Рынок сульфата натрия

Смежные рынки: Химическая отрасль, Рынок метанола, Рынок КМЦ и ПАЦ

Сульфат натрия (сернокислый натрий) - неорганическое соединение соли натрия и серной кислоты. Используют как природное, так и вторичное сырье. При наличии природного сырья наиболее простым и рентабельным считается получение сульфат натрия на озерных месторождениях.

Природный сульфат натрия — порошок белого цвета с сероватым оттенком, содержащий около 98% основного вещества и примеси — хлористый натрий, сернокислый кальций. Природный сульфат натрия практически не содержит железа.

Технический сульфат натрия — белый порошок с желтоватым оттенком, содержащий около 95% основного вещества. В отличие от природного сульфата технический сульфат содержит до 0,2% железа (в форме солей железа) и около 1,5% свободной серной кислоты.

Содержание в сульфате натрия основного вещества и примесей зависит от способа его получения.

Объем и структура рынка

В период с 2020 по 2022 гг. рынок сульфата натрия сократился на ░░░%, что связано с приостановкой крупных европейских производств на территории России. С 1 января 2023 года возобновили работу несколько предприятий, что говорит о восстановлении спроса на внутреннем рынке потребления сульфата натрия как природного, так и технического.

Объем рынка сульфата натрия в натуральном выражении по итогам 2022 года составил ░░░ тыс. тонн.

За исследуемый период с 2020 по 2022 году объем сульфата натрия природного сократился, что обусловлено не снижением реальной потребности в сульфате натрия природного, а связано с приостановкой работы ряда европейских предприятий как меры санкционного давления на экономику России. При этом за исследуемый период 2020-2022 гг. российский рынок сульфата натрия технического демонстрировал рост объемов в натуральных показателях на ░░░%.

Рынок сульфата натрия характеризуется локальностью производства – в 2022 году импортные поставки составили всего 0,1% общего объема рынка, тогда как практически весь объем составляло внутреннее российское производство (около 99,9%). Однако важно отметить, что 18% внутреннего производства в 2021 году отправлялась на экспорт.

Производство

За 2020-2022 гг. объем производства сульфата натрия природного в натуральных величинах ░░░░░░ на ░░░% и составил порядка ░░░ тыс. тонн, что связано с ░░░░░░ экспортных поставок, а также с приостановкой европейских предприятий с локализацией производства на территории России (Henkel, Procter & Gamble, Unilever и др.).

Объем производства сульфата натрия технического, напротив, имел противоположные тенденции, в натуральных величинах увеличился на ░░░% в 2022 году по отношению к 2020 году. Основной причиной стабильного роста данного рынка – это выход ░░░░░░░░░ на полную производственную мощность.

Российский рынок сульфата натрия природного монополизирован, единственным производителем природного минерального сырья является ░░░░░░░░░.

Рынок сульфата натрия технического является высококонцентрированным – ░░░% всей продукции в натуральном выражении производится 3 производителями – ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░.

Импорт и экспорт сульфата натрия

За период с 2020 по 2022 объем импорта сульфата натрия технического в натуральном выражении сократился на ░░░%. При этом в стоимостной оценке увеличился на ░░░%, что говорит о значительном росте цен при снижении объемов поставок.

Сульфат натрия природный в исследуемый период импортировать практически прекратили.

За период с 2020 по 2022 объем экспорта сульфата натрия природного в натуральном выражении сократился на ░░░%, а сульфата натрия технического на ░░░%, также и в стоимостной оценке за исследуемый период объем экспорта уменьшился на ░░░% и на ░░░% соответственно.

Потребление

Наибольшая доля потребления сульфата натрия в 2022 году приходилась на синтетические моющие средства – порядка 64%. Также значительную долю занимает стеклопроизводство и производство целлюлозы – ░░░% и ░░░% соответственно.

За исследуемый период с 2020 по 2022 гг. структура рынка сульфата натрия изменилась в части снижения доли прочих в структуре рынка с ░░░% до ░░░%. В структуре прочих сфер потребления входят следующее: кормовые добавки, производство удобрений, пищевые добавки, лабораторные реагенты, основной причиной снижения является снижение доли импортного сульфата натрия, что связано с санкционными ограничениями.

При этом стоит отметить, что сульфат натрия технический не используется в производстве пищевых добавок, производстве премиксов и комбикормов.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июнь 2022 года в подотрасли «Основные химические соединения» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Русхим Экосинтез (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░░░░) (░░░ %).

За период 2020 – 2023, в отрасли «Основные химические соединения», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Представим ряд проектов, реализуемых в подотрасли «Основные химические соединения».

Инвестиционные проекты подотрасли «Основные химические соединения»

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июнь 2023

Тенденции и перспективы рынка

По данным экспертов в 2023 году объем российского рынка как сульфата натрия природного, так и технического резко вырастет, что связано с восстановлением приостановленного производства и открытием новых производств на территории России. Далее прогнозируется, что темпы развития российского рынка сульфата натрия природного в среднем будут составлять ░░░%, а сульфата натрия технического сохранятся на уровне ░░░%. К 2026 году объемы производства природного сульфата натрия вернутся к показателям 2020 года и только к 2027 году – к показателям 2021 года.