Рынок медных труб и трубок

Смежные рынки: Рынок цинка, Российский рынок оксида вольфрама и вольфрамосодержащей продукции, Рынок титана,  Рынок медных прутков и профилей

Медные трубы и трубки относятся к сегменту медного проката. Медный прокат применяется повсеместно: в металлообработке, судо-, авиа-, автомобилестроении, производстве железнодорожного транспорта и элементов железнодорожных магистралей, в архитектуре и пр.

Медные трубы классифицируют по разным критериям. По способу изготовления изделия делятся на отожженные и неотожженные. В зависимости от твердости изделия подразделяются на твердые, полутвердые и мягкие трубы.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка труб и трубок из рафинированной меди составляет более ░░ тыс. тонн по итогам 2020 года.

На сегодняшний день на рынке наблюдается паритет отечественных и зарубежных производителей – на долю импортной продукции приходится 51%.

Объем российского рынка труб и трубок из рафинированной меди увеличился с 2018 года на 2% за счет роста российского производства. Доля экспорта составляет 3% от объема производства.

Производители на рынке медных труб и трубок

Наиболее значимую долю на рынке занимают 5 лидеров: АО «КЗОЦМ», ООО «НТЦМ», ООО «МТК «░░░░░░», ООО «░░░░░░░░», ООО «░░ «░░░░░░». При этом для данного рынка характерно качественное различие в выпускаемой продукции – по диаметрам, толщине стенок и ряду других параметров. Российская продукция преимущественно состоит из твердых труб большого диаметра для использования в системах отопления, тогда как импортируется, в основном, продукция для использования в создании холодильных и климатических установок.

Импорт медных труб и трубок

За период 2018-2020 гг. объем импорта труб и трубок из рафинированной меди сократился на 4% в натуральном выражении и составил ░░ тыс. тонн на сумму порядка ░░ млрд рублей.

Импортный сегмент рынка труб и трубок из рафинированной меди является высококонцентрированным – на долю 5 крупнейших стран-импортеров приходится 72%. На долю 5 крупнейших компаний-производителей импортных труб и трубок из меди приходится 57% в натуральном и в стоимостном выражении.

Основными импортерами являются компании Elvalhalcor (Греция), Wieland (Германия), ░░░░░░░ (░░░░), ░░░░░░░░ (░░░░), ░░░░░░░ (░░░░░).

Экспорт медных труб и трубок

Динамика экспортных поставок медных прутков и профилей в натуральном выражении также имеет нисходящий тренд. Общий объем экспорта медных прутков и профилей в 2020 году составил ░░░ тонн на сумму ░░░ млн руб.

Основными потребителями российских труб и трубок из рафинированной меди являются Казахстан, Беларусь, Украина, Сербия и Армения. На долю 10 крупнейших стран-экспортеров приходится 99% в натуральном и 97% в стоимостном выражении.

Тенденции развития рынка

По прогнозам экспертов, к 2023 году объем рынка возрастет еще на 5%. При этом опережающими темпами планируется рост российского производства в сегменте импортозамещения.

На сегодняшний день наиболее перспективной отраслью развития в сегменте труб и трубок из рафинированной меди являются трубы для промышленного холодильного оборудования, систем кондиционирования и вентиляции – спрос на них заметно растет. На рынке медных труб такая продукция занимает существенную долю - более 50% рынка. Однако следует отметить, что большая часть продукции, применяемой в этой отрасли, импортируется.

На территории России активно производят трубы для систем отопления и водоснабжения. Данные трубы не импортируются, при этом объем потребления ограничен объемом проведения строительства и капитальных ремонтов с использованием медных труб.

Инвестиционные проекты в области производства и обработки меди

По данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства и обработки меди на стадии предпроектных разработок, проектирования, модернизации и строительства находится не менее 7 инвестиционных проектов, в том числе проект модернизации производства меди ПАО «ГМК «Норильский никель» (объем инвестиций ░░ млрд руб.) в Мурманской области и техническое перевооружение цеха электролиза меди в Челябинской области АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (объем инвестиций ░░ млрд руб.).

Инвестиционные проекты на рынке медных труб и трубок

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на май 2021 года