Рынок каменноугольного кокса и полукокса

Смежные рынки: Рынок сжиженного природного газа (СПГ)

Каменноугольный кокс и полукокс – высококачественное бездымное топливо, получаемое в процессе коксования каменного угля при температуре 950-1100 °С без доступа кислорода  
(при полукоксовании – 500-600 °С). Данный угольный продукт применяется преимущественно в качестве металлургического топлива для выплавки чугуна, а также как восстановитель железной руды и разрыхлитель шихтовых материалов. Кроме того, кокс и полукокс применяются в литейном производстве в качестве ваграночного топлива, для бытовых целей (бытовой кокс), в химической и ферросплавной отраслях промышленности (специальные виды кокса). 

Объем и структура мирового рынка  

Объем мирового потребления каменноугольного кокса и полукокса варьируется в пределах ░░-░░ млн тонн в год. Объемы глобального производства оцениваются около 650 млн тонн в год. В 2019 году данный показатель составил ░░ млн тонн. 

Мировым лидером производства выступает Китай – его доля составляет около 65% (436 млн тонн). Доля России в мировом производстве оценивается в ░░% (более 41 млн тонн). 

Объем и структура рынка РФ 

Совокупный объём российского рынка кокса и полукокса в 2019 году составил около ░░ млн тонн (░░ млрд руб. в стоимостной оценке). Динамика рынка в период с 2017 по 2019 годы показывает отрицательную тенденцию: среднегодовой темп роста в натуральном выражении составляет ░░%, в стоимостном показатель равен ░░%. 

 Основное направление потребления произведенного российского кокса и полукокса приходится на внутренний рынок – объем рынка практически на 100% состоит из отечественной продукции. 

Доля экспорта от российского производства составляет около 10% в натуральном и стоимостном выражениях. В 2019 году объём экспортированной продукции составил порядка ░░ тыс. тонн (доля экспорта в производстве 10,4%). 

Производство кокса и полукокса в РФ 

Внутреннее производство угольного кокса и полукокса в России в период 2015-2019 годы демонстрирует роста со среднегодовым темпом около ░░%. В 2019 году объём производства угольного кокса и полукокса составил ░░ млн тонн, что практически соответствует показателю 2018 года. Абсолютный прирост за рассматриваемый период составил около ░░ млн тонн. 

Основной объём производства кокса и полукокса согласно данным ФСГС сосредоточен в Уральском и Сибирском Федеральных округах, на территории которых производится суммарно 66% от общего объема угольной коксовой продукции в России.  

Коксохимические заводы России располагают более чем 60 коксовыми батареями общей годовой мощностью порядка 35 млн т.  

В число крупнейших в Российской Федерации производителей кокса входят:  

• Магнитогорский металлургический комбинат (ММК); 
• Северсталь; 
• ЕВРАЗ Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты; 
• МЕЧЕЛ-Кокс;  
• Алтай-Кокс;  

• Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).  

Импорт и экспорт на рынке кокса и полукокса 

В 2019 году объём импорта составил около ░░ тыс. тонн, что на ░░% меньше показателя за предыдущий год. При этом в 2018 году темп роста импорта в РФ оценивался порядка 12% при объеме ░░ тыс. тонн каменноугольной коксовой продукции. 

Динамика экспорта кокса и полукокса из угля в период с 2017 по 2019 годы также отражает неустойчивый характер: объём поставок за границу в 2018 году (░░ тыс. тонн) уменьшился на 6% относительно 2017 года (2 920 тыс. тонн), в 2019 году показатель вырос на ░░% и составил ░░ тыс. тонн. 

Основной импортный поток кокса и полукокса в РФ в период с 2017-2019 годы поступал из Польши. В 2019 году страна заняла долю порядка ░░% (░░ тыс. тонн). На втором месте ░░░░░░ – доля импорта ░░% (░░ тыс. тонн). 

Ключевыми странами-потребителями экспорта угольного кокса и полукокса России в 2019 году являются: Казахстан – ░░ тыс. тонн (доля от экспорта ░░%), Индия – ░░тыс. тонн (доля от экспорта ░░%), и ░░░░░░ – ░░ тыс. тонн (доля от экспорта ░░%). 

Потребление на рынке кокса и полукокса 

Спрос на каменноугольный кокс и полукокс формируют преимущественно металлургические предприятия по производству чугуна, ферросплавов и стали. 

Инвестиционные проекты на рынке кокса и полукокса 

Инвестиционная активность в угольной промышленности показывает, что по состоянию на август 2021 года в отрасли реализуется 83 проектов на сумму ░░ млрд рублей. Крупнейшие инвесторы: А-Проперти (░░% в суммарном объеме инвестиций), Коулстар (░░%) и ММК (░░%).  

Рассмотрим также инвестиционную активность в отрасли потребления. По данным investprojects.info, в отрасли черной металлургии реализуется 23 проектов на сумму более ░░трлн рублей. Крупнейшие инвесторы в данной отрасли НЛМК (░░%), USM HOLDING(░░%), Русская Медная компания (░░%). 

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на Цифровой платформе Инвестиционные проекты России. 

Инвестиционные проекты в производстве нитратов целлюлозы реализуются основными участниками рынка – федеральными казенными предприятиями. По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на август 2021 года, в отрасли производства кокса и полукокса на активных стадиях реализации находится 10 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций более ░░ млрд руб.:  

Инвестиционные проекты в отрасли производства кокса и полукокса 

По состоянию на июнь 2021г.  

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» 

Тенденции рынка каменноугольного кокса и полукокса 

Мировой тренд угольного производства предусматривает внедрение технологий глубокой переработки и комплексного использования углей, к которым относятся методы коксования.  

На российском рынке в условиях перераспределения топливного баланса наблюдается стагнация угольной продукции, обусловленная усилением межтопливной конкуренции с газовым топливом. В рамках развития отрасли переработки угольного топлива и повышения уровня его потребления энергетической стратегией страны и программой долгосрочного развития отрасли сделан акцент на необходимость сбалансировать топливно-энергетический комплекс путем активного развития угольной отрасли и предусматривается совершенствование технического уровня угольного производства и обработки с качественным изменением потребительских свойств продукции.  

«Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года» предусматривает создание новых и расширение существующих мощностей по глубокой переработке угля в Кузбассе и других угольных регионах, включающих комплексы по производству кокса и полукокса: 

Подпрограмма «Развитие внутреннего рынка угольной продукции и укрепление позиций России на мировом рынке угля» предоставляет налоговые льготы окупаемости инвестиций на срок проектов по переработке угля. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение технологического развития угольной промышленности» планируется создание и внедрение новой техники и технологий для разведки добычи, обогащения и переработки угля, в том числе методом коксования.