Рынок гусеничных тракторов

Смежные рынки: Рынок гусеничных бульдозеров, Рынок гусеничных экскаваторов, Российский рынок дорожных катков, Российский рынок дорожных катков

Гусеничная техника — вид самодвижущегося транспорта, использующий гусеничный движитель и гусеничную ленту. Гусеничные тракторы – самодвижущиеся машины, выполняющие сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, навесными или стационарными машинами (орудиями).

Объем и структура рынка гусеничных тракторов

В объеме российского рынка гусеничной техники тракторы занимают 7%.

По оценкам ПКР, в 2019 году совокупный объем рынка гусеничных тракторов в России показал снижение 5% к 2018 году и составил оценочно ░░░ шт.

Объем российского производства гусеничных тракторов в 2019 году оказался на уровне ░░░ шт., по отношению к 2018 году он сократился на 7%, при этом импортные поставки сократились на 16%, экспортные – на 35%.

Преимущественно на рынке представлены гусеничные тракторы российского производства – они составляют 92% всей реализуемой продукции, на импортную продукцию менее 10%.

Импорт и экспорт гусеничных тракторов

Общий объем импорта гусеничных тракторов за 2019 год составил более ░░ шт. на сумму порядка ░░ млрд рублей. За период 2018-2019 гг. объем ввозимых тракторов сократился на 16% в натуральном выражении и на 20% в стоимостном.

Импортный сегмент гусеничных тракторов является достаточно концентрированным как в разрезе стран-импортеров, так и по производителям. На долю крупнейших 3 производителей приходится более 60% ввозимой продукции. Крупнейшими производителями импортной продукции в рассматриваемом сегменте являются компании John Deere, CNH и Kassbohrer.

Наиболее высокая концентрация наблюдается по странам производства: на долю 3 крупнейших стран-импортеров приходится более 95% импортируемой продукции в натуральном выражении.

Основными странами-импортерами являются США – на их долю приходится ░░% ввозимой продукции, ░░░░░░░░ – ░░% и ░░░░░░░░ – ░░%.

Экспорт российских гусеничных тракторов незначителен, при этом динамика в натуральном выражении имеет нисходящий тренд. Общий объем экспорта гусеничных экскаваторов в 2019 году составил ░░ шт. на сумму порядка ░░ млн руб.

Производство в России

Российское производство гусеничной техники развивается по пути интеграции крупных заводов в еще более крупные холдинги, что приводит к снижению выручки и банкротству малых и средних компаний в отрасли.

Уровень конкуренции на рынке гусеничных экскаваторов оценивается как высокий. На рынке представлены преимущественно отечественные производители различного уровня: от крупных машиностроительных корпораций до локальных предприятий.

К крупнейшим производителям гусеничных тракторов на территории России относятся АО «Промтрактор», ООО «ДСТ-Урал», ООО «░░░░░░░░░░░░«░░░░░░», ООО «░░░░░░».

Потребление в России

Потребление гусеничных экскаваторов в России преимущественно осуществляется в двух отраслях: лесозаготовительной и сельском хозяйстве. ░░% гусеничных экскаваторов используется в лесозаготовке. На долю сельского хозяйства приходится только ░░% техники. ░░% гусеничных тракторов применяются в прочих отраслях.

Лесопромышленный комплекс — одна из отраслей, характеризующихся достаточно высокой динамикой в последние годы. В 2019 году, по данным Росстата, индекс производства в деревообработке составил ░░% к 2018 году.

Объем лесозаготовки демонстрирует рост в исследуемом периоде 2017-2019 годов, при этом, по оценкам экспертов, стабильный рост сохранится в пределах ░░-░░% ежегодно.

В сельском хозяйстве несмотря на активное использование колесных тракторов, существуют операции, которые производятся преимущественно гусеничной техникой. При этом общая тенденция на импортозамещение как в готовой сельхозпродукции, так и в части машин и оборудования сельскохозяйственного комплекса, в перспективе гарантирует стабильный рост производства российской техники в данном сегменте.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным Wифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли гусеничных машин на стадии проектирования и модернизации находится не менее 3 инвестиционных проектов, в том числе проект строительства тракторного завода ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» в Ростовской области (объем инвестиций составит ░░ млрд рублей).

Инвестиционные проекты в области производства гусеничных машин

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2020 года

Тенденции развития рынка

С 2017 по 2019 год потребление гусеничных тракторов в России снизилось на ░░%. Ожидается, что в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и частичным ограничением деятельности во многих отраслях рынок продукции в 2020 году ожидает стагнация, в дальнейшем ожидается прирост в натуральном выражении в пределах ░░% в год за счет программы модернизации сельского хозяйства и обновления устаревшего парка техники в лесозаготовительной отрасли.