Рынок окиси пропилена

Смежные рынки: Рынок метанола, Рынок поливинилового спирта, Рынок бензола, Рынок дизельного топлива

Окись пропилена – органическое кислородсодержащее соединение, являющееся ценным промежуточным продуктом при производстве широкой линейки нефтехимической продукции.

Окись пропилена при нормальных условиях представляет собой прозрачную жидкость, имеющую характерный эфирный запах, является крупнотоннажным сырьем для производства целого ряда важнейших продуктов нефтехимии, таких как полиуретаны, гликоли, косметические средства, медицинские препараты и др.

Объем и структура рынка

Совокупный объем рынка окиси пропилена в РФ в 2022 году составил ░░░ тысячи тонн в натуральном выражении. В целом, уровень потребления в России исследуемой продукции сохраняется на одном уровне с незначительными колебаниями.

Структура рынка в 2022 г. в разрезе импорта и внутреннего производства в натуральном выражении выглядит следующим образом:

Производство

На внутреннее производство приходится более 99% рынка. В России товарной окиси пропилена не хватает, поэтому экспортные отгрузки данного продукта из РФ практически отсутствуют.

На российском рынке окись пропилена производят два предприятия нефтехимической промышленности – ░░░░░░░░░ (░░░░░░) – ░░░% отечественного производства, и ░░░░░░░░░ (░░░░░░) – ░░░% соответственно.

По итогам 2022 года совокупный объем производства окиси пропилена в России остался на уровне 2021 года и составил ░░░ тыс. тонн готовой продукции. Отметим, что это один из самых высоких показателей производства за анализируемый период.

Импорт и экспорт на рынке окиси пропилена

Окись пропилена завозится в РФ в незначительном количестве (по итогам 2022 года поставки окиси пропилена из-за рубежа составили всего ░░░ тыс. тонн, что на ░░░% меньше уровня поставок в 2021 году и в 6 раз меньше, чем было отгружено в адрес российский переработчиков в 2018 году).

Сокращение импорта в 2022 году связано в первую очередь с прекращением поставок окиси пропилена со стороны Украины (░░░░░░░░░), до 2022 года имевшей высокую долю в импорте пропиленоксида (около ░░░% в 2021 году).  Поставки из ░░░░░░░░░ в 2022 году в натуральном выражении остались на уровне 2021 года – ░░░ тыс. тонн.

В России товарной окиси пропилена не хватает, поэтому экспортные отгрузки данного продукта из РФ практически отсутствуют. За анализируемый период была произведена одна поставка окиси пропилена за границу в 2021 году, когда ░░░░░░░░░ (Кемерово) отправил ░░░ тонн пропиленоксида в Турцию.

Потребление

Спецификой российского рынка окиси пропилена является высокая доля внутрикорпоративного потребления.

░░░░░░░░░ использует окись пропилена для дальнейшей переработки в простые полиэфирполиолы, в том числе в лапролы (под данным торговым названием часто подразумевают полипропиленгликоль).

В ░░░░░░░░░ до ░░░% всей производимой окиси пропилена также используется для выработки простых полиэфирполиолов, остальной объем идет на производство монопропиленгликоля, его растворов, технологических жидкостей, дипропиленгликоля и др.

Прочим потребителям на российском рынке окись пропилена отгружается в основном по остаточному принципу.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на ноябрь 2023 года в отрасли «Химическая промышленность» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: СИБУР (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) (░░░%).

За период 2000 – 2023, в отрасли «Химическая промышленность», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

Согласно данным участников рынка и профильных отраслевых мероприятий, дефицит окиси пропилена на российском рынке сдерживает развитие таких важных отраслей, как производство пропиленгликолей и простых полиэфирполиолов. В частности, только в отрасли полиуретанов дефицит окиси пропилена оценивается экспертами в ░░░ тыс. тонн (если считать по импорту завозимой продукции на основе окиси пропилена).

Организовать собственное производство окиси пропилена планирует один из крупнейших потребителей данной продукции на товарном рынке – ░░░░░░. Ожидается, что компания запустит производство окиси пропилена методом прямого эпоксидирования водорода (HPPO-процесс) в начале 2026 года, весь получаемый продукт будет полностью использоваться для собственных нужд.