Рынок глушителей для легковых автомобилей

Смежные рынки: Российский рынок автомобильных шин, Рынок автомобильных аккумуляторов

Система выпуска отработавших газов (СВОГ) автомобиля состоит из трех основных частей: приемная труба, дополнительный глушитель (резонатор), основной глушитель. СВОГ является неотъемлемой частью каждого автомобиля, а выхлоп двигателя – основным параметром, непосредственно характеризующим работоспособность автомобиля, наравне с тормозным путем и люфтом рулевого управления.

Объем и структура рынка

По оценкам Инвестиционно-аналитической группы ПКР, российскому автопарку ежегодно требуется до ░░░ млн основных частей систем выпуска, в том числе ░░ млн деталей, поставляемых на конвейер, и ░░ млн деталей, которые требуются для технического обслуживания и ремонта имеющегося парка. 

Объем российского рынка СВОГ в 2018 году составил ░░░ млрд рублей.  Преимущественно на рынке представлены импортные производители – их доля составляет 55% всей реализуемой продукции. Основной объем рынка СВОГ приходится на сегмент OEM/Конвейерное производство. Доля импорта в данном сегменте – свыше 60%. Емкость сегмента ремонта и обслуживания составляет ░░░ млрд рублей, доля импорта в сегменте порядка 20%.

Импортные поставки СВОГ в Россию сильно диверсифицированы по странам происхождения, что объясняется глобализацией производств крупнейших компаний производителей. Наибольший объем глушителей зарубежного производства поступает в Россию из Кореи (░░%), за ней следуют Чехия (░░%) и Япония (░░%).

Крупнейшие компании-производители, импортирующие системы СВОГ в Россию, – это KIA MOTORS CORPORATION (░░%), TOYOTA MOTOR CORPORATION (░░%), ░░░░░░░░░░░░ (░░%).

Крупнейшие получатели СВОГ в России – компании ООО «АВТОТОР-ТЕРМИНАЛ» (ввозят детали для KIA, HYUNDAI BMW), OOO «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» (ввозят детали ░░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░), OOO «ТОЙОТА МОТОР». Помимо мировых концернов системы для технического обслуживания автомобилей поставляют компании ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░.

Тенденции рынка

Рынок систем выпуска отработанных газов относится к стабильным зрелым рынкам. Динамика рынка обусловлена как постепенным обновлением автопарка, так и увеличением его среднего возраста, требующего замены глушителей.

На иномарки при уходе от обслуживания дилером преимущественно устанавливаются глушители Bosal, и другие. Зарубежные производители представляют более специализированные виды продукции, что соответствует тенденциям мировой автомобильной промышленности.

Российский независимый сегмент глушителей  — это по большей части продукция для отечественных брендов и иномарок российского производства, используемых при неавторизованном техобслуживании, данная продукция занимает большую долю также потому, что глушители быстрее выходят из строя. В настоящее время цена отечественных глушителей заметно ниже, чем импортных, что определяет стабильный спрос на данную продукцию. Производство диверсифицировано, на нем действует значительное количество производителей.

Основные регионы, в которых размещены производители СВОГ – Ленинградская (8 компаний), Самарская (9 компаний), Нижегородская (9 компаний) области.

Действующая в настоящее время среди российских производителей СВОГ наиболее распространенная модель: выпуск больших партий однотипной продукции, складирование и доставка – не позволяет вытеснить с рынка импортную продукцию со вторичного рынка, в то время как модель производства большого ассортимента малыми тиражами больше соответствует современным потребностям авторынка.