Рынок нефтяного гача

Смежные рынки: Рынок бензола, Рынок метанола, Рынок авиационного керосина, Рынок дизельного топлива

Гач нефтяной – парафин-сырец, полученный при депарафинизации дистиллята и содержащий значительное количество жидких углеводородов. Это продукт, из которого в дальнейшем производится парафин. В процессе обезмасливания гача из него получают фракции мягких и твердых парафинов с различными температурами плавления, показателями пенетрации и содержания масла.

Объем и структура рынка

Объем российского потребления нефтяного гача составлял в 2021 году ░░░ тыс. тонн, что на 56,3% выше уровня 2020 года, где наблюдался спад на 17,9% (к 2019 году) в связи с воздействием пандемии Covid-19.

Существенную долю в общем объеме рынка составляет экспорт – в среднем за период с 2018 по 2021 гг. удельный вес экспорта нефтяного гача зарубеж составлял около ░░░% общего объема российского выпуска в тоннаже.

В стоимости общий объем потребления нефтяного гача составил ░░░ млрд руб. в 2021 году, что превышает уровень 2020 года в ░░░ раза (за счет существенного роста цен на данный вид сырья с начала 2021 года).

В соответствии с прогнозом за период с 2023 по 2027 гг., объем потребления нефтяного гача к 2027 году составит 79 тыс. тонн в натуральном и ░░░ млрд руб. в стоимостном выражении. При этом средний темп прироста рынка в тоннаже составит около ░░░% в год, тогда как темп прироста рынка в стоимости будет выше и составит около 5,9% в год в период с 2023 по 2027 гг. (в соответствии со средним темпом инфляции).

Для данного рынка характерно отсутствие импорта на территорию Российской Федерации, однако экспорт занимает существенную долю рынка. В 2021 году на экспорт было отправлено 52% (░░░ тыс. тонн) российского нефтяного гача, в 2020 году – около 63% (или ░░░ тыс. тонн).

Производство

Весь объем рынка составляет внутреннее российское производство – 100% в среднем за период с 2018 по 2021 гг.

Средний объем внутреннего производства нефтяного гача составил за период с 2018 по 2021 гг. ░░░ тыс. тонн

За период с 2018 по 2021 гг. наблюдается положительная тенденция роста производства (GAGR – ░░░%). Исключение составляет некоторое падение в 2020 году (на ░░░% к уровню 2019 года) в связи с воздействием пандемии Covid-19 и общим падением деловой активности предприятий, волатильности цен на нефть и т.д.

По данным РЖД-перевозок, основными регионами-отправителями нефтяного гача в 2021 году являются: Пермский край (░░░% общего объема поставок), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%). Соответственно, ░░░% производства нефтяного гача осуществляется на территории ░░░░░░ ФО.

По данным за 2021 год, ░░░% общего объема экспорта в натуральном выражении составляла марка нефтяного гача Г-4, тогда как на остальные марки пришлось только ░░░% общего экспортного объема: на марку Г-2 – ░░░%; на марку Г-1 и Г-3 – по ░░░% соответственно.

Ключевыми производителями нефтяного гача на территории РФ являются: Газпромнефть-СМ; ░░░░░░; ░░░░░░; ░░░░░░; ░░░░░░.

Экспорт нефтяного гача

Объем экспорта нефтяного гача имеет положительную тенденцию развития – его рост в 2020 году составил 6% к 2019 году и 7,6% к уровню 2018 года; в 2021 году, напротив, наблюдается некоторое, относительно несущественное, снижение – на 1,7% к 2020 году.

По состоянию на 2021 год, основной объем экспорта нефтяного гача в натуральном выражении осуществлялся в Польшу (░░░% совокупного объема), значительные объемы экспорта приходились также на ░░░░░░ (░░░%), а также ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

Также важно отметить, что, по данным Федеральной службы таможенной статистики, в 2021 году около 40% идущего на экспорт нефтяного гача предназначено для использования в качестве сырья для производства твердых и жидких парафинов.

Потребление

По данным внутренних РЖД-перевозок, основной отраслью, являющейся потребителем нефтяного гача, выступает «нефтепереработка» (░░░% общего объема поставок в 2021 году) – нефтеперерабатывающие заводы, которые занимаются производством парафинов. К примеру, Новокуйбышевский НПЗ, ░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░ и прочие.  ░░░% общего объема внутренних поставок железнодорожным транспортом составляла отрасль «химия и нефтехимия». 

Также гач нефтяной широко используется в прочих отраслях промышленности:

• целлюлозно-бумажная промышленность – изготовление бумажной кальки, парафинированной бумаги;
• легкая промышленность – при производстве брезентовых покрытий;
• деревообработка – при производстве композитных древесных плит.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, инвестиционная активность в отрасли нефтепереработки показывает, что по состоянию на декабрь 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проекта на сумму ░░░ трлн рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях «Приостановлен», «Отменен», «Введен в эксплуатацию»).

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Роснефть (░░░%), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%).

За период 1995 – 2022, в отрасли «Нефтепереработка», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Представим ряд проектов, реализуемых в подотрасли «Нефтепереработка» в России, непосредственно связанных с переработкой нефти.

Инвестиционные проекты в подотрасли «Нефтепереработка»

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на февраль 2023

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям развития и перспективам российского рынка нефтяного гача относятся:

• сохранение статуса нетто-экспортера – когда объемы экспорта продукции превышают объемы импорта;
• данный рынок остается экспортоориентированным (объем экспорта составляет более 50% общего объема выпуска как в натуральном, так и в стоимостном выражении);
• подверженность влиянию внешних и внутренних политико-экономических факторов;
• сохранение общей положительной тенденции роста уровня потребления нефтяного гача и, соответственно, объемов его производства;
• в 2022 году наметилась некоторая тенденция сокращения объемов экспорта в пользу внутреннего российского потребления;
• за период с начала 2021 года по настоящее время (2022 год), наблюдается тенденция ускоренного ценового роста на данный вид продукции (до 100%) в год;
• сохранение основной направленности экспортных поставок нефтяного гача – страны Центральной и Восточной Европы – это Польша, а также Литва и Эстония.