Рынок навесных фасадных систем (НФС)

Смежные рынки: Рынок фиброцементных плит, Рынок металлических фасадных кассет, Рынок керамической плитки и керамогранита

Навесные фасадные системы (НФС) — это комплексные решения облицовки, обеспечивающие защиту всех поверхностей от воздействия окружающей среды. Такие системы сегодня активно используются при строительстве новых зданий, а также во время реконструкции старых. При этом тип и назначение постройки совершенно не имеют значения.

Объем и структура рынка

Навесные фасадные системы от общего рынка фасадов составляют 49%.

За последние 5 лет этот сегмент рос на ░-░% в год. Внутреннее производство навесных фасадных систем в России в период 2019-2021 годы демонстрирует положительную динамику как в натуральной, так и в стоимостной оценке.

Объем рынка НФС на 2021 год оценивается в ░░ млн кв. м. в натуральном выражении, по прогнозам, положительная тенденция сохранится.  В сценарии развития учитывались также такие факторы как: положительная тенденция строительной отрасли, экспертные оценки участников рынка, стабильный рост доли целевого сегмента в общем объеме фасадных систем.

В стоимостном выражении в 2020 году объем рынка НФС оценивается на уровне ░░ млрд рублей, основной объем составляет продукция российского производства.

В структуре рынка навесных фасадных систем большую долю занимают керамогранитные плиты, ввиду своей сравнительно низкой стоимости, высокой прочности и хороших эксплуатационных характеристик.

Производство

Внутреннее производство навесных фасадных систем в России в период 2019-2021 годы демонстрирует положительную динамику как в натуральной, так и в стоимостной оценке.

В 2020 году объём производства исследуемых изделий составил около ░░ млн тонн (░░ млрд руб.), что выше показателя за предыдущий период на 8% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном. В 2021 году по данным за январь-сентябрь и при сохранении текущих тенденций рост показателя российского производства оценивается до уровня ░░ млн кв. м (░░ млрд руб.). Рост в 2021 году связан с увеличением жилого строительства по программе «Жилье и городская среда».

Основными производителями на рынке НФС являются «Компания Металл Профиль», ООО ТД «АЛБЕС ЦЕНТР» и «Фасады МСК» (ранее «Краспан»), суммарно они занимают более ░░% рынка.

Основные производители НФС

• ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»
• ООО «ТД АЛБЕС ЦЕНТР»
• ООО «ФАСАДЫ МСК» (КРАСПАН)
• ООО ГК «АЛЮМИНСТРОЙ»
• ООО «СИБАЛЮКС РЕСУРС»

Импорт и экспорт на рынке

В 2020 году в Россию было импортировано около ░░ млн. кв. м (░░ тыс. тонн) навесных фасадных систем на общую стоимость ░░ млрд руб. За указанный год объем импорта фасадных панелей и подсистем в натуральном выражении увеличился на ░░% относительно 2019 года. Импорт навесных фасадных систем в стоимостном выражении также демонстрирует положительную динамику. В 2020 году показатель составил ░░ млрд руб., что на ░░% выше показателя предыдущего года.

В 2020 году Россией было экспортировано ░░ млн кв. м навесных фасадных систем на общую стоимость ░░ млрд руб. Экспорт фасадных панелей и подсистем в натуральном выражении в 2020 году практически остался на уровне 2019 года (рост всего на ░%).

Потребление

Ключевым сегментом потребления НФС является жилое строительство, оно занимает долю рынка в ░░%. Проекты в сегменте жилой недвижимости реализуют девелоперские компании. Крупнейшими девелоперами по объему строительства в РФ являются ГК ПИК, Холдинг Selt Group, Группа ЛСР.

По данным Минстроя в России по состоянию на ноябрь 2021 г. действует порядка ░░ тыс. застройщиков. Активные проекты есть в портфеле у ░░ тыс.

Инвестиционные проекты на рынке

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России» в настоящее время в отрасли НФС на стадии предпроектных разработок, проектирования, модернизации и строительства находится не менее 30 инвестиционных проектов, в том числе проект строительства фиброцементных плит в Республике Башкортостан, строительство завода по производству керамогранита в Якутии. В таблице представлены крупные инвестиционные проекты в РФ.

Инвестиционные проекты в отрасли НФС

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на январь 2022

Тенденции и перспективы рынка

На рынке не ожидается снижений, тенденция положительная – среднегодовой рост составляет около ░░%, и не учитывает форс-мажорных обстоятельств, к которым можно отнести коронавирусную инфекцию.

Существенным фактором, влияющим на сбыт НФС, является жилищное строительство, регламентированное программой «Жилье и городская среда». Согласно программе, ежегодный прирост новых вводимых жилых площадей будет увеличиваться и к 2030 г. составит ░░ млн кв. м в год.