Рынок нефтяных растворителей

Смежные рынки: Рынок нефтяного гача, Рынок авиационного керосина, Рынок нефтяных парафинов, Рынок дизельного топлива, Рынок бензола, Рынок метанола, Рынок ФАУ

Нефрас («нефтяной растворитель») — собирательное название жидкостей, являющихся продуктами перегонки нефти, используемых на производстве и в быту как растворители для разбавления красок, промывки деталей, удаления консервирующих покрытий и загрязнений. Составное слово из двух слов: нефтяной растворитель.

Рассмотрим основные нефтяные растворители, имеющие наиболее широкое применение и пользующиеся большим спросом.

Растворитель для технических целей (Нефрас-С 50/170) — прозрачная маслянистая жидкость с характерным запахом нефтепродукта, относится к четвертому классу токсичности. Техническая документация: ГОСТ 8505-80.

Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности (уайт-спирит) (Нефрас-С4-155/200) – бензин-растворитель, смесь жидких алифатических и ароматических углеводородов. Получают прямой дистилляцией нефти, иногда с дополнительной гидроочисткой. Техническая документация: ГОСТ 3134-78.

Бензин-растворитель для резиновой промышленности (Нефрас-С2-80/120 Нефрас-С3-80/120) – это легкокипящая фракция деароматизированного бензина. На рынке встречается под товарным наименованием «Галоша» (или «Калоша»). Техническая документация: ТУ 38.401-67-108-92.

Бензин экстракционный (Нефрас-С2-70/85) – отличается способностью к быстрому растворению практически любых органических соединений, благодаря чему часто применяется для очищения и разбавления ЛКМ. Может похвастаться быстрой испаряемостью. Техническая документация: ТУ 38.101303-85.

Бензин экстракционный прямогонный (Нефрас-С3-70/95) –  деароматизированные (гексановые) фракции бензина каталитического риформинга (платформинга) или прямогонного бензина. Его применяют для извлечения из семян (подсолнечника, сои и др.) масел и их рафинации. Техническая документация: ТУ 38.101703-77.

Гексановые растворители (Нефрас-П1-65/75, П1-63/75 и П1-65/70) –  представляют собой бесцветную, подвижную, легковоспламеняющуюся жидкость со слабым запахом, напоминающим дихлорэтан, хорошо растворим в органических растворителях, не растворим в воде. Это насыщенный углеводород линейного строения, относящийся к классу алканов. Техническая документация: ТУ 39.1011228-89.

Сольвент нефтяной и нефтяной тяжелый (Нефрас-А-130/150 и А-120/200) – смесь лёгких углеводородов, выделяемая из нефтяного или угольного сырья, легковоспламеняющаяся жидкость. Техническая документация: ГОСТ 10214-78 и ТУ 38.101809-80.

Фракция петролейного эфира (Нефрас-П4-30/80) –  смесь в основном легких алифатических углеводородов (пентанов и гексанов) и обычно малым содержанием ароматических углеводородов, получаемая из попутных нефтяных газов и легких фракций при переработке нефти. Техническая документация: ТУ 38.101373-73.

Лигроин (нафта, тяжелый бензин, бензинолигроиновая фракция) — горючая смесь жидких углеводородов, более тяжелая, чем бензин.

Объем и структура рынка

По состоянию на 2021 год, объем российского рынка (потребления) нефтяных растворителей составлял ░░░ тыс. тонн в натуральном выражении (с учетом объемов импорта и без учета объемов экспорта), что на ░░░% ниже уровня 2020 года.

В стоимости, общий объем потребления нефтяных растворителей составил ░░░ млрд руб. в 2021 году, что практически сопоставимо с уровнем 2020 года, несмотря на снижение объема потребления в натуральном выражении.  

В соответствии с прогнозом за период с 2022 по 2027 гг., объем потребления нефтяных растворителей к 2027 году составит ░░░ тыс. тонн в натуральном и ░░░ млрд руб. в стоимостном выражении. При этом средний темп прироста рынка в тоннаже составит около ░░░% в год за период с 2022 по 2027 гг.

Рынок нефтяных растворителей характеризуется локальностью производства – в 2021 году импортные поставки составляли всего ░░░% общего объема рынка данного вида продукции, тогда как прочий объем составляло внутреннее российское производство (около ░░░%). Однако важно отметить, что четверть внутреннего производства в 2021 году отправлялась на экспорт.

Производство

Большую часть рынка составляет внутреннее российское производство – ░░░% в среднем за период с 2018 по 2021 гг. При этом, средний ежегодный объем производства составляет около ░░░ тыс. тонн.

В 2019 году наблюдался существенный рост объемов производства по данным продуктам, по состоянию на 202 год – относительно небольшой спад (на ░░░% к предыдущему периоду вследствие воздействия пандемии Covid-19), и далее – рост в 2021 году (GAGR_2020-2021=░░░%).

