Рынок клееного мебельного щита

Смежные рынки: Рынок бумажно-слоистых пластиков, Рынок клееного бруса, Рынок металлических дверей, Рынок перекрестно-склеенных деревянных панелей (CLT)

Мебельный щит – это древесный листовой материал прямоугольной формы, изготавливаемый методом склеивания отдельных деревянных брусков (ламелей), используемый для производства корпусной мебели, столешниц и подоконников, для оформления дверей, окон и лестниц.

На рынке мебельных щитов можно выделить два сегмента: премиальный и стандартный. Премиальный сегмент представлен цельноламельными (цельными) мебельными щитами, обладающими наилучшими визуальными характеристиками, наибольшей прочностью, пластичностью и долговечностью. В более доступном ценовом диапазоне на рынке реализуется сращенный мебельный щит, состоящий из ламелей, соединенных по длине и ширине.

Объем и структура российского производства клееного мебельного щита

По оценкам ПКР, объем российского производства мебельных щитов в 2019 году составил ░░░ тыс. куб. м, темп прироста к 2018 году составил 13%.

В структуре российского производства значительно выделяется продукция из хвойных пород, в первую очередь, по причине низкой цены и распространенности хвойных деревьев на территории РФ, на ее долю приходится ░░%, из березы производится ░░% продукции, на долю твердых пород приходится только ░░% всех произведенных мебельных щитов.

Производители на рынке

Российский рынок мебельных щитов диверсифицирован, на нем в нескольких ценовых сегментах присутствует значительное количество производителей, как достаточно крупных по объему выпускаемой продукции, так и микропредприятий.

Премиальный сегмент представляет собой производство мебельных щитов из твердых пород древесины, заметные игроки в сегменте – компании ЗАО «ПТС Хардвуд», ООО «Лесозаводский ЛПК» и др. Средний ценовой сегмент представлен продукцией из березы – в данном сегменте представлены ООО «░░░» и ОАО «░░░░░░░». Низкий ценовой сегмент на российском рынке представлен наиболее широко – лидерами в изготовлении продукции из хвойных пород дерева являются подразделения концерна IKEA – ООО «░░░░░░░░░░» и «░░░░░░░░░░░».

Объем и структура российского рынка клееного мебельного щита

Совокупный объем рынка мебельных щитов в России в 2019 году не изменился по сравнению с 2018 годом и составил порядка ░░░ тыс. куб. м. Внутреннее производство выросло на ░░%, однако опережающий рост экспорта мебельных щитов на 107% к 2018 году замедлил темп роста объемов внутреннего российского рынка.

Преимущественно на рынке представлены мебельные щиты отечественного производства – они составляют свыше ░░% всей реализуемой продукции.

Импорт клееного мебельного щита

За период 2018-2019 гг. объем импорта мебельного щита увеличился на 12% в натуральном объеме и сократился на 9% в стоимостном выражении за счет изменения структуры поставок в пользу более экономичных материалов и изделий.

Общий объем импорта мебельного щита за 2018 год составил ░░░ куб. м на сумму порядка ░░ млн рублей.

Пять крупнейших импортеров из Китая обеспечивают более 60% ввозимых на территорию РФ мебельных щитов.

Основными импортерами являются компании Yi Sen Wood Industry Limited Company of Ning An City, Dunhua City Jisen Wood Industry, ░░░░░░░░░ , ░░░░░░░░░░░.

Экспорт клееного мебельного щита

Динамика экспортных поставок мебельного щита в натуральном выражении имеет восходящий тренд. За период с 2018 по 2019 гг. объем экспорта увеличился на 107% в натуральном выражении и на 52% в стоимостной оценке.

Общий объем экспорта мебельного щита в 2019 году составил ░░░░ тыс. куб. м на сумму ░░ млрд руб.

Основными экспортерами являются компании ООО «АНГАРА ПЛЮС», ООО «ДОК Енисей», ООО «░░░░░» ООО «░░░░░░» ЗАО «░░░░░░░░░». Пять крупнейших экспортеров обеспечивают более 80% объема экспорта мебельных щитов.

Инвестиционные проекты в области производства мебельных щитов

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства мебельных щитов на стадии предпроектных разработок, проектирования и реализации находится 5 инвестиционных проектов, в том числе проект создания производства мебельного щита и термодоски ООО «Массив Вуд» (объем инвестиций ░░░ млн руб.) в Курской области и модернизацию лесоперерабатывающего производства в Псковской области ООО «Лесозавод «░░░░░░░░░░» (объем инвестиций ░░░ млн руб.), включающего линию по производству мебельных щитов.

Инвестиционные проекты в отрасли производства клееного мебельного щита

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на август 2020 года

Тенденции развития рынка

Основой развития рынка клееного мебельного щита является увеличение объемов отечественного производства мебели. На сегодняшний день российская деревообрабатывающая и мебельная отрасль показывает уверенный рост как по объемам производства, так и по объемам экспорта.

С 2015 года наблюдается положительная динамика экспорта российской мебели, в первую очередь, в Германию и Швецию – на долю этих стран приходится порядка 20% вывозимой из России мебели.

Необходимо отметить, что за период 2018-2019 годов экспортный потенциал отрасли стал реализовываться на более высоком уровне – объем экспорта в отрасли составляет более 20% от общего объема производства, при этом в 2018 году он составлял только 10%. Это обусловлено ростом зарубежного интереса к продукции из древесины и государственной политикой снижения экспорта сырой древесины (кругляка).

Однако, несмотря на тенденцию к увеличению доли экспорта в общем объеме российского производства мебельных щитов, большая часть продукции по-прежнему потребляется на внутреннем рынке.