Рынок простых полиэфирполиолов

Смежные рынки: Рынок пропиленгликолей, Рынок пероксида водорода

Полиэфирполиолы в самом общем виде – это полимеры с простыми эфирными связями, образующиеся в результате экзотермической реакции между органическим оксидом и инициатором полимеризации, содержащего два и более активных атома водорода. Под действием щелочного катализатора, активный водород раскрывает оксидное кольцо и присоединяется к кислороду. Процесс происходит до тех пор, пока не достигается желаемый молекулярный вес продукта.

Инициирующими веществами выступают, как правило, многоатомные спирты, среди которых можно выделить: этиленгликоль, пропиленгликоль, глицерин, этилендиамин, пентаэритриол, диэтилентриамин, сорбитол, сахароза.

Свойства получаемого полиэфирполиола сильно зависят от выбора второго участника реакции синтеза – органического оксида или смеси оксидов. Наиболее часто используемые в практике – это оксид пропилена и оксид этилена.

Объем и структура рынка

В структуре потребления простых полиэфирполиолов преобладают лапролы (которые производит ПАО «Нижнекамскнефтехим», ░░░░░░░░░), а также простые полиэфиры на основе окисей алкиленов и многоатомных спиртов (которые, как производят в РФ, так и завозят в больших количествах из-за рубежа ≈ ░░░ тыс. тонн по итогам 2022 года).

Совокупный объем рынка простых полиэфирполиолов в РФ в 2022 году составил ░░░ тысячи тонн в натуральном выражении. 

Структура рынка в 2022 г. в разрезе импорта и внутреннего производства в натуральном выражении выглядит следующим образом:

Отметим, что производимой продукции на российском рынке не хватает, поэтому большая часть простых полиэфирполиолов (почти 60% всего рынка в 2022 году) – это импортная продукция.

Производство

Ключевым производителем простых полиэфирполиолов в России является ПАО «Нижнекамскнефтехим», который производит как лапролы, так и простые полиэфиры на основе окиси пропилена и окиси этилена.

Некоторые виды простых полиэфирполиолов способны также выпускать на промышленных площадках ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░░░░. Однако их объемы производства нерегулярны (продукт выпускается зачастую под заказ), а ассортимент сильно ограничен, поэтому они особого влияния на рынок не оказывают.

Импорт простых полиэфирполиолов

Отечественная отрасль простых полиэфирполиолов характеризуется высоким уровнем импортозависимости.

В 2022 году объем импорта простых полиэфирполиолов в РФ составил ░░░ тыс. тонн в натуральном выражении, что на ░░░% ниже уровня 2021 года. Это один из самых низких показателей импорта за анализируемый период.

Сокращение импортных поставок в 2022 году обусловлено следующими факторами:

- из-за отказа поставок зарубежных производителей сырья из Европы многие отечественные переработчики так и не смогли перестроиться и восполнить те объемы, которые ранее им поставляли западные компании, особенно сильно пострадали потребители системных решений – полиольных компонентов А;

- из-за ухода с отечественного рынка некоторых иностранных компаний и кризисных явлений в экономике значительно сократился спрос на пенополиуретановые системы со стороны строительной, автомобильной и мебельной промышленности;

- из-за торговых ограничений со стороны европейских стран, некоторые отечественные производители полиуретановых систем в России лишились экспортных рынков сбыта, что неизбежно привело к пересмотру производственной программы в сторону снижения.

По итогам 2022 года основной объем простых полиэфирполиолов поступал в нашу страну из Китая – ░░░% всех импортных поставок. Китайские поставщики смогли оперативно обеспечить российский рынок простыми полиэфирами на основе окисей алкиленов и многоатомных спиртов, однако они так и не смогли восполнить поставки полиольного компонента А.

Экспорт простых полиэфирполиолов

По итогам 2022 года экспорт простых полиэфирполиолов из РФ составил ░░░ тыс. тонн, что на ░░░% меньше уровня экспортных отгрузок в 2021 году. Более ░░░% всех поставок простых полиэфирполиолов пришлось в адрес потребителей из стран ЕАЭС.

Падение экспортных отгрузок сопряжено с отказом некоторых европейских стран закупать продукцию у российских поставщиков. Фактически весь объем поставок простых полиэфирполиолов в 2022 году пришлось на три страны: Казахстан, ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░.

Потребление

Основная отрасль потребления простых полиэфирполиолов в России и мире – это полиуретановая индустрия: из простых полиэфирполиолов получают широкий спектр жестких и эластичных пенополиуретанов, различные полиуретановые покрытия (лаки, краски, грунтовки, эмали), а также полиуретановые полы, клеи, герметики и адгезивы.

Простые полиэфирполиолы часто используются в качестве компонентов пеногасителей, а также как добавка для производства деэмульгаторов нефти.

Некоторые виды полиэфирполиолов также могут использоваться в сегменте масел, смазочных материалов и при производстве ПАВ.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на ноябрь 2023 года в подотрасли «Первичные полимеры» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: СИБУР  (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2023, в отрасли «Первичные полимеры», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

Отечественная отрасль простых полиэфирполиолов будет расти на ░░░% вплоть до 2038 года за счет роста потребностей полиуретановой отрасли и сектора нефтехимии, где простые полиэфиры могут выступать как пеногасители и добавки для производства деэмульгаторов нефти.

Рынок простых полиэфирполиолов также зависим от импортных поставок, поэтому рост отрасли в РФ будет связан в первую очередь с возможностями приобрести продукцию за рубежом. Напомним, что в 2022 году, после отказа многих европейских поставщиков отгружать продукцию в адрес российских потребителей, импорт простых полиэфирполиолов сократился на ░░░%. Это самое крупное сокращение импортных поставок за весь анализируемый период.

Отметим, что в России есть несколько проектов по производству простых полиэфирполиолов, которые могли бы потенциально снизить импортную зависимость отрасли:

- в частности, представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечали на конференции «Полиуретаны-2019», что планируют нарастить в ░░░ раза объемы своего собственного производства после реализации проекта ЭП-600. Однако четкие сроки и статус проекта не известны;

- о своем желании производить простые полиэфирполиолы и изоцианаты обозначила компания ░░░░░░░░░, впервые об этом стало известно в начале 2023 года. Однако в настоящее время статус проекта и сроки его реализации в публичном пространстве не обозначены.

Таким образом, пока нет оснований полагать, что в ближайшее время отечественные переработчики смогут предложить собственный продукт на рынке, поэтому снижение импортных поставок простых полиэфирполиолов не ожидается.

Основной фактор ограничения роста рынка: дефицит сырья и производственных мощностей.