Рынок труб и фасонных изделий в ППУ изоляции

Стальные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) представляют собой многослойную конструкцию, состоящую из стальной трубы, слоя вспененного пенополиуретана (ППУ) и защитной оболочки. Основным назначением ППУ-покрытия является обеспечение тепловой изоляции трубопровода.

Объем и структура рынка

Рынок труб и фасонных изделий ППУ характеризуется преобладанием продукции российского производства, ее доля превышает ░░%. Российская продукция преимущественно поставляется на внутренний рынок, доля экспорта составляет менее ░░%.

В 2020 году объем рынка труб ППУ составил ░░ км (снижение на ░░% по сравнению с 2019 годом) и ░░ млрд руб. (снижение на ░░%).

Производство

Рынок формируют порядка 120 компаний. В зависимости от специализации представленных на рынке производителей, некоторые компании занимаются выпуском широкого ассортимента трубной продукции и имеют мощности по нанесению изоляции, в то время как другие закупают трубы у других компаний и наносят изоляцию на собственном оборудовании.

Импорт, экспорт

Объемы импорта труб и фасонных изделий в ППУ незначительны и носят разовый характер. Так, в 2020 г. ввозились трубы в ППУ изоляции для обслуживания теплиц. Объем экспорта составляет менее ░░% от российского производства, ░░% поставок в 2020 г. пришлось на Узбекистан.

Потребление

Трубы и фасонные изделия с изоляцией ППУ применяют в следующих сферах:

• прокладка тепловых сетей (системы горячего водоснабжения, отопления);
• прокладка систем водоснабжения и водопроводов;
• нефтегазовая отрасль (транспортировка нефти и газа).

Емкость рынка формирует объем труб, ежегодно применяемый для строительства и ремонта трубопроводов в каждой из сфер. Совокупная емкость рынка в 2020 г. составляет ░░ тыс. км. труб, из которых 67% используется для замены изношенных, а ░░% - для строительства новых трубопроводов.

В стоимостном выражении лидирующей отраслью потребления труб и фасонных изделий с ППУ является нефтегазовая отрасль (подробнее на рисунке).

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в сфере производства труб с ППУ изоляцией по состоянию на февраль 2022 реализуется один проект: «Создание производства изолированных труб и фасонных изделий», объем инвестиций в проект ░░ млн руб., инициатором проекта выступает ООО ТД «МосФлоулайн», проект реализуется в Волгоградской области, находится на стадии предпроектных проработок, планируемый год завершения – 2025.

В отраслях потребления реализуется 1075 проектов, на сумму 1,4 трлн руб., в частности:

• Тепловые сети: 53 проекта с общим объёмом инвестиций 53 млрд руб.
• Водоснабжение: 626 проектов с общим объёмом инвестиций 137 млрд руб.
• Газоснабжение: 183 проекта с общим объёмом инвестиций 631 млрд руб.
• Нефтепереработка (нефтепроводы): 213 проектов с общим объёмом инвестиций 581 млрд руб.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в отраслях потребления труб с ППУ

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на февраль 2022

Тенденции рынка

• Высокий уровень конкуренции, формирующейся преимущественно российскими компаниями, а также низкий уровень концентрации рынка;
• Консолидация внутри интегрированных холдингов с целью оптимизации затрат за счет сокращения цепочки производства;
• Ужесточение требований к контролю готовой продукции и проведению строительно-монтажных работ. Введение независимого инспекционного контроля. ГОСТ 30732-2020;
• Рост цен на сырье, что, в свою очередь, ведет к росту цен на конечную продукцию, зависимость от колебаний курса валют (значительная доля сырья является импортной);
• Разнонаправленная динамика развития рынка труб ППУ, в частности, последние несколько лет наблюдается снижение спроса на трубы большого диаметра (от 530 мм).