Рынок контрольно-измерительных приборов

Смежные рынки: Рынок электронных компонентов

Контрольно-измерительные приборы (КИПиА) представляют собой специализированные устройства, предназначенные для оценки и регулирования различных характеристик объектов и процессов. Они применяются в различных областях науки, техники, промышленности и повседневной жизни.

Функция КИПиА заключается в обеспечении точности и надежности в производственных и эксплуатационных процессах, позволяя измерять такие параметры, как давление, температура, влажность, уровень, скорость, сила, электрический ток и напряжение, сопротивление и другие.

КИПиА могут быть разных типов и видов в зависимости от своего предназначения. Среди них можно выделить:

• Измерительные приборы: используются для точных измерений различных параметров.
• Контрольные приборы: служат для проверки и поддержания заданных параметров.
• Регулирующие приборы: изменяют работу системы для поддержания необходимых условий.
• Датчики: преобразуют физические величины в электрические сигналы. 

Объем и структура рынка

Общий объем рынка КИПиА в 2023 году достиг ░░ млрд рублей в денежном эквиваленте, показав рост на ░░% по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году доля импорта составила ░░%, в то время как в 2022 году она составляла ░░%.

Производство

До ухода из России основной объем измерительного оборудования обеспечивали производители из США, Европы и Японии, которые составляли более ░░% поставок. Остальные производители, включая компании из других стран, в том числе из РФ, составляли оставшиеся ░░%. Западные вендоры имели свои представительства, сервисные центры и обеспечивали полную поддержку, включая гарантийное обслуживание и метрологическое обеспечение единства измерений, что имело большое значение в данной сфере.

После событий в феврале 2022 года крупнейшие производители, преимущественно американские и европейские, покинули российский рынок, закрыв свои офисы и сервисные центры. Для них потери от ухода с российского рынка не являются значительными в глобальном масштабе, так как доля российского рынка составляет всего ░░% от мирового. В России, тем не менее, возникла значительная нехватка оборудования, поскольку процесс замещения импорта в области высокочастотных измерительных приборов пока не развит должным образом. На данный момент отсутствуют аналоги для наиболее современного высокочастотного оборудования, предлагаемого этими поставщиками.

Основные производители контрольно-измерительных приборов (КИПиА) в России:

• ООО «Планар»;
• ░░░░░░░░░░░░;
• ░░░░░░;
• ░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░░░░░░░░;
• ░░░░░░;
• ░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░.

Импорт и экспорт на рынке контрольно-измерительного оборудования

Данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации свидетельствуют о том, что импорт контрольно-измерительных устройств в период с 2021 по 2023 годы демонстрирует уменьшение, со среднегодовым снижением приблизительно (-░░)% в стоимости. В 2023 году объем импорта составил ░░ млрд руб.

ТОП-5 компаний-импортеров продукции:

• Keysight Technologies;
• ░░░░░░;
• ░░░░░░;
• ░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░░░░.

Согласно таможенным данным, некоторые крупные компании-импортеры продукции в 2023 году уменьшили свои объемы поставок, в том числе:

1. «░░░░░░░░░░»: объем поставок уменьшился на ░░% в стоимостном выражении и ░░% в натуральном выражении.
2. «░░░░░░»: снижение поставок на ░░% в стоимостном выражении и на ░░% в натуральном выражении.
3. «░░░░»: снижение на ░░% в стоимостном выражении и на ░░% в стоимостном выражении.

Доля экспорта в российском производстве КИПиА составляет менее ░░%, что связано невозможностью производства больших объемов готовой продукции, которая требуется зарубежным партнерам.

Системы КИПиА критически важны для автоматизации современного производства, заменяя ручной труд при управлении оборудованием во всех отраслях, от пищевой промышленности до фармацевтики. Они обеспечивают эффективный контроль и управление процессами, гарантируя высокое качество, безопасность и производительность. Модернизация с использованием современных КИПиА-систем позволяет минимизировать человеческое участие и масштабировать производство. Промышленные предприятия являются основными потребителями КИПиА-оборудования.

Тенденции и перспективы рынка

Ключевой тенденцией рынка КИПиА в 2022 году являлось максимальное увеличение стоимости закупок контрольно-измерительных приборов импортного производства. Наибольшим спросом на российском рынке в 2022 году пользовалась продукция китайского производителя.

В 2023 году, как никогда ранее, обострилась ситуация с предложением на российском рынке.

Согласно приведенным тенденциям, к 2033 году объем рынка КИПиА в России оценивается в ░░ млрд руб.

• Сокращение поставок оборудования со стороны основных игроков рынка (Keysight technologies, ░░░░░░░░, ░░░░░░), а также закрытие сервисных центров на территории РФ;
• Наибольшая доля рынка приходится на китайскую продукцию, однако, эксперты отмечают, что китайская продукция неремонтопригодна;
• С момента ухода ряда иностранных поставщиков у российской промышленности увеличилась потребность в отечественных приборах КИП и средствах автоматизации.