Рынок теплоизоляционных материалов

Смежные рынки:  Рынок непрерывного базальтового волокна,  Рынок стекловолокна, Рынок стеновых теплоизоляционных материалов

Рынок теплоизоляционных материалов включает в себя материалы, используемые в строительстве, в промышленном оборудовании для тепловых промышленных установок, холодильных камер, в защите трубопроводов от нежелательного теплового обмена с окружающей средой.

В обзоре представлены рынки теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты, стекловаты, вспененного и экструдированного пенополистирола, как наиболее динамично развивающиеся сегменты рынка теплоизоляционных изделий России.

Динамика рынка теплоизоляции

По оценкам инвестиционно-аналитической группы ПКР, в период с 2007 года рынок теплоизоляционных материалов развивался достаточно динамично и практически удвоился к 2014 году, чему способствовали высокие темпы жилищного, коммерческого и промышленного строительства. С 2014 года динамика рынка неустойчивая. В настоящее время после значительного снижения в 2015 году происходит восстановление, и ожидается стагнация рынка теплоизоляции на уровне ░░░ млн куб. м в год.

В стоимостном выражении объем рынка в 2016 году составил ░░░ млрд руб., наблюдался рост по сравнению с 2015 годом на ░░░%.

Структура рынка

Современный строительный рынок предлагает большой выбор изоляционных материалов. В 2015-2016 годах в России наибольший объем внутреннего производства пришелся на теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты, стекловаты, вспененного и экструдированного пенополистирола, тогда как сегмент изделий из вспененного каучука и вспененного полиэтилена характеризуется высокой долей импортных поставок.

Структура рынка в разбивке по импортным, экспортным поставкам и объему российского производства показывает, что доля импортных и экспортных поставок в объеме рынка по всем трех продуктовым сегментам (минвата, стекловата, пенополистирол) невелика.

В течение 2015-2016 годов структура рынка менялась незначительно. Основной тенденцией было сокращение сегмента потребления теплоизоляции на основе стекловолокна и каменной ваты в пользу роста доли потребления продукции из пенополистирола.

С региональной точки зрения, в 2016 году наибольший объем производства теплоизоляционных изделий приходится на Центральный и Уральский федеральные округа (░░░% и ░░░% соответственно).

Производители на рынке

Производство теплоизоляционных изделий в России структурировано по видам материалов. Минеральную вату производят около 40 компаний, которым принадлежат свыше 45 производственных площадок. Совокупная мощность предприятий по выпуску минеральной ваты оценивается в 2,5 млн т. В числе крупнейших российских производителей входят компании Rockwool, ГК «ТехноНИКОЛЬ», Isorock.

Крупнейшими производителями стекловолокна в России являются зарубежные компании Knauf, Saint Gobain и Ursa, в совокупности занимающие около 80-85% рынка теплоизоляции из стекловолокна.

Производством вспененного пенополистирола занимаются около 140 производителей (окло 150 производственных площадок) Крупнейшими из них являются компании Knauf и «Мосстрой-31», которые контролируют около 60% рынка. В сегменте экструдированного пенополистирола крупнейшими российскими производителями являются ГК «Пеноплэкс» и ГК «ТехноНИКОЛЬ».

Инвестиции и проекты

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства теплоизоляционных материалов на стадии предпроектных разработок и реализации находится не менее 10 инвестиционных проектов, например, строительство предприятия по производству теплоизоляции из пеностекла в Татарстане (ООО «АйСиЭм гласс Калуга», объем инвестиций – ░░░ млн руб.) и строительство завода по производству непрерывного базальтового волокна в Псковской области (АО «Базальтовые Проекты», объем инвестиций – ░░░ млрд руб.) и создание производства базальтовой нити (ООО «Полимерсинтез», объем инвестиций – ░░░ млрд руб.).

Инвестиционные проекты в отрасли теплоизоляционных материалов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на ноябрь 2017 года

Тенденции и перспективы рынка теплоизоляции

В 2016 году на рынке теплоизоляционных материалов наблюдалась тенденция к снижению объема импортных поставок минеральной ваты и пенополистирола, и рост (постепенное восстановление) объема импортных поставок стекловаты. При этом импорт стекловаты в 2016 году в 2 раза ниже показателя 2014 года.

Что касается перспектив рынка теплоизоляции, то к 2017 году ожидается небольшое снижение объема рынка, а в 2018 году рынок вновь начнет восстанавливаться благодаря выравниванию динамики цен.