Рынок гидроцилиндров

Смежные рынки: Российский рынок дорожных катков

Гидравлические цилиндры – это объемные гидравлические двигатели возвратно-поступательного действия. Гидроцилиндры являются важнейшими составляющими гидросистем различной техники.

Основные потребители гидроцилиндров – российские предприятия, занимающиеся производством и эксплуатацией спецтехники, в том числе строительно-дорожной (асфальтоукладчики, бульдозеры, краны манипуляторы, экскаваторы и автогрейдеры, подъемные краны и бетономешалки), сельскохозяйственной (комбайны, тракторы, косилки, молотилки, доильные машины и молоковозы), подъемной (погрузчики, автокраны, подъемные краны и гидролифты, подъемные столы и гидроманипуляторы).

Производство в России

Объем российского рынка в стоимостном выражении составляет ░░░ млрд руб., при этом на внутреннее производство приходится доля в ░░% рынка (порядка ░░░ млрд руб.).

Производители в РФ

По данным инвестиционно-аналитической группы «ПКР», при том что российские и иностранные производители занимают на рынке России сопоставимые доли, при производстве гидроцилиндров в России практически повсеместно используются иностранные комплектующие, и фактически продукт российского производства собран из частей и комплектующих зарубежного производства.

Крупнейшие российские предприятия-производители: ОАО «Агрегатный завод» (Калужская область), ООО «Гидроцилиндр» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Авиаагрегат» (г. Самара), ОАО «Березовский ремонтно-механический завод» (Свердловская область), ОАО «СДМ» (г. Орел) и ряд других.

Максимального развития в отношении локализации производства добилось ПАО «Елецгидроагрегат» (Липецкая область). Предприятие производит гидроцилиндры низких и средних давлений.

Импорт гидроцилиндров

Гидроцилиндры и комплектующие к ним поступают в Россию из 39 стран. На долю производителей из Германии приходится ░░% от общего объема импорта готовых гидроцилиндров. Другие лидеры поставок в Россию – это Болгария (░░%), ░░░░░░░ и ░░░░░░░░ (по ░░%), ░░░░░ (░░%).

Как показал анализ ПКР, в поставках комплектующих для гидроцилиндров ведущую позицию также занимает Германия, на долю которой приходится ░░% импорта комплектующих частей, на втором и третьем месте предприятия Румынии и США (░░% и ░░% соответственно), замыкает четверку лидеров Италия с долей ░░%.

Иностранные производители

Основные конкуренты российских производителей на рынке  – преимущественно немецкие, итальянские, американские компании, в том числе Bosch-Rexroth, Eaton-Vickers, Denison, Hydac, Internormen, EPE, Hydropa, HFR, Orsta, KabelSchlepp, Parker, Grundfos, Pall.

Тенденции рынка

Производство гидроцилиндров для производства и ремонта различных видов техники в России остается одной из приоритетных задач развития отрасли. Специализированные предприятия в настоящее время не обеспечивают полностью потребности заводов-производителей гидравлической техники, и те вынуждены самостоятельно собирать гидроцилиндры для использования в производимой технике.

Изношенное оборудование и отсутствие качественных комплектующих пока не позволяют выпускать в России гидроцилиндры современного технического уровня.

Таким образом, российский рынок характеризуется следующими чертами:

• высокая доля импортной продукции, особенно в части комплектующих;
• оборудование российских производств сильно изношено;
• единственным полноцикловым предприятием в России, производящим гидроцилиндры, является ПАО «Елецгидроагрегат», который в силу загруженности портфеля заказов не может удовлетворить потребности средних и малых предприятий.

Гидроцилиндры: инвестиции и проекты

По информации Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в отрасли реализуется следующие инвестиционные проекты:

• проект «Флюидмаш» на территории кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности «Липецкмаш», который предполагает производство гидро- и пневмоаппаратуры. Инициаторами проекта являются компании «Гидропривод», «Гидравлик» и «Елецгидроагрегат». Объем инвестиций составляет 1 млрд руб. Реализация проекта запланирована на 2015-2020 годы;

на стадии предпроектных проработок находится инвестиционный проект модернизации мощностей для выпуска гражданской продукции АО «Ленинградский механический завод им. К.Либкнехта» в Санкт-Петербурге. В рамках проекта планируется освоить в том числе производство различных видов гидроцилиндров.