Рынок стекловолокна

Смежные рынки:  Рынок непрерывного базальтового волокна,  Рынок теплоизоляционных материалов, Рынок противопожарного стекла, Рынок энергоэффективного стекла

Стекловолокно (стеклонить) это волокно или комплексная нить, которые экструдируют из расплава стекла специального химического состава с последующим охлаждением. Чаще всего толщина нитей стекловолокна лежит в пределах 3-100 мкм, при такой толщине они могут легко гнуться и не ломаться. Нити собираются в пучки (ровинги), из которых в дальнейшем формируется стеклоткань, либо укладываются в материале хаотично (без сбора в пучки) — в первом случае получается тканый материал, во втором — нетканый. Свойства материала: высокая прочность при низкой массе; устойчивость к воздействию воды и агрессивных сред; жаропрочность и негорючесть; отличные диэлектрические качества.

Объем и динамика рынка стекловолокна

В 2019 году суммарный объем рынка стекловлокна в РФ составил ░░░ тыс тонн. Речь идет о категории продукции «ленты, ровинг, пряжа из стекловолокна и рубленого стекловолокна». В объеме рынка доля импортных поставок заняла 25,6%, доля экспорта в объеме производства – 8%.

Динамика рынка стекловолокна за 2017-2019 гг. положительная, рост демонстрируют и российское производство, и импортные поставки. Прирост рынка к 2018 году составил 3,8%. Объем внутреннего производства по итогам 2019 года вырос на 1,9%, а импортные поставки – на 8%. Экспортные поставки при этом стагнируют с небольшим снижением по итогам 2019 года.

Производство в РФ

По данным Росстат, в 2019 году в России было произведено ░░░ тыс. тонн стекловолоконных лент, ровинга, пряжи, и рубленого стекловолокна.

В структуре выпуска общей продуктовой категории «ленты, ровинг, пряжа из стекловолокна и рубленого стекловолокна» наибольшие доли в 2019 году занимает рубленое стекловолокно (░░%) и такая категория как «ровинг и пряжа из стекловолокна» (░░%).

Региональная структура производства данных видов продукции показывает, что около ░░% объема выпуска приходится на Центральный ФО.

Импортные и экспортные поставки

В категории «Ленты, ровница, пряжа и штапелированное волокно» объем импорта продукции по данной категории в 2019 составил ░░ тыс. тонн, на сумму ░░░ млрд рублей, а объем экспорта в 2019 составил ░░ тыс. тонн, на сумму ░░░ млрд рублей.

Производители стекловолокна

В России более 100 производителей стекловолокна и продукции из него, кроме российских производителей в стране представлены и иностранные компании, ниже перечень значимых производителей на российском рынке стекловолокна:

• АО «ОС Стекловолокно»,
• ООО «Альстром-Мункшо Тверь»,
• АО «НПО Стеклопластик»,
• «░░░░░░░░░░░»,
• «░░░░░░░░»,
• «░░░░░░░░░░░░░»,
• «░░░░░░░░░░░░░░░»,
• «░░░░░░░░░░░░░» (Беларусь),
• «░░░░░░░░░░░░░░░░» (Украина),
• ░░░░░░░░░░░ (Германия),
• ░░░░░░░░░░░░ (Италия),
• ░░░░░░░░░░░ (Италия),
• И другие.

Суммарная выручка российских производителей с видом деятельности «производство стекловолокна» демонстрирует рост на 3,4% по итогам 2019 года и составляет ░░ млрд рублей.

Потребление стекловолокна

Основная область применения стекловолокна и стеклотекстильных материалов, — использование в качестве армирующих элементов стеклопластиков и других композитов. Также стеклоткани могут самостоятельно использоваться в качестве конструкционных и отделочных материалов.

Продукция из стекловолокна более высокого «передела» это, в частности, сетки, холсты, маты, матрасы, плиты прочие изделия из стекловолокна (кроме стеклотканей) учитывает в статистике в кубических метрах. По данным Росстат, в 2019 году производство данных видов продукции демонстрировало небольшое снижение – на 2%. Объем выпуска составил ░░ тыс. куб. м.

В структуре по видам продукции наибольшую долю занимают холсты из стекловолокна (░░). В 2019 году такие виды продуктов как холсты, плиты и прочие изделия демонстрировали снижение объемов выпуска, а маты и сетки их стекловолокна показали рост.

Композиционные материалы на основе стекловолокна применяются при производстве стеклопластика, который может применяться во многих отраслях машиностроения:

• в авиакосмической технике – для изготовления радиопрозрачных обтекателей, лопастей несущих и хвостовых винтов вертолетов, внутренних панелей и перегородок, топливных баков, фюзеляжей и т.д.;
• в транспортном машиностроении – для изготовления кузовных деталей легковых, грузовых автомобилей и тракторов, корпусов рефрижераторов, цистерн, элементов вагонов (крыши, сиденья, рамы, перегородки), обтекателей для мотоциклов и снегоходов;
• в станкостроении – для изготовления силовых деталей и конструкций, инструмента и оснастки (кондукторы для сверления, пресс-формы и оснастка);
• в судостроении – для изготовления корпусов и палубных надстроек лодок, катеров, спасательных шлюпок, средних и мелких речных и морских судов, спортивных лодок;
• в электро- и вычислительной технике – для изготовления корпусов и плат;
• в строительстве - для изготовления облицовочных стеновых и потолочных панелей, несущих конструкций, бассейнов для плавания, оранжерей, хранилищ, многоэтажных зданий, силовых профилей пешеходных мостов и настилов.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на август 2020 году в сфере производства стекловолокна на активной стадии находится 1 проект, еще 2 введены в эксплуатацию в 2019 году.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в отрасли производства стекловолокна

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на сентябрь 2020 года

Тенденции рынка

Стекловолокно – наиболее широко используемый в мире материал для армирования композитов, его доля составляет около ░░% среди всех армирующих материалов. Глобальный рынок стеклокомпозитов ежегодно растет на ░░%-░░% в год.

Легкие стеклопластиковые конструкции призваны заменить более тяжелые металлические детали, что создает огромные возможности для роста отрасли и активизирует спрос на потенциальных рынках.

Композиты из стекловолокна будут продолжать занимать наибольшую долю рынка как в стоимостном, так и натуральном выражении. Невысокая стоимость и хорошие физико-механические характеристики позволяют им оставаться лидером на мировом композитном рынке.

Стекловолокно остается популярным материалом, востребованным в различных отраслях промышленности, однако в последние годы конкуренцию ему составляет базальтовое непрерывное волокно, которое по некоторым физико-механическим характеристикам превосходит показатели стекловолокна.