Рынок медицинского оборудования

Смежные рынки: Рынок миофункциональных ортодонтических аппаратов для детей, Рынок несъемных ортодонтических аппаратов (в т.ч. брекетов)

Медицинское оборудование — это техника, инструменты и прочие приборы, необходимые для диагностики, лечения или реабилитации больных.

В целом, различают несколько видов оборудования медицинского назначения:

• диагностическое;
• лабораторное;
• терапевтическое;
• хирургическое;
• физиотерапевтическое

Объем и структура рынка

Объем рынка медицинского оборудования в России на протяжении 2017-2019 годов показывал стабильный рост. Вплоть до 2019 года объем рынка импортного медицинского оборудования в России занимал ключевую позицию и рос в среднем на ░░░% в год. В 2020 году отмечается падение объема рынка на ░░░%, однако уже в 2021 году он восстановился до допандемийного уровня и составил ░░░ млрд руб.

На российском рынке медицинского оборудования сформировалась импортоориентированная модель, в структуре объема российского рынка медицинского оборудования большую долю занимает импортное оборудование. Отечественные производители в среднем за данный период заняли ░░░% от общего объема рынка медицинского оборудования, оставшаяся доля – ░░░% - приходится на иностранные компании, каждая из которых является относительным лидером в определенном сегменте рынка.

Самыми крупными сегментами в 2021 году стали медицинские оборудования для Invitro диагностики (27%) и реанимации (░░░%).

Производство

Российские производители медицинского оборудования в основном занимают нишу производства рентгеновских компьютерных томографов и систем мониторинга.

Как свидетельствуют данные Росстата, в 2019 году в стране функционировало более ░░░ тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, основное направление деятельности которых — производство медицинского оборудования.

При этом большинство действующих предприятий относятся к категории малых и микропредприятий (по критерию объема годового производства). Сложную медицинскую технику делает не более 100 компаний, и большинство таких предприятий принадлежит государству.

Импорт и экспорт на рынке

В импорте наибольшую долю занимает сегмент low-priced (низко-ценовой сегмент или сегмент эконом предложений) с долей ░░░%, основные поставки сегмента из стран: Италия, Китай, Индия. Сегмент high-priced (высоко-ценовой сегмент) представлен долей в ░░░% преимущественно из стран: Китай, Южная Корея, США.

В целом лидером по импортным поставкам в Россию в 2021 году является Германия, на которую приходится ░░░ млрд руб. или ░░░% от объема всех поставок. Также крупными поставщиками медицинского оборудования в Россию являются ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

Большую часть медицинского оборудования российского производства покупает Казахстан – в 2021 г. объем экспорта в данный регион составил порядка ░░░ млрд руб. или ░░░% от общего объема экспорта. Также в 2021 г. отечественные производители поставляли медицинское оборудование в такие регионы, как ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

Потребление

Основными потребителями медицинского оборудования являются государственные медицинские учреждения и частные коммерческие медицинские организации. В частности, покупателями медицинского оборудования являются ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения), к которым относятся больницы, диспансеры, амбулаторно-поликлинические учреждения, а также компании, занимающиеся продажей и поставкой медицинского оборудования.

По данным Счетной Палаты РФ подведомственными Минздраву России, учреждениями в основном закупается импортное медицинское оборудование, субъектами Российской Федерации — отечественное оборудование. За 2019 год объем госзакупок у отечественных производителей составил ░░░ млрд. руб., что на ░░░% больше показателя 2018 года.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в РФ по состоянию на август 2023 года в подотрасли «Медицинское оборудование» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: ЦИТО (28 % в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2012 – 2023 гг, в подотрасли «Медицинское оборудование», в эксплуатацию был введен ░░░ проект на сумму м млрд рублей.

Представим проекты, связанные непосредственно с организацией производства медицинского оборудования.

Инвестиционные проекты в сфере производства медицинского оборудования

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на август 2023

Тенденции и перспективы рынка

Российский рынок производства медицинского оборудования относится к одному из самых перспективных в мировом масштабе, и объясняется высокой численностью населения России, имеющимися стратегическими планами правительства РФ в данной сфере, а также в связи с высокой необходимостью модернизации медицинских учреждений.

Несмотря на преобладание иностранных компаний, российский рынок медицинского оборудования имеет огромный потенциал к росту: население страны неуклонно растет, как, к сожалению, и общий уровень заболеваемости.

Еще один фактор роста – большая заинтересованность государства в становлении отрасли, которая была вызвана в том числе экономической ситуацией и санкциями.

В настоящее время основной тенденцией на данном рынке является импортозамещение. Однако российский рынок медицинского оборудования по-прежнему зависит от состояния мировой экономики и внешней политики государства, что связано с большим объемом импортной продукции. Кроме того, барьерами на рынке являются курс валют, западные санкции, а также довольно высокий барьер входа на рынок.

Однако, несмотря на эти препятствия, российские производители медицинского оборудования продолжают развиваться и улучшать свою продукцию. Они также активно работают над повышением качества сервиса и обслуживания клиентов, что позволяет им конкурировать с зарубежными компаниями.

Российский рынок медицинского оборудования имеет довольно высокий потенциал для развития. Этому способствуют сразу несколько факторов:

• Госпрограммы по развитию здравоохранения направлены на поддержку собственных производителей оборудования, а также на постоянное обновление оснащенности больниц. На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в России до 2024 года в бюджете заложено больше 1,3 трлн руб. Большую часть этой суммы планируется потратить на закупку отечественной медтехники.
• Производители обязаны вкладывать деньги в НТП и находить инновационные решения в виде медицинских технологий для снижения заболеваемости и смертности с параллельным увеличением качества жизни. В связи с этим, спрос на медицинское оборудование постоянно увеличивается.

Таким образом данная отрасль активно поддерживается государством, имеются определенные льготы на функционирование организаций-производителей медицинского оборудования.

Российский рынок медицинского оборудования продолжает развиваться и становиться все более конкурентоспособным. Несмотря на препятствия, отечественные производители имеют все шансы на успех, если будут продолжать работать над повышением качества своей продукции и сервиса