Рынок пропиленгликолей

Смежные рынки: Рынок пероксида водорода, Рынок беленой сульфитной целлюлозы для нитрования

По виду пропиленгликоль – жидкость органического происхождения, консистенции небольшой вязкости, без цвета и почти без запаха, со сладким вкусом. Имеет невысокий уровень летучести и токсичности, не вызывает образование ржавчины на металлических поверхностях.

Вещество используется во многих отраслях благодаря своим свойствам:

Хорошо растворяется в воде, этаноле, диэтиловом спирте, ацетоне. Считается универсальным растворителем;

Температура закипания – около 180°С, что обеспечивает востребованность сырья для разных производственных процессов;

Отличается хорошей гигроскопичностью (эффективно поглощает влагу из окружающей среды), благодаря чему может менять в лучшую сторону показатели определенных продуктов, например, срок годности различных изделий.

Объем и структура рынка

Среди наиболее востребованной продукции на товарном рынке можно обозначить монопропиленгликоль, на его долю приходится ░░░% всего рынка пропиленгликолей в России. Еще порядка ░░░% всего рынка занимает дипропиленгликоль. Трипропиленгликоль в товарном виде не производится и практически не завозится (доля в общем рынке пропиленгликолей ≈ ░░░% по итогам 2022 года).

Совокупный объем рынка пропиленгликолей в РФ в 2022 году составил ░░░ тысячи тонн в натуральном выражении.

Структура рынка в 2022 г. в разрезе импорта и внутреннего производства в натуральном выражении выглядит следующим образом:

Производство

Производство пропиленгликолей в промышленном масштабе и на регулярной основе осуществляли только два отечественных предприятия – ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░ (г. ░░░░░░░░░).

С 2020 года цех, в котором производился товарный монопропиленгликоль, был перепрофилирован на фоне пандемии COVID-19 под выпуск дезинфицирующих средств и антисептиков. После этого выпуск товарной продукции на ░░░░░░░░░ прекратился.

В настоящее время товарные пропиленгликоли производит и отгружает на рынок только ░░░░░░░░░.

Ежегодно дня нужд товарного рынка РФ производится чуть более 1 тыс. тонн пропиленгликолей, что недостаточно для покрытия внутренних потребностей страны.

Импорт пропиленгликолей

На внутреннем рынке особенно остро ощущается нехватка монопропиленгликоля, которая восполняется за счет импортных поставок, объемы импорта прочих пропиленгликолей – незначительны.

Монопропиленгликоль традиционно завозился и продолжает завозиться из стран Азии, в первую очередь из Китая и ░░░░░░.

Основным поставщиком монопропиленгликоля на территорию РФ в 2022 году выступал Китай (░░░% общего объема ввезенной продукции в 2022 году), ░░░░░░░░░ – ░░░%, ░░░░░░ – ░░░%. В 2022 году (по отношению к 2021 году) географическая структура импорта изменилась в сторону увеличения доли Азии в поставках монопропиленгликоля – в частности, увеличилась доля Китая (с ░░░% до ░░░%).

В тройку крупнейших поставщиков монопропиленгликоля по итогам 2022 года вошли такие компании как ░░░░░░░░░ (Китай),  ░░░░░░ (░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░).

Потребление

Пропиленгликоли находят применение при производстве ненасыщенных полиэфирных и алкидных смол, при производстве антифризов, технических жидкостей, растворителей и лаков, в табачной промышленности, в прочих сферах (медицинская/пищевая промышленность).

Монопропиленгликоль востребован в химической промышленности (производство ненасыщенных полиэфирных смол, производство полиэфиров, антифризов, тормозных жидкостей и теплоносителей, ЛКМ), а также в табачной, фармацевтической и косметической промышленности. Сегодня на долю данных отраслей приходится ░░░% всего потребления монопропиленгликоля.

На продукт пищевого назначения, где монопропиленгликоль используется как добавка Е1520 (стабилизатор, влагоудерживающий агент, растворитель) приходится порядка ░░░% всего потребления по итогам 2022 года.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на ноябрь 2023 года в подотрасли «Основные химические соединения» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: РУСХИМ ЭКОСИНТЕЗ  (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2023, в отрасли «Основные химические соединения», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

В настоящее время актуальных инвестиционных проектов по производству пропиленгликолей в России нет, поэтому в среднесрочной перспективе данное направление останется высоко зависимым от импортных поставок.

Справедливо отметить, что в декабре 2021 года о своем намерении наладить выпуск монопропиленгликоля заявляла компания ░░░░░░░░░ (входит в «░░░░░░»), которая планировала производить до ░░░ тыс. тонн так называемого биопропиленгликоля из натурального глицерина по технологии немецкой компании BASF. Однако после ухода с данного рынка основных европейских держателей технологий, вероятность реализации данного проекта крайне низка.

Основной фактор ограничения роста рынка (и высокого уровня импортной зависимости): дефицит сырья и производственных мощностей, высокая стоимость пропиленгликолей (в сравнении с этиленгликолями).