Рынок меда

Пчеловодство является неотъемлемой частью АПК России. Мед, доля которого составляет 95% общего объема пчеловодческой продукции, относится к ценнейшим продуктам питания, обладает лечебными и диетическими свойствами. Во всем мире растет спрос на биологически активные продукты пчеловодства — маточное молочко, пыльцу, прополис и пчелиный яд, которые используются в качестве добавок к пище, а также в качестве сырья, востребованного в нутрицевтике, производстве лекарственных препаратов, в косметике и парфюмерии.

Производство в РФ

В структуре производства сельскохозяйственной продукции в России на производство меда приходится менее 1%.

Динамика производства в период с 2000 по 2010 год была довольно равномерной, а в 2011 году произошел рост на 16,4% до 60 тыс. т. В 2012-2014 годах динамика рынка была положительной, а в 2015 году объем производства снизился до 67,7 тыс. т (на 9,5%), что связано со снижением сбора меда в большинстве регионов страны по причине неблагоприятных погодных условий.

Производство в России сосредоточено в основном в личных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах, доля произведенного в них меда составляет 98% от всего объема.

Структура производство по регионам РФ

Организация пчеловодства и производство меда в значительной степени зависят от природно-климатических условий. Производство в России сосредоточено в нескольких регионах. Основными регионами-производителями являются территории, входящие в состав Приволжского, Центрального, Южного и Сибирского федеральных округов.

Наибольшая доля производства приходится на Приволжский федеральный округ. Анализ динамики производства меда по федеральным округам демонстрирует, что за последнее время в общей структуре производства существенно снизилась доля Южного федерального округа – с 20% в 2010 году до 12% в 2015 году, а Приволжский федеральный округ занимает всю большую долю в производстве.

Среди регионов России крупнейшим производителем меда являются республики Башкортостан и Татарстан, которые и обеспечивают лидерство Приволжского федерального округа. В 2015 году в них было произведено соответственно 5,9 и 5,6 тыс. т.

Потенциальный запас по регионам России существенно отличаются друг от друга как по суммарному количеству меда, так и по соотношению вкладов естественных и культурных (сельскохозяйственных) растительных медоносных земель в общие запасы меда в том или ином субъекте РФ. Максимальные потенциальные запасы сосредоточены в Республике Башкортостан — 776 тыс. т, Республике Саха — 539 тыс. т, Красноярском крае — 448 тыс. т, Хабаровском крае — 276 тыс. т, Приморском крае — 261 тыс. т, Республике Татарстан —196 тыс. т, Пермском крае — 172 тыс. т.

Импорт меда в РФ

Анализ данных ввоза натурального меда на территорию Россию показал, что в период с 2010 по 2015 год наблюдалось поступательное снижение объема импортных поставок как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Объем импорта упал с 6 480 т (479 млн руб.) в 2010 году до 145 т (40 млн руб.) в 2015 году. В 2014 году объем импортных поставок снизился в натуральном выражении на 54%, в 2015 году – на 75%.

В 2015 году общем объеме импорта на расфасованный мед для розничной продажи пришлось 72% поставок, а на нерасфасованный, который ввозится в куботейнерах как сырье для дальнейшей переработки, использования в кондитерском и других пищевых производствах, а также для расфасовки компаниями-переработчиками под собственными брендами, лишь 28%.

Основные поставщики меда в Россию – Австрия (в основном компания-производитель A.Darbo), Венгрия (производитель Norevo Hungary), Франция (производители Andros и Famille Michaud Apiculteurs). В 2015 году на Австрию пришлось 58% импорта в натуральном выражении и 52% в стоимостном, на Китай – 25% импорта в натуральном выражении и лишь 10% - в стоимостном. За счет высокой стоимости меда из Франции при доле в объеме поставок 8% в стоимостном выражении на него пришлось 13% импорта.

Экспорт меда из РФ

Объем экспортных поставок натурального меда за период с 2014 по 2015 год вырос в натуральном выражении в 3,6 раз с 886 т до 3 166 т и в стоимостном выражении в 4,6 раз с 98 млн руб. до 455 млн. руб. При этом стоит отметить, что за счет высоких темпов роста курса доллара по отношению к рублю темпы роста объема экспорта в долларовом выражении были ниже, чем аналогичные темпы роста в рублевом выражении.

В общем объеме экспорта из России в 2015 году лишь около 49% поставок пришлось на нерасфасованный мед, который вывозится как сырье для дальнейшей переработки, использования в кондитерском и других пищевых производствах.

Доля Китая в экспорте российского меда в 2015 году стала преобладающей (86% в натуральном и 78% в стоимостном выражении).

Производители и поставщики в РФ

Основными производителями натурального меда в России являются семейные и частные пчеловодческие хозяйства, и отдельные пасеки, а также специализированные крестьянские (фермерские) хозяйства и пчелопасеки многоотраслевых фермерских хозяйств, пасеки пчеловодов-любителей. Большинство этих пасек являются мелкотоварными и не осуществляют предпринимательской деятельности. Главной целью пчеловодства в них является производство меда и некоторых других продуктов пчеловодства для собственных нужд или реализации мелкими партиями.

Что касается компаний, которые занимаются пчеловодством как основным видом деятельности, то в России можно выделить около 150 относительно крупных производителей меда и других продуктов пчеловодства.

Около 45-50% произведенного меда фермеры продают оптовикам и переработчикам. Остальное предпочитают реализовывать на ярмарках, рынках или через Интернет. К такому формату привыкли и покупатели, которые по-прежнему доверяют нефасованному меду.

Совокупный объем переработки натурального меда в России в 2010-2015 годах составлял, по оценкам экспертов рынка, от 23 до 35 тыс. т. Динамика объема переработки в изучаемый период была положительной (увеличение на 52%), что в первую очередь связано с ростом числа компаний-переработчиков меда и развитием сетевых форматов розничной торговли, которые требуют поставок все большего объема медовой продукции определенного качества.

Компании-переработчики и фасовщики меда:

• занимаются оптовой продажей меда кондитерским и другим пищевым производствам;
• занимаются переработкой и расфасовкой меда, выпуском медовых продуктов под различными торговыми марками и их оптовой реализацией через различные организованные форматы торговли (сетевые и несетевые продовольственные магазины, собственные магазины, интернет);
• занимаются переработкой и расфасовкой меда, выпуском медовых продуктов под торговыми марками компаний-заказчиков (контрактное производство, собственные торговые марки ритейл-сетей и т.п.).

Всего в России около 500 компаний занимаются переработкой и фасовкой меда. Для некоторых из них это основной вид деятельности (около 100 компаний), а большинство занимаются реализацией сельскохозяйственной продукции, и в том числе и меда.

К наиболее крупным переработчикам меда в России относятся компании ООО «Медовый дом» (Санкт-Петербург), ООО «Медовая долина» (Московская область), «Башкирские пасеки+» (Уфа), ООО «Пчелка» (Приморский край), ОО «Русский мед» (Воронежская область) и несколько других.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты России» в отрасли по переработке меда не было анонсировано новых инвестиционных проектов.