Рынок лифтов

Смежные рынки: Рынок лифтов (2017 год)

Лифт - грузоподъемная машина, которая предназначена для вертикального, горизонтального или наклонного перемещения различных грузов, находящихся на специальных платформах.

Классификация лифтов по назначению:

• Пассажирские лифты. Предназначенные для перевозки людей и небольших грузов. Обычно они вмещают от 4 до 8 человек, и обладают грузоподъемностью около 320 кг.
• Грузовые лифты. Подразделяются на те, что разрешают перевозку, сопровождающих грузы, людей, и тех, где перевозка людей строго воспрещается, там перевозятся исключительно грузы. Они обладают повышенной грузоподъемностью, могут перемещать грузы весом до 10 тонн.
• Грузопассажирские лифты. Являются гибридом пассажирских и грузовых лифтов. Отличаются широким входом и повышенной грузоподъемностью, чаще всего применяются в высоких зданиях.
• Больничные лифты. Предназначены специально для медицинских учреждений. Они отличаются плавным ходом, точной остановкой, широким входом, и длинной кабины.

Объем и структура рынка лифтов

Объем российского рынка лифтов в натуральном выражении по итогам 2021 года составил ░░░ тыс. единиц.

Рынок демонстрирует положительную динамику – увеличение натуральных показателей в 2021 году (по отношению к 2018 году) составило ░░░% (или ░░░ тыс. единиц). Среднегодовой темп прироста составил ░░░%.

В соответствии с ретроспективными тенденциями, существующей экономико-политической ситуацией и другими факторами, объем рынка лифтов достигнет значения в ░░░ тыс. единиц в год к 2025 году и в ░░░ тыс. единиц оборудования в год к 2030 году.

Динамика рынка лифтов в стоимостном выражении также положительна, и в период с 2018 по 2021 годы демонстрирует средний прирост в размере 10,2% ежегодно (ввиду роста темпов инфляции и некоторой волатильности иностранной валюты). В соответствии с экспертным прогнозом, составленным с использованием методов экономико-математического моделирования, тенденция роста объемов рынка в стоимостном выражении сохранится, средний темп прироста составит 6 – 7% в год.

Для данного рынка характерно превышение внутреннего российского производства над объемами импортных поставок. По данным за 2021 год, рынок состоял на 68% из российского производства и на 32% из импортной продукции. 

В соответствии с классификацией по основным видам продукции, 96% общего объема российского рынка лифтов составляют пассажирские лифты, 3% - грузовые лифты и только 1% – больничные.

Внутрироссийское производство

Внутреннее производство занимает существенную долю на рынке лифтов – около ░░░% в среднем за период с 2018 по 2021 гг. 

Объемы российского производства лифтов ежегодно возрастают – средний темп прироста составляет около ░░░% в год при среднем объеме внутреннего производства – ░░░ тыс. лифтов в год.

Лидерами по объемам производства лифтов в России выступают Центральный ФО, доля которого в общем объеме произведенной продукции составила 56% в 2021 году, а также –  Северо-Западный ФО – ░░░% и Приволжский ФО – ░░░%. Таким образом, в трех регионах страны (ЦФО, СЗФО и ПФО) сосредоточено более ░░░% общего объема выпуска лифтов в РФ.

По состоянию на 2021 год, в РФ действовало около 30 крупных, средних и мелких лифтовых заводов. Сводные данные по основным производителям (топ-10) представлены в таблице ниже.

Импорт и экспорт на рынке лифтов

Объем импорта лифтов в натуральном выражении возрос за период с 2018 по 2021 годы на ░░░% (из года в год объемы поставок практически не меняют своих значений). Экспорт же, напротив, сократился существенно в 2021 году по отношению к 2018 году – на ░░░% (или на ░░░ единиц). Общий объем импорта лифтов в 2021 году составил ░░░ тыс. ед., на экспорт было поставлено ░░░ единицы исследуемой продукции.

Структура импорта лифтов (2021 год)

Крупнейшими поставщиками лифтового оборудования в Россию выступают: Беларусь, Китай и Турция. В 2021 году поставки со стороны данных стран составили 86% общего объема импорта. Республикой Беларусь было поставлено около ░░░ тыс. лифтов (56% суммарного объема импорта). ░░░░░░ в 2021 году поставил ░░░ тыс. единиц лифтового оборудования и занял ░░░% общего объема ввезенной продукции; доля ░░░░░░ в российском импорте возросла за период с 2018 по 2021 гг. почти на 10 п.п.  ░░░░░░ поставила в Россию около ░░░ тыс. единиц оборудования, что эквивалентно ░░░% общего объема импорта.

Потребление

Потребность в лифтах возникает в двух случаях:

• при строительстве нового объекта (жилое (многоквартирные дома) и нежилое строительство);
• при замене или модернизации отслужившего лифтового оборудования.

Таким образом, основными потребителями лифтов являются:

• застройщики;
• монтажные организации;
• управляющие компании (или ТСЖ).

Потенциально рынок сбыта лифтов существенный. По данным Министерства строительства РФ, количество действующих пассажирских лифтов составляло около ░░░ тыс. единиц в 2020 году, уровень износа которых оценивается в ░░░% (т.е. замене подлежат ░░░ тыс. лифтов).

Основные драйверы роста спроса на лифты:

• долговременная тенденция роста числа введенных в эксплуатацию зданий (в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»);
• увеличение объемов замены лифтов (РФ взяла на себя обязательство к началу 2025 года привести все подъемники в соответствие с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Росту продаж способствовали: программа ускоренной замены лифтов; приоритет по замене оборудования в рамках региональных программ капитального ремонта; финансовая поддержка государства).

Инвестиционные проекты на рынке

По состоянию на 2022 год, в подотрасли «Подъемно-транспортное оборудование» реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд руб. (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшие инвесторы (крупные холдинги): Могилевлифтмаш (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░ %).

За период 1995 – 2022, в подотрасли «Подъемно-транспортное оборудование», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в подотрасли «Подъемно-транспортное оборудование» представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным портала «Инвестиционные проекты России», по состоянию на сентябрь 2022 года, на активных стадиях реализации («предпроектные проработки», «проектирование», «подготовка к строительству», «строительство», «модернизация», «планирование») находится ░░░ инвестиционных проекта с объемом инвестиций ░░░ млрд руб. (на стадии «строительство» находится 1 проект).

Представим проекты, связанные непосредственно с организацией производства «лифтов» (топ-10).

Инвестиционные проекты производств лифтов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на октябрь 2022

Тенденции и перспективы рынка лифтов

К основным тенденциям и перспективам развития рынка промышленных вентиляторов относятся:

• долгосрочное повышение объемов внутреннего производства и потребления, в том числе за счет необходимости осуществления замены высокой доли изношенного лифтового оборудования;
• изменение общей структуры рынка: сокращение доли импортной продукции в пользу внутреннего российского производства;
• постепенный рост уровня конкуренции на рынке (стимуляция за счет востребованности и необходимости данной продукции);
• постепенная консолидация рынка крупными компаниями.