. При этом в стоимостном выражении в течение трех лет рынок демонстрировал положительную тенденцию: среднегодовой темп прироста в 2019-2021 гг. составил ░░%.

Производство

Объем российского производства гидравлических клапанов в 2021 г. составил ░░ тыс. шт. на сумму ░░ млн руб. Сегмент продукции российского происхождения находится на начальной стадии развития и занимает до ░░% от общего объема рынка. В 2019-2021 гг. российское производство демонстрировало негативную тенденцию: за три года объем производства в натуральном выражении сократился на ░░%.

Импорт и экспорт на рынке

В 2021 г. общий объем импортных поставок гидравлических клапанов составил ░░ тыс. шт. на сумму ░░ млрд руб.

Поскольку рынок практически полностью формируется импортной продукции, общерыночные тенденции коррелируют с динамикой импортных поставок продукции. Так, в 2019-2021 гг. импорт продукции в натуральном выражении имел разнонаправленную динамику: в 2020 г. объем импортных поставок сократился на 6% по сравнению с 2019 г., а в 2021 г. произошел рост на ░░%. В то же время в стоимостном выражении в течение последних трех лет наблюдался устойчивый рост, среднегодовой темп прироста составил ░░%.

Ключевыми странами, импортирующими гидравлические клапаны в Россию, являются Германия, Япония, Италия, Китай и США.

Объем экспортных поставок гидравлических клапанов в 2021 г. составил около ░░ шт. на сумму ░░ тыс. руб., что выше показателя 2020 г. в 4 раза в натуральном выражении и в 3 раза в стоимостном выражении.  Единственный отправитель продукции в 2021 г. - компания «Пневмостроймашина». Основными странами-получателями российских гидравлических клапанов стали Индия и Азербайджан.

Участники рынка

Российский рынок гидравлических клапанов характеризуется невысоким уровнем концентрации: доля лидера на рынке составляет ░░%, а на ТОП-6 компаний приходится около 23% от общего объема рынка

Основными российскими производителями гидравлических клапанов являются:

• «Пневмостроймашина»
• «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
• «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «АГАТ»
• «Гидронт»
• «Елецгидроагрегат»
• «Ковровский электромеханический завод»

Потребление

Ключевыми потребителями гидравлических клапанов являются производители техники специального назначения (спецтехники).

К основным видам спецтехники относятся:

• Дорожно-строительная техника (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры, землеройные машины, дорожные катки, автогудронаторы, асфальтоукладчики и др.)
• Сельскохозяйственная техника (зерно- и кормоуборочные комбайны, почво- и зернообрабатывающая техника, посевная техника, опрыскиватели и др.)
• Подъемная техника (краны (башенные, портальные, мостовые, грузоподъемные краны, автокраны, краны на гусеничном ходу), разгрузчики и др.)
• Коммунальная техника (уборочные и подметально-уборочные машины, снегоуборочная техника, пескоразбрасывающая техника, мусоровозы, вакуумные машины и др.)
• Горная техника (бурильные машины, врубовые машины, проходческие комбайны, машины для добычи полезных ископаемых, сортировочно-дробильные машины и др.)
• Лесозаготовительная техника (харвестеры, форвардеры, валочно-пакетирующие машины, скиддеры, мульчеры, древовалы, трелёвочные тракторы и др.)

Инвестиционные проекты на рынке

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на март 2022 г., в сфере производства гидравлических клапанов на активной стадии реализации находится 1 инвестиционный проект по созданию производства гидравлической аппаратуры, включая клапаны, по принципу цифровых двойников. Инициатором проекта выступает действующий производитель на рынке – компания «Гидронт». Проект реализуется в Свердловской области (Белоярский район), объем инвестиций составляет ░░ млн руб.

В отраслях потребления реализуется 104 проекта на сумму ░░ млрд руб., в частности:

• Подъемно-транспортное оборудование: 20 проектов на сумму ░░ млрд руб.
• Сельхозтехника и оборудование: 31 проект на сумму ░░ млрд руб.
• Строительное оборудование, строй- и спецтехника: 39 проектов на сумму ░░ млрд руб.
• Горнодобывающее оборудование: 14 проектов на сумму ░░ млрд руб.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в отраслях потребления гидравлических клапанов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на март 2022

Тенденции и перспективы рынка

Рынок гидравлических клапанов в России характеризуется высоким уровнем конкуренции и фрагментированности, его формирует большое количество компаний как крупных корпораций, так и средних и малых предприятий.

Представленные на российском рынке зарубежные производители гидравлических клапанов формируют две группы. В первую группу входят международные машиностроительные холдинги, объединяющие внутри себя цепочку производственных предприятий (от комплектующих до готовой продукции – техники и машин): Komatsu, Caterpillar, Liebherr, Hitachi Construction Machinery, Deere & Company и др.

Вторая группа объединяет предприятия, занимающиеся производством комплектующих изделий (гидравлического оборудования, в том числе клапанов) для техники и машин. Среди крупных производителей данной группы можно отметить Bosch Rexroth, HYDAC International, Bucher Hydraulics, Walvoil.

Основная стратегия зарубежных компаний (как машиностроительных холдингов, так и производителей комплектующих) на российском рынке – экспорт продукции и развитие сервисной сети в стране. Зарубежные компании, как правило, не переходят на следующий уровень, связанный с локализацией производства на территории России.

Сегмент гидравлических клапанов российского производства находится на начальной стадии формирования. У небольшого количества российских компаний в ассортименте продукции присутствуют гидравлические клапаны, при этом данные компании в большей степени ориентируются на изготовление конечной продукции (гидроблока), а не компонента (клапаны).