Рынок медного прутка и профиля

Смежные рынки: Рынок цинка, Российский рынок оксида вольфрама и вольфрамосодержащей продукции, Рынок титана

Медные прутки и профили относятся к сегменту медного проката, необходимое связующее звено, из которого впоследствии изготавливают конечные изделия. Медный прокат применяется повсеместно: в металлообработке, судо-, авиа-, автомобилестроении, производстве железнодорожного транспорта и элементов железнодорожных магистралей, в архитектуре и пр.

Медный профиль – это плоский полуфабрикат, полученный в процессе волочения или прессования. Медный пруток представляет собой стержень из меди, с однородным сечением по всей длине.

Объем и структура рынка

Совокупный объем мирового производства меди в 2019 году составил ░░░ млн тонн, при этом 5% мирового производства приходится на российскую продукцию. С 2017 по 2019 год объем производства меди в России увеличился на 17% и составил ░░░ млн тонн.

На рынке меди на долю медного проката приходится порядка ░░%, в том числе на долю медных прутков и профилей приходится 1,5% в общем объеме российского производства. Объем российского производства медных прутков и профилей в 2019 году составил ░░░ тыс. тонн.

Преимущественно на рынке представлены медные прутки и профили отечественного производства – они составляют ░░% всей реализуемой продукции.

Объем российского рынка медных прутков и профилей в 2019 году составил ░░ тыс. тонн, что на ░░% выше значения показателя 2017 года. Доля импорта на рынке ░%, доля экспорта в производстве 5%.

Производители на рынке медных прутков и профилей

Наиболее значимую долю на рынке занимают 5 лидеров: ОАО «УГМК-ОЦМ», ОАО «КУЗОЦМ», ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░. При этом для данного рынка характерно отсутствие существенных различий между аналогичной продукцией различных производителей.

Импорт медных прутков и профилей

За период 2017-2019 гг. объем импорта медных прутков и профилей сократился на 40% в натуральном выражении и составил ░░░ тонн на сумму более ░░░ млн рублей.

Импортный сегмент рынка прутков и профилей из рафинированной меди является высококонцентрированным – на долю 5 крупнейших стран-импортеров приходится ░░%. На долю 5 крупнейших компаний-производителей импортных прутков и профилей из меди приходится 76% в натуральном и 78% в стоимостном выражении.

Основными импортерами являются компании Luvata Pori (Финляндия), MKM Mansfelder Kuper und Messing (Германия), ░░░░░░░░░ (Украина), ░░░░░░░░ (Украина), ░░░░░░░░░(Италия).

Экспорт медных прутков и профилей

Динамика экспортных поставок медных прутков и профилей в натуральном выражении также имеет нисходящий тренд. Общий объем экспорта медных прутков и профилей в 2019 году составил ░░░ тонн на сумму порядка ░░░ млн руб.

Основными экспортерами являются компании ОАО «КУЗОЦМ», ОАО «КЗОЦМ», ░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░. Пять крупнейших экспортеров обеспечивают 90% объема экспорта прутков и профилей из рафинированной меди.

Тенденции развития рынка

В настоящее время на мировом рынке меди и продукции из нее наблюдается дефицит, который сохранится до 2023 года, так как рост спроса на металл продолжит опережать развитие производственных мощностей. Российский рынок, исходя из анализа текущих производственных показателей, находится в лучшем положении, обеспечивая растущие внутренние потребности.

Потребление меди, в том числе прутков и профилей из рафинированной меди, на российском рынке также будет постепенно расти и к 2023 году совокупный прирост прогнозируется в пределах ░░%.

Существенным фактором, влияющим на рост производства проката, является увеличение добавленной стоимости на продукцию - 2017 году цена на медный прокат была лишь на ░% выше цены на медный слиток. В 2018 добавленная стоимость в среднем составила ░░░%, а в 2019 — около ░░%.

Инвестиционные проекты в области производства и обработки меди

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства и обработки меди на стадии предпроектных разработок, проектирования, модернизации и строительства находится не менее 7 инвестиционных проектов, в том числе проект создания производства медной катанки АО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» (объем инвестиций 270 млн руб.) в республике Кабардино-Балкария и строительство цеха электролиза меди в Свердловской области АО «Уралэлектромедь» (объем инвестиций 200 млн руб.).

Инвестиционные проекты в отрасли производства медного прутка и профиля

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июнь 2020 года