Рынок кормового белка

Смежные рынки: Рынок белково-витаминных добавок для кормов, Рынок кормовых аминокислот

Кормовой белок – это группа белковых продуктов, которые используются в животноводстве и при выращивании аквакультуры для обеспечения животных необходимым протеином и аминокислотами, являющимися составными компонентами белка.

Объем и структура рынка

Среднегодовой темп прироста объема рынка за период 2020-2023 гг. составил ░░%, а прирост к 2023 году составил ░░%. Рынок активно развивается, так как с каждым годом увеличивается потребность в кормовом белке для агропромышленного комплекса.

По качественному признаку, рынок кормового белка можно разделить на два сегмента – с низким содержанием протеина (менее 60%, в основном растительные белки – соевый, подсолнечный, рапсовый шрот и жмых) и с высоким содержанием протеина (более 60%, в основном животные белки и ряд альтернативных – мясная и мясокостная мука, рыбная мука, кровяная мука, биопротеин из газа).

Объем рынка кормового белка с содержанием протеина <░░% в 2023 году составил ░░ тыс. тонн, при этом среднегодовой темп прироста за период 2020–2023 гг. составил ░░%.

Производство

Среди значительных структурных изменений рынка в первую очередь необходимо выделить значительные темпы роста отечественного производства, среднегодовое увеличение составляет порядка 9,6%.

Производство наиболее ценного источника белка – рыбной муки – сконцентрировано в крупных холдингах, таких как АО «ГИДРОСТРОЙ», ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ и прочие. Вследствие высокого спроса на рыбную муку на мировом рынке и географической близости Дальневосточного бассейна России к азиатским рынкам сбыта, около 2/3 отечественной рыбной муки отгружается за рубеж, в ░░░░░░░░ и ░░░░░░. Это так же обусловлено отсутствием развитой логистической инфраструктуры внутри страны.

Импорт и экспорт на рынке кормового белка

Общий объем импорта кормового белка в 2023 году составил ░░ тыс. тонн, что на 81% меньше, чем годом ранее. Доля сегмента низкопротеинового белка в структуре импорта в 2023 году составила ░░%, а доля высокопротеинового белка ░░%. По сравнению с 2022 годом наблюдается увеличение доли белков с содержанием протеина свыше ░░%, значительный прирост показал импорт рыбной муки, наиболее качественного и ценного источника всего аминокислотного профиля.

Объем экспорта кормового белка ежегодно увеличивается со среднегодовым темпом прироста за 2020–2023 гг. ░░%, в 2023 году объем составил ░░░░ тыс. тонн, ░░% из которых растительные белки, ░░% - более богатые протеином белки животного происхождения. Значительный интерес представляет собой продукт животного происхождения - рыбная мука, среднегодовой темп прироста экспорта которой составляет ░░%, что связано с общемировым дефицитом кормового белка и ростом интереса к российскому продукту.

Потребление

Промежуточное потребление кормового белка сосредоточено в компаниях, производящих корма для целей животноводства, рыбоводства и содержания домашних питомцев. В 2023 году установленная производственная мощность комбикормовых заводов в Российской Федерации составляла ░░ млн тонн комбикормов в год, при этом использовалась мощность в ░░ млн тонн. С учетом роста и развития отрасли кормопроизводства в России прогнозные значения на 2025 год составляют ░░ млн тонн установленных и мощностей и ░░ млн тонн используемых, ожидается общий рост объема производства комбикормов.

Конечными отраслями потребления выступают сферы животноводства, птицеводства, выращивания аквакультуры и домашние питомцы.

Региональная концентрация отраслей конечного потребления белка с содержанием протеина свыше ░░% имеет следующий вид.

Тенденции и перспективы рынка

• В отраслях конечного потребления наблюдается рост интереса к высокопротеиновому белку, что связано с потребностью в увеличении эффективности животноводства, для чего необходимо устранение дефицита белка в рационе животных;
• Одним из приоритетных направлений сегодня является аквакультура – исторически, она была развита очень слабо - основные причины связаны с неподходящими природно-климатическими условиями на большей части территории, нехваткой высокопродуктивного рыбопосадочного материала, низким качеством и ограниченным ассортиментом отечественных рыбных кормов, зависимостью от импорта некоторых видов кормов, кормовых добавок и технологического оборудования, недостаточными масштабами исследований и дефицитом квалифицированных специалистов, однако сегодня российская отрасль показывает более высокие темпы роста в сравнении с мировыми и за последние десять лет удвоила производство аквакультуры;
• Еще одним драйвером является рост численности общего населения и планы по увеличению потребления белка на человека – с увлечением численности связана необходимость увеличения поголовья животных и объемов выращиваемой рыбы для обеспечения растущих потребностей в животном белке, что в свою очередь связано с ростом производства комбикормов в ситуации ограниченности природных ресурсов.