Рынок мастербатчей (пигментов и красителей для полимеров)

Мастербатч – это гранулированный суперконцентрат различных действующих веществ (наполнителя, красителя, модификатора), связанного полимером-носителем. Мастербатчи добавляются в полимер с целью окрашивания, либо модификации свойств конечного продукта на таких производственных этапах, как экструзия пленок и листов, литье под давлением, выдувное формование и пр. Мастербатчи также называются маточными смесями, и они являются аддитивами (то есть добавками).

Объем и структура рынка мастербатчей

По данным на 2019 год объем рынка концентратов красителей для полимеров (мастербатчей) в РФ составляет год около ░░ тыс. тонн и около ░░░ млрд руб. Рынок развивается динамично, с 2010 года объем рынка мастербатчей в РФ увеличился почти в 3 раза.

В структуре рынка мастербатчей по видам основной объем приходится на белые – около 40% рынка, на втором месте по объему черные – 25%, цветные занимают около 15% и еще порядка 20% рынка уделяется прочим добавкам и композициям.

Основной объем мастербатчей на сегодняшний день уже производится в России, и даже порядка ░░░% отправляется на экспорт. По качеству продукции российские лидеры рынка соответствуют зарубежным аналогам. Производственные мощности российских производителей мастербатчей позволяют полностью удовлетворить потребность рынка и сохранить положительную динамику экспорта. Доля импорта присутствующего на рынке тем не мение остается довольно высокой и составляет ░░░%, что объясняется высоким уровнем лояльности отдельных потребителей зарубежным поставщикам.

Производители мастербатчей

По данным на 2019 год, на российском рынке мастербатчей насчитывается 48 крупных и мелких производителей с российским капиталом, 4 производителя с иностранным капиталом и 91 зарубежный производитель, импортирующий продукцию на территорию РФ из разных стран мира.

Крупные российские производители: НПФ БАРС-2, ░░░░░░░░, ░░░░░, ░░░░░░.

Крупные импортеры: Tosaf (Израиль), ░░░░░░ (Бельгия), ░░░░░░░░ (░░░░░░░░, Китай)

Потребление мастербатчей

Суперконцентраты красителей полимеров используются для окрашивания:

• полиолефиновых пленок, многослойных пленок, пленок под ламинацию,
• изделий из ПЭ и ПП, получаемых экструзией, выдувным формованием или литьем под давлением,
• упаковочных пакетов из ПЭВД и ПЭНД,
• литьевых и выдувных изделий из полиолефинов,
• литьевых и экструзионных изделий из полистирольных пластиков: ПС, УПС, САН и АБС.

По оценкам специалистов рынка 90-95% всех произведенных полимеров требуют дальнейшего окрашивания, в отношении модификации.

Крупные потребители мастербатчей в РФ: Сибур Холдинг (завод Биаксплен), BOSCH, Indesit, Unilever, Wimm-Bill-Dann и др.

Объемы производства и переработки полимерных материалов РФ, по данным на 2019 год, составляют около ░░░ млн тонн. По оценке, в среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост рынка со среднегодовым темпом в ░░%. Согласно прогнозу отраслевой ассоциации «Союз Переработчиков Пластмасс», к 2025 году производство изделий из пластмасс увеличится до ░░░ млн тонн (консервативный сценарий), и до ░░░ млн тонн (инновационный сценарий). Прирост производства будет определяться расширением мощностей, так, например, в 2020 году компания Сибур открыла самый крупный завод на территории РФ с мощностью производства ░ млн тонн полимеров в год.

Инвестиционные проекты в отрасли мастербатчей

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на октябрь 2020 года в отрасли производства суперконцентратов красителей для пластика в России находятся следующие инвестиционные проекты.

Наиболее крупные инвестиционные проекты на рынке мастербатчей

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на сентябрь 2020 года

Тенденции рынка

С ростом применения вторичных полимеров (в частности, ПВХ) значение аддитивов существенно увеличивается. Их разработка и производство – одна из самых высокотехнологичных сфер химической индустрии, требующая крупного научно-исследовательского потенциала.

По данным компании Global Industry Analysts (GIA) объем мирового рынка мастербатчей составляет около ░░░ млрд. долл. Рынок в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет расти благодаря техническому развитию полимерной отрасли.

Сегмент упаковки представляет собой самый крупный конечный рынок мастербатчей. В объемных показателях, глобальный рынок этих аддитивов ожидает быстрый рост среднегодового темпа более чем ░░%. Сектор белых мастербатчей является крупнейшим на глобальном рынке.

Основной тенденцией сектора пигментов и красителей является поиск новых альтернативных красителей в отличие от классических, основанных на тяжелых металлах, например, на основе кадмия, который был признан опасным для здоровья.

Все большую популярность приобретают красители в жидкой форме, потому что удобны в обращении и зачастую позволяют создавать специальные эффекты (хромированной, металлической, жемчужной, перламутровой, матовой поверхности и проч.).

Исследования, направленные на разработку и создание универсальных концентратов пигментов, пригодных для окрашивания широкого круга полимерных материалов и обладающих хорошей диспергируемостью, высокой цветоотдачей, равномерностью окраски и воспроизводимостью цвета, экономией за счет высокой концентрации активного агента, кроме того, суперконцентраты пигментов не должны влиять на физико-механические свойства изделия, отличаться простотой дозировки и работы.