Рынок кобальтового концентрата

Смежные рынки:  Рынок вольфрама,  Рынок титана, Рынок цинка

Кобальт – тяжелый металл голубовато-серого цвета. Преимущественно используется в качестве легирующей добавки к сталям, повышая жаропрочность и усиливая механические свойства, такие как твердость и износоустойчивость при повышенных температурах.

Кобальтовый концентрат используется для получения металлического кобальта, продуктов, содержащих кобальт, в производстве магнитотвердых материалов.

Мировой рынок концентрата кобальта

Согласно данным Геологической службы США (USGS) мировые запасы кобальта не превышают ░ млн тонн, однако такой показатель обуславливается почти с полным отсутствием оценки запасов этого металла. Данные о его запасах формируются фрагментарно, вместе с информацией о результатах работ по поиску месторождений никеля и меди. Мировые запасы кобальта оцениваются в ░░ млн тонн, из которых более 50% располагается в Демократической Республике Конго (около ░░░ млн тонн). Значимыми по объемам месторождениями также владеют Австралия (░░░ млн тонн), Куба (░░░ тыс. тонн), Филиппины (░░░ тыс. тонн) и Россия (░░░ тыс. тонн).

Объем мирового производства кобальтового концентрата в 2018 году составил более ░░ тыс. тонн, что на ░░ тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Более 60% производства кобальта приходится на Демократическую Республику Конго. При этом, по состоянию на конец 2018 года перерабатывающие мощности Китая составляют 47% от общемировых мощностей, и позволяют извлекать до ░░ тыс. тонн кобальта в год.

С точки зрения мирового потребления кобальта, то ░░░ % формируют страны Азии, при этом более половины этой доли принадлежит Китаю. К крупным регионам-потребителям также можно отнести ░░░░░░░░░░░░░ (░░ %) и ░░░░░░░░░░░░░ (░░ %). Рост потребления в данных регионах составил 13% по сравнению с показателями за предыдущий период.

Ценовая ситуация на рынке концентрата кобальта

Стоимость на кобальт до 2018 года демонстрировала рост и варьировалась в среднем от ░░ до ░░ тыс. долларов за тонну. Пик цены на металл пришелся на первое полугодие 2018 года, но во втором квартале 2018 г. цены на кобальт продемонстрировали снижение (около 30%) в связи с наращиванием объема добычи в Демократической Республике Конго. Ожидается, что в перспективе цены возобновят свой рост в сочетании с увеличивающимся спросом на электромобили, для которых кобальт является основным материалом при производстве аккумуляторов.

Российский рынок концентрата кобальта

Основные российские запасы кобальта, общая величина которых оценивается в ░░░ тыс. тонн (4% от мировых резервов), сосредоточены на сульфидных медно-никелевых и силикатных кобальт- никелевых месторождений никелевых месторождениях, на которых проходит полная переработка металла из попутного компонента в кобальтовый концентрат. Такой высокий уровень переработки кобальтового сырья в продукцию привел полному прекращению экспорта концентрата кобальта.

Уровень внутреннего потребления концентратов кобальта в России определяется количеством доступного сырья. В последние годы уровень производства кобальтового концентрата сравнительно стабильно находится уровне от ░ до ░ тыс. тонн в год со среднегодовым темпом роста в 5%. Потребности промышленности в кобальтовом сырье полностью удовлетворяются российским объемом производства, что также обуславливает отсутствие импорта кобальтовых руд.

Российские производители концентрата кобальта

Основным производителем кобальтового концентрата в России является ПАО «ГМК «Норильский никель», в частности входящая в его составл Кольская ГМК. Компании принадлежит большое число месторождений и комбинатов по переработке руд.

Ранее кобальтовую продукцию производили ПАО «░░░░░░░░░░░░░» (группа «░░░░») и ОАО «░░░░░░░» (группа ░░░░░░░░). Однако, в связи с сокращением производства никеля, как соисточника сырья, компании прекратили выпуск кобальтовой продукции.

Потребление концентрата кобальта

Кобальта чаще всего используется в электродах аккумуляторных батарей и в производстве суперсплавов для изготовления деталей газотурбинных двигателей. Кобальт также используется для изготовления твердых карбидных сплавов для алмазных инструментов, катализаторов в нефтяной и химической промышленностях, быстрорежущего инструмента, магнитов и пигментов.

Основной сегмент потребления кобальта, перезаряжаемые аккумуляторные батареи, показывает стабильный рост. В связи с развитием рынка данной продукции, с 2000 года спрос на кобальт увеличился в четыре раза и продолжает расти. Прежде всего это связано с увеличивающимся производством электромобилей, в которых кобальт используется для изготовления аккумуляторов.

Инвестиционные проекты в отрасли потребления концентрата кобальта

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на ноябрь 2020 года, проекты в отраслях потребления кобальта, находящиеся в активной стадии, представлены ниже:

Наиболее крупные инвестиционные проекты на рынке кобальтового концентрата

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на ноябрь 2020 года

Тенденции рынка

Россия формирует ░░% мировых объемов добычи и запасов кобальта. Единственной компанией, поставляющей на данный момент кобальт на мировые рынки, является «Норникель». После значительного роста начала 2000-х гг. уровень добычи в 2017–2019 гг. составил ░░ тыс. тонн. Основной проблемой «Норникеля», не позволяющей ей увеличивать объемы выпуска, является качество кобальтосодержащих руд — в отличие от залежей Конго ресурсы на территории России не позволяют добывать кобальт отдельно.