Рынок промышленных вентиляторов

Смежные рынки: Рынок промышленных фильтровальных материалов

Промышленные вентиляторы – это механические устройства, призванные перемещать значительные объемы воздуха. Эти воздухонапорные агрегаты имеют производительность по воздуху от 40 до 200 тыс. куб. м. в час. Используются для охлаждения различного рода машин и механизмов, в жилых и складских помещениях, а также для подачи воздуха (приточные вентиляторы) или для вытяжки (вытяжные вентиляторы).

Промышленные вентиляторы делятся на два основных вида, различающихся принципом действия:

• Центробежные (перемещают воздух перпендикулярно оси рабочего колеса);
• Осевые (перемещают воздух параллельно оси рабочего колеса).

Объем и структура рынка

Объем российского рынка промышленных вентиляторов в натуральном выражении по итогам 2021 года составил ░░░ тыс. штук.

Рынок демонстрирует отрицательную динамику – в период с 2018 по 2020 гг. наблюдается снижение средним темпом около ░░░% в год. Наиболее существенное падение рынка наблюдалось в 2020 году – в связи с воздействием на российскую и мировую экономику пандемии Covid-19 (общее снижение деловой активности промышленных предприятий, нарушение логистических потоков, волатильность валютных рынков и т.д.). Тем не менее в 2021 году наблюдается некоторое восстановление (на 1,6% к 2020 году).

В соответствии с прогнозом в 2022 году ожидается падение объемов рынка на ░░░% к уровню 2021 года (за счет воздействия политико-экономических факторов февраля 2022 года), некоторое восстановление объемов рынка в натуральном выражении ожидается с 2024 по 2030 гг. – достижение докризисных значений.

Динамика рынка промышленных вентиляторов в стоимостном выражении (в отличие от натуральных значений) положительна, и, в период с 2018 по 2021 годы, демонстрирует средний прирост в размере ░░░% ежегодно (ввиду роста темпов инфляции и некоторой волатильности иностранной валюты). В соответствии с экспертным прогнозом, составленным с использованием методов экономико-математического моделирования, тенденция роста объемов рынка в стоимостном выражении сохранится, средний темп прироста составит ░░░% в год.

Для данного рынка характерно превышение объемов импорта над объемами внутреннего российского производства. В среднем за период с 2018 по 2021 гг., рынок состоял на ░░░% из импортной продукции и на 37% из внутрироссийского производства.  

Внутрироссийское производство

Внутреннее производство занимает существенную долю на рынке промышленных вентиляторов – около ░░░% в среднем за период с 2018 по 2021 гг.  

Средний объем внутреннего производства за период с 2018 по 2021 гг. составил ░░░ тыс. шт.

В период с 2019 по 2020 гг. наблюдается тенденция сокращения внутреннего выпуска – значительный спад наблюдался в 2020 году по причине воздействия экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19: сокращение уровня деловой активности, снижение общего уровня платежеспособности, повышение уровня цен на сырье и материалы и мн. др. Тем не менее в 2021 году наблюдается незначительное восстановление объемов производства.

В соответствии с географической структурой выпуска, лидирующие позиции занимают СЗФО и ЦФО с практически равными долями в общем объеме производства – ░░░% и ░░░% соответственно. Далее – УФО и ЮФО, доли которых составили ░░░% и ░░░% соответственно. Таким образом, наибольшие объемы выпуска (░░░%) сосредоточены в 4 основных регионах страны.

Основными производителями промышленных вентиляторов выступают компании, представленные в таблице ниже.

Импорт и экспорт на рынке промышленных вентиляторов

За исследуемый период с 2018 по 2021 годы объем импорта промышленных вентиляторов в натуральном выражении сократился на ░░░%, экспорт же остался практически на том же уровне, и сократился несущественно – на ░░░%. Общий объем импорта промышленных вентиляторов в 2021 году составил ░░░ тыс. штук, на экспорт было поставлено 3,1 тыс. штук.

В структуре импортных поставок преобладает продукция из Китая (░░░%), Германии (░░░%), Швеции (░░░%), около ░░░% занимают также другие страны Европы. Импорт консолидирован – на топ-3 страны приходится более 70% общего объема ввозимых промышленных вентиляторов.

В российском импорте промышленных вентиляторов превалирует доля категории осевых вентиляторов (около 80% по состоянию на 2020 год), удельный вес центробежных (радиальных) вентиляторов составил, соответственно, около 20%. Вследствие того, что доля импорта является ведущей на рынке промышленных вентиляторов, данное соотношение справедливо для общего объема рынка в целом. 

Потребление

Спрос на промышленные вентиляторы создают, прежде всего, реконструирующие и расширяющие производство заводы и фабрики.

Промышленные вентиляторы находят применение практически во всех ключевых отраслях промышленности, особенно на тех крупных индустриальных производствах, где процессы часто сопровождаются большим выделением тепла, влаги и вредных примесей, т.е. существует риск вредного воздействия как на жизнь и здоровье людей, так и на окружающую среду.

К ключевым отраслям, использующим промышленное вентиляционное оборудование, относятся:

• атомная энергетика;
• энергетическое машиностроение;
• химическая промышленность;
• металлургический комплекс;
• транспортное машиностроение;
• цементная промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• пищевая промышленность.

Инвестиционные проекты на рынке

По состоянию на 2022 год, в подотрасли «Вентиляционное, холодильное, отопительное оборудование» осуществляется ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд руб. (по данным портала investprojects.info). Крупнейшие инвесторы (крупные холдинги): ТПО Лемакс (░░░% в общем объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ ░░░░░░ (░░░%).

Подробная карта инвестиционной активности в подотрасли «Вентиляционное, холодильное, отопительное оборудование» представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным портала «Инвестиционные проекты России», по состоянию на март 2022 года, на активных стадиях реализации («предпроектные проработки», «проектирование», «подготовка к строительству», «строительство», «модернизация», «планирование») находится ░░░ инвестиционных проекта с объемом инвестиций ░░░ млрд руб. (на стадии «строительство» находится ░░░ проектов).

Представим проекты, связанные непосредственно с организацией производства «вентиляционного оборудования» (8 единиц):

Инвестиционные проекты производств промышленных вентиляторов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на март 2022

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям и перспективам развития рынка промышленных вентиляторов относятся:

1. Долгосрочное повышение объемов внутреннего производства за счет:

• увеличения объемов государственного заказа (в связи с повышением уровня деловой активности в оборонном комплексе страны);
• ввода новых производственных мощностей и модернизации старых технологических линий;
• стимуляции ориентации на политику импортозамещения (в связи с ограничениями поставок определенного оборудования и компонентов со стороны зарубежных партнеров);

2. Постепенное изменение общей структуры рынка: сокращение доли импортной продукции в пользу внутреннего российского производства;
3. Постепенный рост уровня конкуренции на рынке (стимуляция за счет востребованности и необходимости данной продукции для всех отраслей промышленности);
4. Ожидается сохранение и дальнейшее увеличение уровня внутреннего потребительского спроса;

Уровень деловой активности основных потребителей промышленных вентиляторов будут в дальнейшем обуславливать динамику развития рынка промышленных вентиляторов.