Рынок изделий из гранита

Смежные рынки: Рынок керамической плитки и керамогранита, Рынок керамической плитки 

В настоящее время натуральный гранит занимает одну из лидирующих позиций в перечне материалов, применяемых для благоустройства территорий. Такие виды продукции как плиты мощения, облицовочная плитка и бордюрные элементы из гранита становятся все более востребованными на российском рынке.

Объем и структура рынка

Объем рынка гранитных изделий по итогу 2022 г. составил порядка ░░░ тыс. куб. м. в натуральном выражении и ░░░ млрд руб. в стоимостном выражении. Рынок стремительно развивается под влиянием роста спроса и тенденции к импортозамещению – среднегодовой темп роста рынка в 2019-2022 гг. составляет ░░░%.

Основная доля российского рынка приходится на внутреннее производство (░░░%), которое росло со среднегодовым темпом ░░░% в период 2019-2022 гг. Доля импорта в 2022 г. составила ░░░%, что гораздо ниже показателя 2019 г., когда он составлял ░░░%.

Производство

Регионами, где находятся наиболее крупные и разрабатываемые месторождения гранита в России, являются:

• Дальний Восток: в Хабаровском Крае, Приморье;
• ░░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ областях;
• ░░░░░░░░░ области;
• ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░ области.

В разрезе федеральных округов, наибольший объем добычи приходится на Северо-Западный федеральный округ ввиду наличия крупных карьеров – по итогу 2022 г. больше половины всего объема приходится на данный регион.

Импорт и экспорт на рынке гранита

За исследуемый период 2019-2022 гг. объем импорта исследуемой продукции показывает отрицательную динамику в натуральном выражении, среднегодовой темп прироста составил -░░░%. По итогу 2022 г. объем импортных поставок оценивается в ░░░ тыс. тонн.

В разрезе импорта по компаниям-производителям, наибольшую долю занимает финская компания LT GRANIT, на которую приходится ░░░% от общего объема импортных поставок. Также крупными импортерами являются украинские компании (следует учитывать, что на сегодняшний день импорт гранитных блоков и готовой продукции c Украины приостановлен).

В 2019-2022 гг. на экспорт отправляется в среднем ░░░% от общего годового объема российского производства продукции. За исследуемый период отмечается положительная динамика экспортных поставок в натуральном выражении, среднегодовой темп роста составляет ░░░%. По итогу 2022 г. объем экспортных поставок составил ░░░ тыс. тонн. В разрезе компаний-отправителей основным экспортером является АО «Уральские Камни», на которую приходится ░░░% от всего объема экспорта.

Основная доля поставок российской продукции приходится на ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

Потребление

Основными заказчиками изделий из натурального камня являются государство (администрации городов) и предприятия с государственным участием, например, московский и петербургский метрополитен, ░░░░░░░░░ и прочие.

В последние годы самым крупным заказчиком изделий из гранита являлась Москва, где ежегодно подлежат замене гранитные бордюрные камни, асфальтовое покрытие заменяется на гранитные плиты мощения, прессованная брусчатка на площадях и в парках вытесняется гранитной.

Среди потребителей конечной продукции (бордюры, плита мощения, облицовочная плитка) – строительные и дорожные, ремонтные, иногда реставрационные и отделочные организации. Данные компании обеспечивают основной спрос на продукцию – так, в год в среднем требуется порядка 1,3 млн кв. м. гранитных плит мощения и тротуарной гранитной плитки и 700 км бордюрных элементов.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на февраль 2024 года в подотрасли «Нерудные материалы» на активной стадии реализуются ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: ПРОГРЕСС НЕРУД (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2024, в отрасли «Нерудные материалы», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Инвестиционные проекты в сфере производства гранитных изделий

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на февраль 2024

Тенденции и перспективы рынка

В течение следующих 5 лет рынок гранитных изделий будет развиваться со среднегодовым темпом роста ░░░% в натуральном выражении и к 2027 г. достигнет ░░░ тыс. куб. м.

• Основной тенденцией является растущий спрос на продукцию из натурального камня, который прогнозируемо усиливает конкуренцию на российском рынке. В крупных городах бетонные плиты мощения и бордюрные элементы постепенно заменяют на гранитные из-за его внешнего вида и срока службы.
• Продолжающий расти спрос и постепенное уменьшение объемов поставок импортной продукции усиливает конкуренцию на рынке. Ведущие отечественные производители инвестируют в разработку месторождений и складские помещения.

Также в рамках национальных проектов и государственных программ строительства запланировано ежегодное увеличение доли введения объектов капитального строительства, а также работ по благоустройству территорий. Данный фактор напрямую влияет на продолжительное увеличение спроса на гранитную продукцию. Из-за снижения импортных поставок, российские производители должны будут самостоятельно удовлетворить потребность в гранитных плитах и бордюрных элементах.