Рынок стальных отливок для горнодробильной и карьерной техники

Смежные рынки: Рынок литых изделий для сельскохозяйственной техники, Рынок литых изделий для дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники, Отрасли черной и цветной металлургии. Мир и РФ, Рынок стальных заготовок (поковок), Рынок горячекатаного профильного проката

Фасонное литье представляет собой технологический процесс изготовления продукции различных размеров и форм в соответствии с образцом (моделью). Фасонное литье в металлургии представлено группой методик: литье по газифицируемым моделям, в глинистые и песчаные формы, в вакуумированный формы, точное литье, в оболочковые формы, в кокиль. Литье для  горно-дробильного оборудования и карьерной спецтехники горнодобывающей промышленности включает: узлы ковшей и другие детали экскаваторов, брони дробилок, брони мельниц, футеровки и др.

Объем и структура рынка

В 2017-2019 годы рынок литья в России оценивался на уровне ░░░ млн тонн в год, согласно данным международной статистической платформы Statista.com. По разработанной Минпромторгом России стратегии развития литейной отрасли, к 2030 году объем производства литья должен достигнуть ░░░ млн тонн в год.

Общий объем рынка литья под детали для горнодробильной и карьерной техники в 2021 г. составляет ░░░ тыс. тонн. 

Производство

В России около 130 компаний, производящих литье расходные детали. Лидерами рынка в сегменте литья для дробильно-размольного оборудования и запасных частей для горной и специальной техники являются ООО «ОЗММ» - ░░░%, ООО «░░░»- ░░░%, ░░░░░░  - ░░░%, импортная продукция на рынке составляет ░░░%.

Импорт и экспорт на рынке стальных отливок

За 2021 г. в Россию было импортировано стальных отливок для дробильно-размольного оборудования и запасных частей для горной и специальной техники на ░░░ тыс. тонн стоимостью ░░░ млрд. руб.

Изделия импортировались как малыми, так и крупными международными металлургическими холдинговыми предприятиями: ESCO GROUP LCC (США), ░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ и другие.

В 2021 г. Россией было экспортировано стальных отливок для дробильно-размольного оборудования и запасных частей для горной и специальной техники весом в ░░░ тыс. тонн, стоимостью ░░░ млн. руб.

Потребление

Основными сегментами рынка сбыта для стальных отливок для дробильно-размольного оборудования и запасных частей для горной и специальной техники являются:

• Горно-обогатительные предприятия по переработке рудных полезных ископаемых
• Металлургические комбинаты
• Горные предприятия по переработке нерудных материалов

Основной объем потребления стальных отливок приходится на производителей горных экскаваторов и иной техники – ░░░ тонн в год (░░░%).

Среди ключевых российских производителей горных экскаваторов можно выделить: АО "МК "ВИТЯЗЬ", ░░░░░░, ░░░░░░. В сегменте производителей железной руды лидируют ░░░░░░, ░░░░░░ и ░░░░░░.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в отрасли черной металлургии показывает, что по состоянию на ноябрь 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшие инвесторы (крупные холдинги): НЛМК (51% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░ %).

За период 1994 – 2022, в подотрасли «Черная металлургия», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на ноябрь 2022, на разных стадиях реализуется не менее 4 инвестиционных проектов в отрасли литейной промышленности (для дробильно-размольного оборудования и запасных частей для горной и специальной техники). В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в отрасли литейной промышленности (для дробильно-размольного оборудования и запасных частей для горной и специальной техники)

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на ноябрь 2022

Тенденции и перспективы рынка

Состояние литейного производства России по состоянию на 2021 г., по оценке экспертов отрасли, находится не на самом высоком уровне. Лидирующее место в производстве отливок занимает Китай, который сегодня производит более половины мирового выпуска литых заготовок. Россия занимает 6-е место после Китая, ░░░░░░, ░░░, ░░░ и ░░░. Устаревшие мощности, низкая загрузка и неэффективный рынок отливок приводят к снижению конкурентоспособности литейной промышленности России.

Системные проблемы литейного производства снижают устойчивость и конкурентоспособность машиностроения в целом. В первую очередь снижение вызвано падением спроса со стороны обрабатывающей промышленности из-за низкого качества литья.

Износ мощностей в отрасли составляет ░░░%, приводит к отставанию в ресурсной эффективности и производительности труда. Низкая эффективность производства в сочетании со слабым рынком отливок ведут к убыткам литейной промышленности.