Рынок изоцианатов

Смежные рынки: Рынок полиола

Полиуретаны – это пластичные полимерные материалы, которые широко применяются в различных отраслях промышленности: производстве строительной теплоизоляции, сидений автомобилей и мебели, термоизоляции холодильных систем и труб, деталей интерьера автомобилей и наполнителей для мягкой мебели.

Наряду с полиолом важным компонентом в получении полиуретанов являются изоцианаты.

Основные типы изоцианатов, применяемых в промышленности, – это толуилендиизоцианат (ТДИ) и метилендифенилдиизоцианат (сырой МДИ и полимерный МДИ).

На сегодняшний день потребности российского рынка в изоцианатах полностью удовлетворяются за счет импортных поставок. Согласно Плану мероприятий в отрасли химической промышленности (Приказ Минпромторг РФ № 2025 от 29 мая 2019 год) доля импорта на рынке изоцианатов в России составляет 100%. При этом объем потребления изоцианатов в России ежегодно увеличивается.

Импорт изоцианатов

В 2018 году общий объем импорта изоцианатов составил около ░░ тыс. тонн на общую сумму ░░ млрд руб.

Более 70% в объеме поставок занимает полимерный МДИ, ░░% - приходится на ТДИ, ░░% - на чистый МДИ.

Показатели импорта полимерного МДИ

В 2018 году объем импорта полимерного МДИ составил ░░ тыс. тонн на общую сумму ░░ млрд рублей.

На сегодняшний день лидером по объему поставок полимерного МДИ является Бельгия. На долю этой страны в общем объеме импорта приходится ░░%. Значительный объем полимерного МДИ также поступает в Россию из Нидерландов и Китая.

Более 70% поставок приходится на трех крупных производителей: Dow, Huntsman и ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░.

Основными получателями полимерного МДИ выступают российские представительства международных компаний-производителей, а также непосредственные потребители, например, производители бытовой техники Indesit, LG Electronics, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, а также компания Технониколь Воскресенск, завод «Лоджикруф» и ООО «Новые технологии» и другие.

Показатели импорта ТДИ

Объем импорта толуилендиизоцианата (ТДИ) в 2018 году составил около ░░ тыс. тонн на общую сумму ░░ млрд рублей.

В структуре импорта ТДИ по странам отправления лидером по итогам 2018 года были Нидерланды. На долю этой страны приходится 36% от всего объема импорта ТДИ.

Наибольшая доля в структуре импорта ТДИ приходится на продукцию компании Covestro – 32%. Лидирующие позиции на российском рынке ТДИ также занимают BASF, Dow и ░░░░░░░░░░░░ (венгерское подразделение ░░░░░░░░).

Основными получателями и потребителями ТДИ в России являются производители материалов для мягкой мебели и матрасов, производители труб, а также компании, выпускающие сложные полимеры, такие как ООО «Эгида +», ООО «Аметист-Юг», ООО «░░░░░░░░░░░░», ООО НВП «░░░░░░░░░░» и другие.

Показатели импорта МДИ

Объем импорта метилендифенилдиизоцианата (МДИ) в 2018 году составил около ░░ тыс. тонн на общую сумму ░░ млрд рублей.

Наибольший объем МДИ поступает в Россию из Китая – ░░%, вторым крупным поставщиком является Венгрия (░░%).

Крупнейшими поставщиками из производителей являются китайская компания Wanhua ░░░░░░░░ (производственные подразделения в Китае и венгерский завод ░░░░░░░░).

Основными получателями и потребителями импортных поставок чистого МДИ также являются российские представительства международных химических компаний, российские производители полимеров, пластификаторов, мебельных пенополиуретанов, такие как ООО «Вальтер Хеми», ООО «РТ-Эпафлекс», ЗАО «░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░» и другие.

Тенденции рынка изоцианатов в России

Как уже было отмечено ранее, общий объем поставок изоцианатов в Россию составляет около 150-180 тыс. тонн, показатель имеет положительную динамику.

На сегодняшний день производство данной продукции в России и отсутствует. В период СССР изоцианаты выпускались отечественной промышленностью в период 1971-1991 годов. Технология производства была внедрена на предприятии ПО «Корунд» (Дзержинск), а также на мощностях предприятия «Азот» (Новомосковское ПО «Азот», Днепродзержинское ПО «Азот»). Изоцианаты выпускались для нужд оборонного комплекса, объем производства составлял ░░ тыс. тонн в год. После 1991 года производство было прекращено, технологии долгое время не обновлялись.

По мнению экспертов отрасли, на сегодняшний день создание производства изоцианатов в России возможно лишь при участии государственного финансирования. Развитие производства МДИ включено в План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации Минпромторга РФ. Однако, ни один из заявленных проектов на сегодняшний день не был реализован.