Рынок пенополиуретановых систем

Смежные рынки: Рынок простых полиэфирполиолов, Рынок пропиленгликолей, Рынок пероксида водорода

Пенополиуретановые системы – это комплексные решения, состоящие, как правило, из двух компонентов – простых полиэфирполиолов (компонент А) и изоцианатов (компонент Б), которые при смешении дают либо эластичные (гибкие) пены, либо жесткие пены.

Жесткие и полужесткие пенополиуретаны получают на основе ППУ-систем, состоящих преимущественно из изоцианатного компонента МДИ, эластичные пенополиуретаны получают на основе ППУ-систем, состоящих в основном из изоцианата - ТДИ.

Объем и структура рынка

Полиуретановая отрасль в России динамично развивалась в последние годы, несмотря на все сложности, связанные с пандемией COVID-19 и практически полной зависимостью данной индустрии от импортного сырья простых полиэфирполиолов (для производства компонента А) и изоцианатов (компонент Б).

Падение производственных показателей произошло по ряду причин:

- в 2022 году на фоне санкций и ухода некоторых зарубежных компаний с рынка РФ (и связанная с этим остановка некоторых производств) сократился спрос на конечные пенополиуретановые изделия в основных отраслях потребления – в строительной, мебельной и автомобильной промышленности;

- из-за ограничений во внешней торговле, некоторые игроки пенополиуретановых изделий потеряли налаженные экспортные рынки сбыта;

- часть производителей пенополиуретановых систем так и не смогла до конца перестроиться на фоне ограничений поставок сырья со стороны европейских поставщиков, что привело к сокращению уровня производства (на фоне недостатка сырья).

Некоторые виды простых полиэфирполиолов способны также выпускать на промышленных площадках ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░. Однако их объемы производства нерегулярны (продукт выпускается зачастую под заказ), а ассортимент сильно ограничен, поэтому они особого влияния на рынок не оказывают.

Потребление

Ключевыми потребителями эластичных пенополиуретанов являются представители мебельной промышленности (матрасы, наполнитель для отдельных элементов мебели, подушки и пр.), автомобильная отрасль (сидения, отдельные элементы внутреннего интерьера автомобиля, поролоновые фильтры) и строительная отрасль (уплотнительные ленты, наполнитель, шумоизоляционные материалы).

При этом ключевыми потребителями в данном сегменте рынка стали две крупные холдинговые структуры – ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░. На совокупную долю данных компаний пришлось более 70% всех эластичных пенополиуретанов в 2022 году. Данные компании производят поролон и мебельную продукцию на основе ППУ.

В сегменте жестких пенополиуретанов количество ключевых игроков рынка значительно больше, чем на рынке эластичных ППУ-систем. Однако наиболее крупными компаниями-лидерами отрасли считаются предприятия, являющиеся частью международных корпораций и осуществляющих свое производство на территории РФ. К таковым можно отнести: ООО «Дау Изолан» (Владимирская область), ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░).

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на ноябрь 2023 года в подотрасли «Изделия из пластика, пластмасс, резины» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: ЗАПСИБНЕФТЕХИМ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2023, в отрасли «Изделия из пластика, пластмасс, резины», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

Отечественный рынок пенополиуретанов далек от своего насыщения: если в развитых странах потребляется по 10–20 кг полиуретанов на человека ежегодно, то в России – в десять раз меньше.

Пенополиуретаны достаточно широко востребованы в строительной, мебельной, автомобильной промышленности. Однако рост рынка пенополиуретанов в РФ будет сдерживать высокая импортная зависимость от сырьевых компонентов – простых полиэфирполиолов (компонент А) и изоцианатов (компонент Б). Ожидается, что рынок пенополиуретанов будет прирастать на 3-5% в год.

У рынка ППУ сразу несколько драйверов, которые позволяют прогнозировать его рост в будущем.

Прежде всего, это запрос на энергоэффективность – создание различных термоизоляционных материалов, которые обеспечивают эффективную защиту от холода, тепла и шума. Полиуретан имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности (по сравнению с другими материалами). При этом показатель теплопроводности сохраняется на протяжении всего периода эксплуатации утеплителя. Поэтому для обеспечения одних и тех же характеристик тепловой защиты строения, требуется более тонкий слой ППУ-теплоизоляции, чем у других утеплителей.

Перспективным направлением применения пенополиуретанов также считается теплоизоляции труб. В настоящее время наблюдается высокий уровень износа коммунальных сетей – в них происходят утечки 15–20% воды и теряется 30–50% тепловой энергии. Фактический срок безремонтной эксплуатации трубопроводов составляет 3–5 лет, хотя нормативные документы предполагают их использование на протяжении четверти века. Около 30% трубопроводов постоянно находятся в аварийном состоянии. При этом по протяженности сетей теплоснабжения Россия занимает первое место в мире, что создает колоссальный потенциал роста спроса на изоляционные материалы для трубопроводов.