Рынок горячекатаной листовой стали с термической обработкой

Смежные рынки: Рынок горячекатаного профильного проката, Рынок строительных металлоконструкций, Отрасли черной и цветной металлургии. Мир и РФ

Горячекатаный прокат – один из востребованных материалов в отраслях промышленной деятельности. Лист горячекатаный может выступать как материал для изготовления конструкций различного назначения, так и в качестве заготовки для дальнейшей обработки. Он востребован везде, где требуются листы из стали, но на передний план выведена прочность и дешевизна, а не эстетичный вид.

Рынок горячекатаной листовой стали с дополнительной термической обработкой имеет малую долю от общего объёма горячекатаной листовой стали. На основе данных от производителей-конкурентов и представителей из потенциальных секторов потребления, доля данного сегмента оценивается в ░░░%.

Объем и структура рынка

За 2022 год выпуск стального листового горячекатаного проката с дополнительной обработкой сократился по сравнению с показателями 2021 года на ░░░%, составив ░░░ млн т. В нынешних условиях наблюдается замедление сокращения производства за счёт глубокой перестройки отраслей под внутреннее потребление – спрос на готовую продукцию обнаруживается исключительно на внутреннем рынке.

Горячекатаные стальные листы с термической обработкой используются в следующих отраслях:

• Машиностроение;
• Судостроение;
• Приборостроение;
• Оборонно-промышленный комплекс.

Совокупная ёмкость рынка в 2022 году составляет ░░░ трлн. ₽.

Производство

По результатам 2022 года было произведено ░░░ млн тонн горячекатаных листов стали с термической обработкой.

Данный рынок разделён между крупными игроками, которые закрывают выявленный спрос в выделенных секторах потребления.

Производителями данной продукции являются следующие компании:

• Северсталь
• ░░░░░░░░░
• ░░░░░░░░░░░░░░░
• ░░░░░░░░░
• ░░░░░░░░░░░░

Можно сделать вывод о серьёзном уровне централизации производства горячекатаного листового проката с термической обработкой. Фактически все выявленное предложение приходится на 5 крупнейших производителей.

Важным аспектом также является вид стали, который используется в производстве.

Основная доля приходится на углеродистую сталь. Данный тип продукции совместно с нержавеющей используется в судостроительной отрасли.

Анализ данных производителей, потребителей и закупок отразил следующее распределение горячекатаных листов с термической обработкой.

На основе собранных данных, большая часть спроса (░░░%) в заданном диапазоне приходится на сталь толщиной более 8 мм. Спрос на тонколистовую сталь удалось установить исключительно в сегменте приборостроения.

Потребление

Наибольшим потенциалом по сбыту горячекатаной листвой стали с термической обработкой оцениваются отрасли судостроения и ОПК. Суммарно на их долю приходится порядка ░░░% от общего объёма потребления в натуральном выражении.

В зависимости от наличия специфических качеств сплавов, горячекатаный прокат с термической обработкой используется в

• судостроении, где на его долю приходится порядка ░░░% от всего объёма стали при производстве корпуса судна;
• оборонной промышленности данная продукция используется в производстве корпусов боевых машин высокой прочности;

приборостроении, где требуется работа при высоких и низких температурах, изолированность и электропроводность, в производстве резонаторов электромеханических систем, камертонных стабилизаторов, авиаприборов, вакуумном сплаве со стеклом, электровакуумной промышленности, химической аппаратуры, износостойких втулок.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на март 2024 года в подотрасли «Прокат металлический» на активной стадии реализуются ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: РОСНЕФТЬ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░  (░░░%).

За период 2000 – 2024 в отрасли «Прокат металлический» в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

Основным барьером на рынке стального горячекатаного проката с термической обработкой является ограниченный спрос и присутствие на рынке данной продукции крупных металлургических компаний, которые приоритетно закрывают возникающий спрос за счёт долгосрочного партнёрства в стратегических секторах потребления.

Основными драйверами роста может стать развитие проектов в судостроительной и оборонной промышленностях, где использование данной продукции подтверждено в широком объёме, а конкуренты теряют возможность обслуживать спрос. Наибольшая перспектива наблюдается в судостроительной отрасли, которая сохраняет тренд на повышение объёмов производства, несмотря на геополитические и экономические факторы. Помимо этого, развитие северного морского пути остаётся одним из важнейших стратегических направлений для экономики России.

Одним из главных структурных рисков является отсутствию прямого доступа к критически важному для производственных процессов оборудованию. Несмотря на заверение регуляторов в стратегической необходимости обеспечения металлургов необходимым оборудованием, среднесрочные прогнозы по этому вопросу затруднительны.