Рынок оборудования среднего напряжения

Смежные рынки: Рынок высоковольтного оборудования, Рынок дизельных электростанций, Рынок газопоршневых электростанций

Оборудование среднего напряжения – это комплексные системы и их элементы, необходимые для распределения электроэнергии конечному потребителю. Мощность оборудования среднего напряжения находится в диапазоне 6-35 кВ.

Классификация оборудования среднего напряжения:

• Блочные трансформаторные подстанции (БКТП, БКРП, БКРПБ);
• Силовое оборудование – КРУ, КРУЭ, КСО;
• Силовые понижающие трансформаторы.

Объем и структура рынка

Совокупный объем российского рынка оборудования среднего напряжения (БКТП, КРУ, КРУЭ, силовые понижающие трансформаторы) в 2023 г. составил ░░ млрд руб. Среднегодовой темп прироста за период 2019-2023 гг. составил ░░%.

Темп прироста объема рынка в денежном выражении опережает темп натурального прироста рынка, данная тенденция находится в зависимости от доли импортных составляющих ТП, которые завязаны на изменении курса рубля к валютам стран-импортеров.

Производство

Лидерами по производству оборудования среднего напряжения выступают ЦФО, ░░ и ░░ – здесь производят в совокупности ░░% оборудования среднего напряжения.

На данный момент в Российской Федерации насчитывается более 150 производителей оборудования среднего напряжения. Подобное количество заводов-изготовителей обусловлено относительно простым и недорогим процессом производства данного типа продукции – многие производители занимаются «сборкой». Ведущими производителями являются ООО «ЭЗОИС», ░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░.

Импорт и экспорт на рынке оборудования среднего напряжения

Объем импорта в 2022 г. показал ожидаемое на фоне санкционных ограничений падение. Уход с российского рынка крупнейших производителей электротехнического оборудования (ABB, Siemens, Schneider Electric) в разы снизил объемы импорта оборудования среднего напряжения.

Экспорт силового оборудования среднего напряжения в России характеризуется непостоянной динамикой. Поскольку отрасль электротехнического оборудования является импортозависимой, а большинство заводов-изготовителей работают на внутренний рынок – объем экспорта невелик.

В 2023 г. объем импорта силового оборудования увеличился на ░░% и составил ░░ млрд руб. против ░░ млрд руб. в 2022 г. Последствия санкций повлекли за собой поиск новых поставщиков на азиатском рынке, преимущественно, китайском.

Основным поставщиком трансформаторов в Россию в 2023 г. является Беларусь – ее доля составляет ░░%. В части импортных поставок силового оборудования доминирует ░░░░░░ с долей ░░%.

Потребление

Ключевыми потребителями оборудования среднего напряжения являются:

• Электросетевые компании: «Россети» и ░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ и др.
• Нефтедобывающие и перерабатывающие компании: «Лукойл», ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░ и др.
• Дата-центры и ЦОДЫ: «Ростелеком», ░░░░░░░░ и др.
• Предприятия транспортной инфраструктуры: ОАО «РЖД», ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ и др.

Согласно данным электросетевых компаний, в РФ в наибольшем объеме потребляется оборудование на токи 10 кВ – это связно с количеством соответствующих трансформаторных подстанций. Напряжение 20 кВ распространено только в одном регионе – Москве.

Тенденции и перспективы рынка

В связи с уходом с российского рынка многих зарубежных поставщиков готовых изделий и комплектующих, установились следующие тенденции покупательского поведения на фоне сокращения спроса:

• Сокращение инвестиций в закупку нового оборудования и усиление решений, направленных на ремонт и поиск отечественных комплектующих взамен импортных;
• Сокращение инвестиций в новое строительство/расширение и перенос сроков инвестпроектов;
• Перераспределение инвестиций и поиск российских аналогов зарубежных готовых изделий, ввиду невозможности проведения ремонтных работ без иностранных элементов;
• Ориентация на производителей, оказывающих постпродажный сервис, способный облегчить покупателю интеграцию непривычного оборудования.

Требования покупателей к продукции не снизились с уходом европейских компаний, не изменились и используемые технологии. Российский рынок будет вынужден подстроиться под тот спрос, который заявлен покупателями, и предоставить подходящую продукцию.

В настоящее время отмечается тенденция к применению удобных в установке комплектных трансформаторных подстанций (БКТП, БРТП) с элегазовыми комплектными распределительными устройствами или ячейками с силовыми вакуумными или элегазовыми выключателями, оборудованными моторными приводами. Отказ от использования КРУЭ в ближайшие пять лет не произойдет ввиду отсутствия готовности потребителей к очередным изменениям и финансовым вложениям.