В структуре производства нефтяных растворителей по товарным группам в 2021 году основную долю занимал Нефрас-С-50/170 (растворитель, применяемый в технических целях) (░░░% общего объема в 2021 году), далее - Нефрас-П1-65/75, П1-63/75 и П1-65/70 (гексановые растворители) (░░░%) и Нефрас-А-130/150 и А-120/200 (сольвент нефтяной) (░░░%), на прочие растворители (Уайт-спирит, «Бензин-галоша», петролейный эфир и лигроин) приходилось менее 1% общего объема выпуска.

Одним из наиболее известных нефтяных растворителей, применяемых как в разбавитель в лакокрасочной промышленности, а также в качестве обезжиривателя поверхностей и для промывки деталей, является уайт-спирит. Однако в настоящее время рынок данного продукта является рынком чистого импорта, российское производство данного продукта не осуществляется в промышленных масштабах и сосредоточено в относительно небольших количествах на Мини-НПЗ, где выпуск осуществляется зачастую не в соответствии с основным ГОСТ, а в соответствии с собственными ТУ производителя.

К основным российским производителям нефтяных растворителей относятся:

АО «Рязанская НПК» (группа ПАО «НК «Роснефть»), ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) (░░░░░░░░░).

Представим основных производителей нефрасов по каждому из Исследуемых видов продукции.

Источник: анализ ПКР

Импорт на рынке нефтяных растворителей

Средний объем импорта на рынке нефтяных растворителей составлял за период с 2018 по 2021 гг. около ░░░ тыс. тонн, что эквивалентно, в среднем, ░░░% общего объема рынка.

В структуре импорта нефтяных растворителей по товарным группам в 2021 году основную долю занимал Уайт-спирит – Нефрас-С4-155/200 (86% совокупного объема), далее - Нефрас-П1-65/75, П1-63/75 и П1-65/70 (гексановые растворители) (░░░%) и Лигроин (░░░%).

Экспорт на рынке нефтяных растворителей

Средний объем экспорта на рынке нефтяных растворителей составлял за период с 2018 по 2021 гг. около ░░░ тыс. тонн, что эквивалентно ░░░% общего объема внутреннего производства.

Существенная доля экспорта от внутреннего российского производства наблюдалась в 2021 году и составляла ░░░% (или ░░░ тыс. тонн).

В структуре экспорта нефтяных растворителей по товарным группам в 2021 году основную долю занимал Нефрас-С-50/170 (растворитель, применяемый в технических целях) (76% общего объема экспорта), далее - Нефрас-П1-65/75, П1-63/75 и П1-65/70 (гексановые растворители) (░░░%) и Нефрас- БР2/С2-80/120 и БР1/С3-80/120 (Бензин-«Галоша») (░░░%).

100% экспорта Нефрас-С-50/170 в 2021 году направлялось в ░░░░░░░░░; ░░░% гексановых растворителей также направлялось в ░░░░░░░░░ и ░░░% - в ░░░░░░; ░░░% экспорта Нефрас- БР2/С2-80/120 и БР1/С3-80/120 (Безин-«Галоша») направлялось в ░░░░░░░░░, ░░░% - в ░░░░░░░░░ и ░░░% - в ░░░░░░░░░.

Потребление

Области применения основных нефтяных растворителей представлены в таблице ниже.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июнь 2023 года в подотрасли «Нефтепереработка» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Роснефть (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 1995 – 2022, в отрасли «Нефтепереработка», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн руб.

Представим ряд проектов, реализуемых в подотрасли «Нефтепереработка» в России, непосредственно связанных с переработкой нефти.

Инвестиционные проекты подотрасли «Нефтепереработка»

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на май 2023

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям рынка относятся:

• рост объемов производства и потребления нефтяных растворителей как в натуральном, так и в стоимостном выражении;
• рынок нефтяных растворителей остается нетто-экспортером (объемы экспорта данной продукции существенно превышают объемы импорта);
• объем импорта на данном рынке остается несущественным;
• наибольшая доля импорта из года в год принадлежит такому продукту, как уайт-спирит (около 60% общего объема импорта на протяжении 2018 – 2021 гг.);
• уайт-спирит импортируется в объемах от 10 000 до 15 000 тонн ежегодно, при этом объемы внутреннего российского производства данного растворителя сокращаются ввиду нерентабельности его производства, а также качества конечного продукта по отношению к импортному продукту;
• основными импортерами уайт-спирит в Россию выступают Финляндия, Великобритания и Нидерланды;
• общий объем экспорта из года в год составляет до 30% объема российского производства;
• основным экспортером нефтяных растворителей выступают Нидерланды.