Рынок терефталевой кислоты

Терефталевая кислота (ТФК) относится к бензополикарбоновым кислотам, внешне представляет собой белый кристаллический порошок. Сырьем для выработки ТФК являются параксилол и уксусная кислота.  Используется ТФК в основном для синтеза полиэтилентерефталата (ПЭТФ) более известного как ПЭТ, спрос на который ежегодно растет.

Производство

Производство терефталевой кислоты (ТФК) в России в ретроспективе имело положительную динамику, в 2017 году составило 268,9 тыс. тонн, что на 2,9% больше 2016 года. В 2018 году в России был произведен рекордный объем продукции – ░░ тыс. тонн ТФК.

На рынке СНГ существует только один производитель терефталевой кислоты, расположенный на территории Российской Федерации, – АО «Полиэф» (входит в состав ПАО «Сибур Холдинг»). В 2019 году его мощности доведены до ░░ тыс. тонн в год.

Часть увеличенных объемов АО «Полиэф» (около ░░ тыс. тонн) будет направлена на производство ПАО «Сибур-Химпром», г. Пермь, пластификатора общего назначения – диоктилтерефталата (ДОТФ) – одного из основных компонентов различных видов строительной продукции: напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных пластикатов. Оставшиеся ░░ тыс. тонн ТФК будут реализованы на открытом рынке в России или экспортированы.

Импорт и экспорт терефталевой кислоты

Общий объем импорта ТФК в 2018 году составил ░░ тыс. тонн. При этом рост объема импорта терефталевой кислоты за прошедшие 2017 и 2018 годы составил 10% и ░░% соответственно.

Среди стран, которые ежегодно импортируют сырье для изготовления ПЭТФ, выделяются два лидера – Китай и Корея (более 75% мировых мощностей по производству терефталевой кислоты в настоящее время сосредоточены в Азии), в 2018 году на долю этих стран в общем импорте ТФК в Россию пришлись 57% и 31%.

Рынок высококонцентрирован: 95% импортных поставок приходится на пять крупных производителей: Yisheng Petrochemical (Китай) – ░░%, Hanwha General Chemical (Корея) – ░░%, ░░░░░░░░░ (Китай) – ░░%, ░░░░░░░░░░░░ (Корея) – ░░%, ░░░░░░░░░░░ (Tаиланд) – ░░%.

Что касается экспорта, то необходимо отметить, что Россия ежегодно экспортирует незначительную в общем объеме внутреннего производства долю – от 2% до 4% произведенной в РФ терефталевой кислоты. Традиционными покупателями российской ТФК являются Беларусь – 30% и Украина – 14%, в 2018 году часть поставок была осуществлена в Италию – 37% и Турцию – 19%.

Структура рынка и потребление терефталевой кислоты

Объем рынка ТФК в России в 2018 году составил ░░ тыс. тонн. Доля импорта на рынке высока – порядка 50%, доля экспорта не оказывает существенного влияния на внутренний рынок.

Основными потребителями ТФК в России являются производители ПЭТФ – АО «ПОЛИЭФ», г. Благовещенск (Башкортостан), АО «░░░░░░░░░», г. Тверь, АО «░░░░░░░» (ранее ЗАО «░░░░░░░░░░░»), г. Калининград, ЗАО «░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» (входит в группу «░░░░░░░░░»), г. Солнечногорск.

С учетом имеющихся мощностей по производству ПЭТФ в странах Таможенного союза, возможности экспорта ТФК, произведенной в России, на рынок стран СНГ оцениваются Инвестиционно-аналитической группой ПКР как высокие. Неоднократно о намерении иметь собственное производство ТФК заявляла белорусская сторона, в первую очередь под потребности единственного производителя ПЭТФ — ОАО «Могилевхимволокно». Однако в настоящее время на территории стран СНГ нет действующих производств.

Основные характеристики и тенденции развития рынка

Рынок является дефицитным – объем производства терефталевой кислоты в России по-прежнему недостаточен для покрытия внутреннего спроса.

В перспективе производство ТФК в России может увеличиться благодаря реализации ранее заявленных проектов. Однако в условиях нестабильности экономической ситуации инвесторы часто меняют свои планы.

Срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на терефталевую кислоту на территорию РФ будет продлен. Решение продиктовано необходимостью восполнения дефицита ТФК на рынке Таможенного союза и было признано целесообразным на заседании Комиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.