Рынок СМАД (суточных мониторов артериального давления)

Монитор артериального давления (монитор АД, МАД) – это диагностический прибор, позволяющий в течении суток регистрировать показатели артериального давления. Суточный монитор артериального давления (СМАД) – специальное устройство, которое крепится на пациенте и с заранее заданной частотой фиксирует артериальное давление, в этом его отличие от обычных тонометров.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка мониторов артериального давления в 2016 году составил ░░░ шт., это ░░░ млн рублей в стоимостном выражении. Средняя стоимость прибора около 60 тыс. рублей.

Согласно статистическим данным, в 2016 году объем российского производства аппаратов для измерения артериального давления составил 750 шт. Данная цифра не в полной мере отражает реальное производство аппаратов СМАД, по экспертным оценкам участников рынка, показатель приближается к ░░░ тыс. шт. в год, что эквивалентно ░░░ млн рублей в стоимостном выражении.

Общий объем импорта мониторов артериального давления в 2016 году составил ░░░ шт., около ░░░ млн рублей. Согласно данным ФТС, лидером по объему поставок является компания SCHILLER (Швейцария) – 92%. Преимущественно импортные поставки МАД идут из стран Западной Европы и США.

Общий объем экспорта мониторов артериального давления в 2016 году составил ░░░ шт., ок. ░░░ тыс. долл. Лидером экспортных поставок является российская компания ООО «ПЕТР ТЕЛЕГИН», выпускающая приборы СМАД под торговой маркой BPLAB, на долю которой приходится практически весь экспортный объем – 87% всех отгрузок.

Производители

Географически весь объем производства МАД в России приходится на Приволжский федеральный округ.

В целом рассматриваемый рынок отличается высокой концентрацией производства. Основные российские производители МАД:

• ООО «Компания Нео»;
• АО «Инкарт»;
• ООО «Петр Телегин»;
• ООО «ДМС Передовые Технологии».

Потребление

Мониторы артериального давления являются обязательными элементами оборудования любого медицинского учреждения. Стандарты оснащения приписывают всем ЛПУ иметь в распоряжении не менее 2 мониторов СМАД вне зависимости от числа посещений.

По состоянию на начало 2017 года в России работает ░░░ больничных организаций, ░░░ амбулаторно-поликлинических организаций, ░░░ фельдшерско-акушерских пунктов, – в общей сложности ░░░ учреждений, оказывающих медицинскую помощь.

Еще одним сегментом потребления СМАД являются автомобили скорой медицинской помощи. Количество автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП), состоящих на балансе подведомственных медицинских организаций, по состоянию на 1 января 2016 года составляло ░░░ единиц.

Таким образом, потенциальная емкость рынка МАД, которая учитывает замену всех аппаратов в государственных медицинских учреждениях и во всех автомобилях скорой помощи, и оснащение новых госучреждений, составляет около ░░░ тыс. штук.

Тенденции рынка

На рынке аппаратов для мониторинга артериального давления наблюдается средний уровень конкуренции, на рынке представлена в основном продукция российского производства. Потенциальная емкость рынка существенная, основной ее объем приходится на сегмент замены устаревших приборов, однако, с этим связаны и основные трудности в развитии рынка – во-первых, план по замене не всегда выполняется, во-вторых, после масштабной замены приборов, в течении следующих 5 и более лет закономерно произойдет существенное снижение объемов потребления.