Рынок гусеничных экскаваторов

Смежные рынки: Рынок гусеничных тракторов, Рынок гусеничных бульдозеров, Российский рынок дорожных катков, Российский рынок дробильно-сортировочного оборудования

Гусеничная техника — вид самодвижущегося транспорта, использующий гусеничный движитель и гусеничную ленту. Гусеничные экскаваторы – основной тип землеройных машин, оснащенных ковшом. Применение гусеничных экскаваторов целесообразно в условиях бездорожья, на рыхлых неустойчивых почвах.

Объем и структура рынка гусеничных экскаваторов

В объеме российского рынка гусеничной спецтехники экскаваторы занимают более 60%.

По оценкам ПКР, в 2019 году совокупный объем рынка гусеничных экскаваторов в России показал прирост 13% к 2018 году и составил более ░░ тыс. шт. Объем российского производства гусеничных экскаваторов в 2019 году превысил ░░ тыс. шт., по отношению к 2018 году он увеличился на 14%, импортные поставки выросли на 13%.

Преимущественно на рынке представлены гусеничные экскаваторы импортного производства – они составляют 64% всей реализуемой продукции.

Импорт и экспорт гусеничных экскаваторов

Общий объем импорта гусеничных экскаваторов за 2019 год составил более ░░ тыс. шт. на сумму более ░░ млрд рублей. За период 2018-2019 гг. объем ввозимых экскаваторов увеличился на 13% в натуральном выражении, однако сократился на 1% в стоимостном.

Около 25% импорта гусеничных экскваторов составляет б/у техника.

Импортный сегмент гусеничных экскаваторов является достаточно концентрированным как в разрезе стран-импортеров, так и по производителям. На долю крупнейших 3 производителей приходится порядка 40% ввозимой продукции. Крупнейшими производителями импортной продукции в рассматриваемом сегменте являются компании Hyundai, Volvo и ░░░░░░░░.

Наиболее высокая концентрация наблюдается по странам производства: на долю 3 крупнейших стран-импортеров приходится 90% импортируемой продукции в натуральном выражении.

Основными странами-импортерами являются республика Корея – на ее долю приходится ░░% ввозимой продукции, ░░░░░░░░ – ░░% и ░░░░░░ – ░░%.

Экспорт российских гусеничных экскаваторов незначителен, однако динамика в натуральном выражении имеет восходящий тренд. Общий объем экспорта гусеничных экскаваторов в 2019 году составил ░░ шт. на сумму свыше ░░ млрд руб.

Производство гусеничных экскаваторов в России

Уровень конкуренции на рынке гусеничных экскаваторов оценивается как высокий. На рынке представлены как крупные иностранные производители – мировые лидеры в производстве самоходных машин и механизмов, в том числе с локализованным на территории РФ производством, так и российские производители различного уровня: от крупных машиностроительных корпораций до локальных предприятий.

К крупнейшим производителям гусеничных экскаваторов на территории России относятся:

• ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия»,
• ООО «ИЗ-Картэкс им. П.Г.Коробкова»,
• ООО «░░░░░░░░░░░░»,
• ПАО «░░░░░░░░░░░░░░░░»,
• ООО «░░░░░░░░░░░░░░».

Потребление гусеничных экскаваторов в России

Потребление гусеничных экскаваторов в России осуществляется в основном в двух отраслях промышленности: строительство и добыча полезных ископаемых. Около ░░% гусеничных экскаваторов используется в строительном сегменте.

Рост строительной отрасли в 2020 году не превысит ░░%, однако с 2021 по 2023 год ожидается ежегодный прирост ░░%. Импортозамещение гусеничной техники в строительстве является стратегической задачей для государства, поскольку стоимость приобретения импортных единиц техники напрямую зависит от колебания курса валют и влияет на себестоимость квадратного метра жилья.

Инвестиционные проекты в области производства гусеничных машин

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли гусеничных машин на стадии проектирования и модернизации находится не менее 3 инвестиционных проектов, в том числе модернизация машиностроительного завода АО «Невьянский машиностроительный завод» в части создания производства карьерных экскаваторов.

Инвестиционные проекты в области производства гусеничных машин

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2020 года

Тенденции развития российского рынка гусеничных экскаваторов

С 2017 по 2019 год потребление гусеничных экскаваторов в России возросло на ░░%.

Уровень конкуренции со стороны иностранной техники сохраняется, и объемы импортных поставок не снижаются.

Ожидается, что по итогам 2020 года в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и частичным ограничением деятельности во многих отраслях, рынок гусеничных экскаваторов продемонстрирует стагнацию. В последующие периоды ожидается устойчивый прирост в натуральном выражении, по оценкам на уровне ░░% в год.

Рост рынка прогнозируется на основании программ поддержки российских машиностроителей, стимулирование со стороны государства строительной сферы, и других мер поддержки.